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1.11三大报

韭研公社幸运宠儿

2024-01-10 22:03:41

2024-01-11 中证投资参考（星期四）

【今日导读】
＞氢动力无人机续航破纪录关注燃料电池新机遇
＞国铁集团利润总额创历史最好水平产业链受益
＞看好行业前景英特尔宣布进军汽车AI芯片市场
＞重大突破我国首个高空风能发电示范项目发电

【中证视点】
氢动力无人机续航破纪录关注燃料电池新机遇
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　　氢能技术不断革新。近日，哈工大重庆研究院下属翌翔氢动力无人机团队完成青鸥30Ｂ氢动力复合翼无人机单次持续飞行测试，成功打破国内同类型氢动力无人机续航时间测试纪录，续航能力达到国际先进水平。而此前不久，天津大学教授焦魁团队成功研发超高功率密度的质子交换膜燃料电池，其性能较主流同类产品提升近两倍，相关成果已发表于国际权威能源研究期刊《焦耳》。
　　氢能作为一种清洁的二次能源，在全球能源低碳转型的大背景下，必将成为我国能源结构的重要组成部分和新型电力系统的有力补充。去年底包括河北、内蒙、上海、安徽、浙江等多地发文，对第一年度燃料电池汽车示范应用奖励资金提前下发，共计金额达3.7亿元。此次补贴的提前发放有望提振市场信心，推动下游需求跟进产业节奏。据中国汽车工业协会统计，2023年11月中国燃料电池汽车销量共1000辆，同比+172.5%，2023年前三季度燃料电池汽车销量4291辆，同比+55.4%，已超过2022年全年销量，根据往年发展趋势第四季度为燃料电池车的上量高峰期，今年燃料电池汽车销量或创历史新高。
　　另据了解，氢能基础设施建设不完善，特别是加氢站存在建设成本高、氢气成本高、补贴支持政策滞后以及审批管理机制不健全等情况，导致当前我国加氢站建设推广进度较慢。为此，《共建中国氢能高速行动倡议》在12月1日中国燃料电池汽车大会上发布，国务院国资委等部门建议在高速公路网络上建设加氢站，启动建设中国氢能高速。目前多地在加速推进氢能高速建设。行业普遍预判，跨省氢能高速建设将为今后更大范围的跨区域推广积累经验，对探索跨区域车辆推广的经济性、技术可靠性，以及各地区制度机制如何融合起到重要作用。同时，跨区域的示范，还可带动周边氢源供应、加氢网络建设。
　　可关注氢燃料电池产业链。1）$雄韬股份(sz002733)$ 氢燃料电池业务是公司的核心战略业务，大同加氢站是国内第一座制氢加氢一体化加氢站，公司参股的“广东国能联盛新能源汽车有限公司”，在广东区域建设三个加氢站；参股的“上海氢枫能源技术有限公司”，在国内建设运营加氢站累计20余座。2）$大洋电机(sz002249)$ 与多家头部氢燃料电池系统客户进行BOP产品导入和样品确认，2023年已形成小批量销售等。此前披露参股的嘉氢实业正加紧在珠三角、长三角区域以自建、合建的方式开展加氢站的投资建设。

填补空白国内首台商用液氢罐车成功下线
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　　近日，“中集安瑞科”公司旗下张家港中集圣达因低温装备有限公司研制的国内首台商用液氢罐车成功下线，标志着中集安瑞科在拓展氢能产业链高端装备方面迈出了关键的一步，同时也意味着我国在液氢高效储运装备领域实现了技术突破。
　　液氢储运具有纯度高、运量大、远距离运输成本低和加注效率高等优点，然而液氢商用是国际级难题，中国在商用液氢储运装备领域几乎是空白。液氢是由氢液化而成的透明液体，是一种无色、无味的高能低温液体燃料，一个大气压下的正常氢沸点为-252.78℃，凝固点为-259.19℃，因此液氢储运的要求很高，否则就会汽化并蒸发。
　　液氢储运技术突破，可关注：$中集集团(sz000039)$ 目前已实现氢能产业的制、储、运、加全产业链布局。旗下张家港中集圣达因低温装备有限公司研制的国内首台商用液氢罐车下线，该液氢罐车在100%无损情况下，可以运输2000公里以上。$航天晨光(sh600501)$ 积极把握氢能大发展机遇，着力规划氢能产业，先后参与编制《固定式真空绝热液氢压力容器》企业标准、《移动式真空绝热液氢压力容器专项技术要求》团体标准、《氢气加氢站》国家标准，参与修订《液氢加注车通用规范》行业标准。

