【国投机械】 复苏铺底，成长与创新催化，2024半导体和3c设备专题策略
夜长梦山
2024-01-15 17:41:49
#半导体设备: 预计2024半导体设备板块迎来”周期"与”成长”共振，建议关注长存进展