【热点聚焦】
国铁集团利润总额创历史最好水平产业链受益
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　　据国铁集团发布的信息，2023年，国家铁路完成旅客发送量36.8亿人，完成货物发送量39.1亿吨，均创历史新高。受此利好，铁路经营效益大幅提升，国家铁路完成运输总收入9641亿元、同比增长39%，利润总额创历史最好水平。
　　铁路作为一种大容量、快速、安全、环保、低成本的交通方式，在推动经济发展中发挥着重要作用。在客运方面，随着人们出行需求的增加，铁路运输能够提供更加便捷、舒适的出行选择，促进旅游、商务等产业的发展；在货运方面，铁路运输在保障物资流通、促进产业协作等方面具有不可替代的作用，尤其在物流供应链中扮演着重要角色。
　　另据了解，10日起新列车运行图实行。此次调图是铁路部门深化运输供给侧结构性改革，对全国列车运行总体方案进行的一次优化调整。新图的实施有利于进一步提升路网整体功能，铁路客货运输能力进一步提升。
　　建议关注$京沪高铁(sh601816)$ 、$广深铁路(sh601333)$ 等。

【产业观察】
看好行业前景英特尔宣布进军汽车AI芯片市场
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　　据悉，英特尔在1月10日的CES 2024展会上宣布将进军汽车市场。英特尔将发布一系列AI软件定义汽车系统芯片（SDV SoC），与高通和英伟达展开竞争，并在车用芯片市场占据一席之地。英特尔表示，他们的新型汽车芯片将采用最新推出的AI PC技术，以满足车辆的耐用性和性能要求，并实现最理想的车载AI功能。预计首批车用AI芯片将于2024年底推出，目前英特尔正在积极与多家OEM厂商进行谈判。
　　点评：随着智能汽车市场的快速发展，汽车AI技术成为各大芯片厂商争夺的焦点。英特尔进军汽车AI芯片市场的举措，将进一步促进汽车智能化的发展，为消费者提供更加智能、安全、高效的驾驶体验。同时，工信部近期制定的汽车芯片标准将为整个行业提供统一的规范，推动汽车芯片技术的创新和进步。
　　行业公司中，$国科微(sz300672)$ 旗下首款车规级智能视觉芯片通过AEC-Q100认证测试，正式吹响公司进军汽车电子市场的号角；$扬杰科技(sz300373)$ 旗下扬州杰盈主要生产OJ芯片，产品将运用于汽车发电机中，在汽车电子芯片领域占据优势。

我国将适度超前开展铁路投资关注核心零部件
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　　2024年中国国家铁路集团有限公司工作会议提出，要强化综合交通通道、枢纽、网络跨区域跨方式融合，持续扩大铁路有效投资，适度超前开展铁路基础设施投资，创新投融资机制，着力推动铁路转型升级。持续深化铁路工程建设、装备制造、安全保障、运营管理等重点领域关键核心技术创新和产业化应用，推进新能源和节能环保技术在铁路上的应用。此举利好核心零部件和材料供应商，以及相关基建龙头。
　　“十四五”规划纲要确定的102项重大工程中的铁路项目有序推进，铁路建设投资拉动作用显著。据悉，2024年，铁路部门将以“十四五”规划纲要确定的102项重大工程中的铁路项目为重点，加大出疆入藏、沿边铁路等国家战略通道项目实施力度，积极推进沿江沿海高铁、西部陆海新通道等重点项目建设，高质量建成投产上海至苏州至湖州高铁、杭州至义乌至温州高铁等工程，确保完成年度投资投产任务和实物工作量。
　　按照过往规律，一般每个五年规划的后三年是通车里程高峰期，叠加由于疫情导致的铁路建设放缓，在此期间有望迎来高速铁路建设及通车高峰。可关注核心零部件和材料供应商$时代电气(sh688187)$ 、$交控科技(sh688015)$ 及基建龙头$中国铁建(sh601186)$ 等。

【行业动态】
重大突破我国首个高空风能发电示范项目发电
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　　据中国电力工程顾问集团公司，1月7日，由中国能建中电工程和中路股份合作建设、中电工程安徽院总承包的“绩溪高空风能发电新技术示范项目”成功发电，成为我国首个可并网的兆瓦级高空风能发电示范项目。
　　高空风能发电是一项充分利用高空风资源的创新型技术，采用独有的设备组合完成对高空风能的捕获吸收，将捕获的风能转换成机械能，带动发电机组旋转实现持续稳定发电。高空风能的高度一般在500-10000米之间。高空风能相较于海上和陆上风能，具有功率密度大、风向平稳等优势，开发利用潜力巨大。
　　此次成功发电标志着我国在高空风能领域取得了重要突破，相关公司中，$中国能建(sh601868)$ 布局高空风能发电，积极探索新能源利用新途径；$中路股份(sh600818)$ 是国内高空风能发电领先企业，拥有核心技术。

新型储能装机规模再创新高关注行业龙头
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　　据悉，2023年我国新型储能装机规模再创新高。据中关村储能产业技术联盟统计，截至2023年12月底，中国已投运新型储能累计装机规模达34.5吉瓦/74.5吉瓦时，功率和能量规模同比增长均超150%。其中，2023年新增投运新型储能装机规模达21.5吉瓦/46.6吉瓦时，三倍于2022年新增投运规模水平。中关村储能产业技术联盟副秘书长岳芬预计，2024年国内储能市场规模将保持快速增长，全年新增装机将超过35吉瓦，连续三年单年新增装机超过累计装机规模。
　　从需求端看，全球表前储能依旧旺盛，2023年中、美、欧陆续宣布加大可再生能源建设，未来中、美仍是全球表前储能最主要市场。其中中国在技术创新与持续降本推动下，锂电储能度电成本逼近抽水蓄能，应用规模将持续扩大，行业龙头有望受益，建议关注$亿纬锂能(sz300014)$ 、$阳光电源(sz300274)$ 等。

【信息追踪】
机构改革集中推进知识产权强国建设或提速
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　　近期，中央批复同意《广东省机构改革方案》，广东省机构改革进入全面实施阶段。自2023年12月以来，至少已有江西、北京、重庆、天津、湖南、贵州、上海、河北、甘肃、云南、江苏、青海、陕西、广西、福建、湖北、四川、广东，共18个省（区、市）相继召开会议，部署、动员机构改革工作。
　　据了解，本轮地方机构改革层面，北京、上海、重庆市知识产权局是相应市人民政府的直属机构，江苏、湖北、海南、陕西、辽宁、河南省知识产权局是相应省人民政府的直属机构。充分显示地方管理层对知识产权工作的高度重视，后续不排除其他省市跟进调整。早在2023年3月国务院机构改革方案提请十四届全国人大一次会议审议，其中将国家知识产权局由国家市场监督管理总局管理的国家局调整为国务院直属机构。通过机构改革，知识产权专利管理方面纵向缩短了管理链条，横向加强了协同联动，整体提升了管理效能。
　　“2024年是实施‘十四五’规划的关键一年，做好知识产权工作意义重大。”国家知识产权局局长申长雨年初在全国知识产权局局长会议上表示，要深入实施知识产权强国建设纲要和“十四五”规划，以知识产权源头保护为基础，以转化运用为牵引，以机构改革为契机，全面强化知识产权创造、保护、管理和服务，更大力度加强知识产权保护国际合作，努力开创知识产权事业发展新局面，更好服务社会主义现代化强国建设。
　　知识产权强国建设利好版权运营综合服务商$捷成股份(sz300182)$ 、$安妮股份(sz002235)$ 等。

2024-01-11 时报财富资讯（星期四）

【资讯导读】
>国内首艘商用氢动力船舶顺利下水　未来市场前景广阔
>我国首个高空风能商业电站示范项目成功发电　这两家公司合作建设
>兆威机电：AR/VR相关项目配套客户计划有序推进中
>香飘飘：果汁茶和冲泡类产品已进入零食量贩渠道销售

【今日头条】
>国内首艘商用氢动力船舶顺利下水　未来市场前景广阔
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据国家电投氢能科技官微消息，1月9日，搭载国氢科技“氢腾”船用氢燃料电池系统的氢能船舶“西海新源1号”顺利下水。该船为国内首艘商用氢燃料电池动力高端旅游商务接待船，预计今年3月将投入庐山西海商务旅游和环境监测。据介绍，“西海新源1号”船舶主要动力采用国氢科技自主研发的“氢腾”船用氢燃料电池系统，产品净输出功率120kW，专为船舶应用场景开发，可承受内河、近海环境的严苛考验，零部件国产化率100%，可实现低成本、大批量生产。
国际海事组织(IMO)公布的数据显示，船舶行业每年的碳排放量约为10.76亿吨，占全球二氧化碳排放总量的2.89%，并呈继续增加的趋势。环保需求的不断提升将推动船舶向清洁能源转型，氢燃料动力是实现航运行业碳减排及脱碳的良好解决方案，未来在新增船舶占比将进一步提升。目前甲醇重整制氢、用氢发电路线等技术已用于船舶产业化，并逐步进入量产阶段。随着技术驱动成本下行，氢动力船舶产业化进程望进一步提速，未来市场前景广阔。机构预测，中国船舶航运场景下蕴含市场空间达数百亿。
$江龙船艇(sz300589)$ 国内首艘入级中国船级社的500kw氢燃料电池动力工作船由公司承建。这是公司在新能源船艇领域的重要突破，推动氢能源技术在内河船舶上的探索与应用。
$雄韬股份(sz002733)$ 公司下属子公司武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司申请并获得了“一种船用燃料电池系统安装固定方法及装置”发明专利目前氢能船用系统正在设计中，进展顺利。

【投资聚焦】
>我国首个高空风能商业电站示范项目成功发电　这两家公司合作建设
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据中国电力工程顾问集团公司官方消息，1月7日，由中国能建中电工程和中路股份合作建设、中电工程安徽院总承包的“绩溪高空风能发电新技术示范项目”成功发电，成为我国首个可并网的兆瓦级高空风能发电示范项目。
高空风能发电是一项充分利用高空风资源的创新型技术，采用独有的设备组合完成对高空风能的捕获吸收，将捕获的风能转换成机械能，带动发电机组旋转实现持续稳定发电。高空风能的高度一般在500-10000米之间。高空风能相较于海上和陆上风能，具有功率密度大、风向平稳等优势，开发利用潜力巨大。据官方介绍，该项目采用伞梯组合型陆基高空风能发电技术路线，能够利用300-3000米高空风能进行发电，是我国高空风能发电技术的首次工程化实践，对推动高空风能发电技术和产业化发展具有重大意义。可关注$中路股份(sh600818)$ 和$中国能建(sh601868)$ 等。

【独家参考】
>兆威机电：AR/VR相关项目配套客户计划有序推进中
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$兆威机电(sz003021)$ 接受机构调研时表示，AR/VR 作为公司重点业务领域之一，公司相关团队始终密切跟踪行业技术发展趋势，快速响应客户需求，与相关客户保持良好的技术交流，目前相关项目配套客户计划有序推进中。目前公司主要为汽车电子行业提供精密零部件及微型传动、驱动系统产品，包括各类执行器、智能化电子驱动控制、运动控制系统等核心部件及驱动解决方案，产品综合分布于智能座舱、车身业务、底盘业务等应用方面。

>香飘飘：果汁茶和冲泡类产品已进入零食量贩渠道销售
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$香飘飘(sh603711)$ 接受机构调研时表示，公司会在即饮产品的销售旺季，持续增加冰冻化方面的投入。目前,公司主要通过购买冰冻化资源，来实现即饮产品的冰冻化陈列。未来，公司计划开发新的场景，将尝试线下的自动贩卖机等方式，拓展冰冻化销售的渠道。公司非常关注零食量贩渠道的发展，现有产品中，果汁茶和冲泡类产品已经进入零食量贩渠道销售。目前，公司正在与直营的零食渠道共同探讨、开发新的合作模式，以充分发挥公司在产品创新、生产能力方面的优势。

【财经要闻】
>国家发改委主任郑栅洁主持召开座谈会，持续与民营企业常态化沟通交流。
>地方谋划储备超长期特别国债项目。
>国家发改委印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》。
>北京市国资委：下大力气抓好一季度“开门红” 深入推进国资国企改革。
>深圳重大项目2023年送电容量创新高，总计达247万千伏安。
>常州官宣迈入“万亿俱乐部” 江苏成为首个拥有5座万亿城市的省份。
>新一代气象超算系统建成，运算能力提升6.5倍。

【公告淘金】
>$粤水电(sz002060)$ 子公司中标16.96亿元施工总承包项目。
>$新凤鸣(sh603225)$ 子公司拟约200亿元投建差别化聚酯纤维材料和聚酯膜材料项目。
>$德福科技(sz301511)$ 与德国某头部整车厂商旗下动力电池子公司签署定点协议。
>$上海建工(sh600170)$ 2023 年累计新签合同金额 4318.13 亿元。
>$公元股份(sz002641)$ 2023年净利同比预增360%-410%。
>$贝达药业(sz300558)$ 预计2023年净利润同比增长120%-154%。
>$厦门空港(sh600897)$ 2023年12月旅客吞吐量同比增长156.19%。
>$万胜智能(sz300882)$ 2023年净利同比预增68.65%-88.63%。

【龙虎榜看台】
>资金流入酒店、食品等板块
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周三，大盘全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.54%报2877.70点，深成指跌0.55%报8922.79点，创业板指跌0.43%报1743.20点。两市共计成交6470亿元，较上个交易日缩量272亿元。盘面上，酒店、食品、医美、预制菜等板块涨幅居前，MR、鸿蒙概念、传媒、数据要素等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$爱康科技(sz002610)$ 获买一主买，总买入净额为1.67亿元；
$金龙羽(sz002882)$ 获实力游资买入，总买入净额为7424.48万元；
$爱仕达(sz002403)$ 获主力做T，总买入净额为5870.83万元；
$华金资本(sz000532)$ 获实力游资买入，总买入净额为5352.06万元；
$金发拉比(sz002762)$ 获买一主买，总买入净额为3914.41万元。

【新股申购】
卡倍转02：申购代码：370863，评级：A+，转股价值：97.71。

2024-01-11 上证早知道（星期四）

【今日导读】
>苹果折叠屏技术专利获批柔性OLED材料需求将提升
>光伏产业链价格下行推动终端需求优质辅材受关注
>亚太股份收到主机厂定点公元股份2023年业绩预增
>基金青睐消费电子产业链两机构席位买入艾罗能源

【上证聚焦】
O苹果折叠屏技术专利获批柔性OLED材料需求将提升
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根据美国商标和专利局近日公示的清单，苹果获得了一项关于折叠屏的相关技术专利，介绍了一种在制造柔性纹理玻璃时，用化学处理以防止玻璃开裂的方法。专利技术采用像素阵列形成显示面板，设备折叠后，显示面板会沿着较链弯曲。
近年来，三星、华为等国内外知名手机品牌纷纷推出折叠屏手机。研究机构预计，全球折香屏智能手机出货量将从2022年的约1310万部增长至2027年的超过1亿部。柔性OLED面板具有耐用、轻量化、可折叠、弯曲等特性，已逐步应用于AR/VR、平板、笔记本电脑等产品领域，全球市场规模有望保持33.2%的复合年均增长率，这将有利于相关供应链的发展。
$鼎龙股份(sz300054)$ 布局多款新型柔性显示OLED材料，目前已有柔性显示基材YPI、光敏聚酷亚胺PSPI产品在客户端规模销售;
$易天股份(sz300812)$ 在柔性OLED显示设备领域推出了全自动柔性面板偏光片贴附设备。

【上证精选】
O国家卫生健康委等十部门发布《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》，提出到2025年，每千名儿童拥有儿科执业 (助理)医师数达到0.87人、床位数达到2.50张。
O上海市印发《关于进一步促进上海股权投资行业高质量发展的若干措施》，将试点开展股权投资基金实物分配股票，并深化合格境外有限合伙人 (QFLP) 试点。
O比亚迪将于1月16日召开“2024比亚迪梦想日”活动，发布多项智能化技术。比亚迪近日发布了最新的代客泊车技术测试视频，传递出推进整车智能的信号。
O10日，多只QDII ETF涨幅居前，易方达日兴资管日经225ETF涨319%;多只传媒行业ETF跌幅居前，鹏华中证传媒ETF跌3.03%。
O10日，北向资金净买入6.9亿元。药明康德、阳光电源、智飞生物分别获净买入2.09亿元、2.01亿元、1.81亿元。

【产业情报】
O光伏产业链价格下行推动终端需求优质辅材受关注
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目前光伏组件价格已跌产业链调研数据显示，破1元/瓦，终端电站IRR持续提升，下游业主装机意愿持续增强。行业也在加速出清，电池生产企业开始陆续出台PERC产线的减产规划，部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象
另据了解，光伏出口方面，数据也在向好。欧洲市场加速去库，相关企业上调出货预期。非欧美海外市场超预期，支撑需求持续增长。研究机构认为，当前供需两端改善信号明显，看好受益于技术迭代，量增及盈利能力提升逻辑明确的优质辅材领域。
$宇邦新材(sz301266)$ 是光伏焊带行业龙头，N型技术迭代驱动焊带产品量利双增;
$通灵股份(sz301168)$ 在光伏组件接线盒方面竞争实力较强。

O台积电第四季度营收好于预期受益AI芯片需求提升
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台积电发布2023年12月收入报告，尽管全年营收同比下滑，但第四季度营收基本持平于2022年同期创出的历史高点，好于此前发布的财报指引。这表明由于AI芯片需求的上升，抵消了智能手机和电脑等消费电子芯片需求疲软的影响。
西南证券认为，在软件方面，多模态趋势明显，AI赋能多场景应用。在硬件方面，2023年AMD、英特尔、高通、联发科等陆续发布终端AI芯片，AI发展正转向硬件+软件并行驱动，智能设备作为AI触达用户的终极载体，将成为AI未来发展与落地的重要突破口。根据各大终端厂商产品时间线，2024年AI手机、AIFC将密集发布，大模型与XR设备的结合有望带来智能设备新生态。

【公告解读】
O亚太股份收到主机厂定点
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$亚太股份(sz002284)$ 收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知，将为该客户某两款新能源车型提供前盘式制动器带转向节总成及后制动器总成(带EPB)。上述项目生命周期6年，预计将于2024年下半年开始量产，生命周期销售总金额约为32亿元。
O德福科技获海外动力电池公司定点
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$德福科技(sz301511)$ 与德国某头部知名整车商旗下动力电池全资子公司签署协议，约定由公司向客户供应鲤电铜箔产品
O新锐股份拟上调回购金额
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$新锐股份(sh688257)$ 拟将回购股份资金总额由“不低于3400万元且不超过6800万元”调整为“不低于6000万元且不超过8800万元”。
O新凤鸣拟投建差别化聚酷纤维材料项目
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$新凤鸣(sh603225)$ 子公司中鸿新材料拟投资建设年产250万吨差别化聚酷纤维材料、10万吨聚醋膜材料项目，总投资约200亿元人民币。

【财报快递】
O公元股份等公司2023年业绩预增
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$公元股份(sz002641)$ 预计实现净利润3.74亿至4.15亿元，同比增长360%至410%，因主要树脂原料价格同比下降、销量增加以及本期应收款项计提减值同比减少。
$贝达药业(sz300558)$ 预计实现净利润3.2亿至3.7亿元，同比增长120.05%至154.43%，因公司药品销售稳中有升。
$深桑达A(sz000032)$ 预计实现净利润3亿至35亿元，同比实现扭亏为盈，因2023年度高利技产业服务业务合同额稳定增长，带动产业服务板块营业收入及经营业绩持续增长。
$鸿博股份(sz002229)$ 预计实现净利润3740万至5610万元，同比实现扭亏为盈，因子公司北京英博数科科技有限公司围绕AGI全栈生态服务平台的市场定位，取得了优异成绩。
$展鹏科技(sh603488)$ 预计实现净利润7932.83万至9122.75万元，同比增加91.19%至119.87%，因持有的金融资产公允价值变动损益和投资收益较上年同期有较大幅度增长。

【资金观潮】
O基金经理关注消费电子产业性机会
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Choice数据显示，截至1月10日，近一个月来，机构调研次数较多的行业依次是电子设备制造、通用设备、计算机软件、半导体，调研次数均超过1000次，远超其他行业。
兴银策略智选基金经理张世略认为，自去年10月开始，消费电子行业周期出现底部反转态势。随着各大手机企业旗舰机的上市，相关产业链公司将逐渐结束近两年的高库存状态。与此同时，消费电子几乎停滞3年的实质性变革创新，也有望在2024年伴随着AI应用落地而产生变化。周期底部叠加创新周期，可能会带来较大的产业性机会。
O两机构席位买入艾罗能源
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10日，$艾罗能源(sh688717)$ 获2家机构席位买入1.1亿元，另有1家机构席位卖出1122.12万元，机构净买入额占总成交金额的11.21%。华金证券认为，艾罗能源通过聚焦欧洲户用储能领域，打造差异化竞争力优势，现已成为全球户用储能系统及产品的重要供应商之一。公司基于在欧洲户储领域建立的产品生态圈，积极参与关于“虚拟电厂”的技术创新，有望受益于未来电力市场化改革的推进

【机构调研】
O$神州细胞(sh688520)$ 表示，公司重组八因子安佳因销售收入持续增长，目前已与印度土耳其、墨西哥及俄罗斯等十多个区域合作伙伴签约，推动安佳因尽快在当地商业化，预计自2025年开始可以在境外市场陆续上市。未来，公司将加快推动安佳因在儿童专科医院的准入等工作，争取更多市场份额。
O$广东宏大(sz002683)$ 表示，目前公司民爆业务现金流较好，现矿服在手订单300亿元能为未来三年矿服业绩提供稳定保障。公司新收购的江苏红光主营第二代含能材料，预计未来具有较大潜在市场。今后，公司将继续通过内部研发及积极推动弹药相关业务并购等方式不断丰富现有产品线，推动海外业务，扩大市场份额。
O$佩蒂股份(sz300673)$ 表示，在国内市场公司旗下自主品牌爵宴和好适嘉均表现出强劲的发展势头，线上收入占比进一步提升，今年还将继续坚持爆品逻辑，持续进行品类扩张在国外市场，公司去年下半年海外订单持续恢复，采购恢复到正常节奏，预计今年将提升到一个更高水平。未来，公司将把主粮业务作为新增的板块，相信能带来新的增量。

2024-01-11 中证快报（星期四）

【今日导读】

○出行新时代将到来小鹏飞行汽车开启预订

○十部门联手推进儿童医疗卫生高质量发展

○产业化迈出关键一步钠离子电池正式上车

【中证头条】

出行新时代即将到来小鹏飞行汽车开启预订

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据报道，在2024年CES展会上，小鹏汇天联合创始人、副总裁王谭宣布，公司分体式飞行汽车“陆地航母”将于今年四季度开启预订，并计划于明年四季度开始量产交付。如果顺利实现，意味着小鹏飞行汽车将成为全球首款面向个人用户量产交付的分体式飞行汽车。

点评：我国《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》，要求部署新型载运工具研发，部署飞行汽车研发，突破飞行器与汽车融合、飞行与地面行驶自由切换等技术。我国还出台了《“十四五”通用航空发展专项规划》等相关政策，面向小型航空器初步构建了保障安全、分类使用的规章体系，也在基础设施建设、政策环境构建等方面，为未来飞行汽车产业发展提供了一定的支持与保障。据摩根士丹利预测，全球飞行汽车市场规模将在2030年达到3000亿美元，2040年增至1.5万亿美元。A股相关概念股主要有商络电子（300975）、星源卓镁（301398）等。

【中证聚焦】

10部门联手推进儿童医疗卫生服务高质量发展

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国家卫健委等10部门发布《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》。意见提出，提供优质化儿童医疗卫生服务。提升儿童重大疾病诊疗和急危重症救治能力，健全儿童就诊高峰期应对预案。支持儿科领域前沿技术发展与转化。发挥中医药在保障儿童健康中的特色优势，积极优化中医诊疗方案，适宜运用中医药技术。推进儿童家庭医生签约服务。加强儿童心理健康和精神卫生服务，推进综合医院、儿童医院、妇幼保健机构精神心理科、心理卫生科建设。提供高质量的儿童疾病预防和健康管理服务，探索建立覆盖从出生至成年的完整发育周期的行为发育监测和健康管理体系。

点评：随着三孩政策的放开，数以千万计的适龄妇女、新生婴幼儿面临庞大的医疗护理需求，中国儿童医疗机构诊疗人数将有增无减，这也将为中国医疗机构带来庞大的市场需求。随着社会的发展以及改革的不断深入，我国儿童医保覆盖面逐年扩大，儿童健康问题关注度不断提升，加上国家利好政策的密集释放，儿童大健康市场需求进一步引爆。儿童健康产业的创新发展已经迎来最好时代。2020-2030年，将是儿童医疗经济潜在客户数量最多、市场最为庞大的“黄金十年”。A股相关概念股主要有葵花药业（002737）、景峰医药（000908）等。

【要闻精选】

○工业和信息化部等十三部门发布关于加快“宽带边疆”建设的通知，到2025年底，边疆地区县城、乡镇驻地实现5G和千兆光网通达。

○国家发展改革委修订并印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》，其中提出，以投资补助方式支持物流基础设施补短板项目。

○近年来，随着铁路建设不断推进，我国铁路网越织越密，“八纵八横”高速铁路网主通道已建成约80%。

○根据公开资料不完全统计，全国70个大中城市中，七成以上城市的首套商业性个人住房贷款利率下限来到了“3字头”。

○2024中国种子大会暨南繁硅谷论坛媒体通气会在海南三亚举行。

○从腾讯内部了解到，腾讯制定“春笋计划”，加大垂类游戏孵化力度。

【产经透视】

产业化迈出关键一步钠离子电池正式上车

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据报道，国家知识产权局最新公告显示，宁德时代新能源科技股份有限公司申请了一项名为“钠离子电池正极材料及其制备方法、正极极片及电池和用电装置”。1月5日，江淮钇为全球首款钠电池量产车正式交付。钠离子动力电池产业化如今正在迈出关键一步。

点评：钠资源非常丰富，更重要的是钠分布于全球各地，完全不受资源和地域的限制，具有非常大的资源优势。钠离子电池由于成本更低，能量密度不高，更适合微型车或紧凑型车，但更有利于电动汽车的普及，可以让电动车的价格进一步下探。瑞泰新材（301238）、传艺科技（002866）等。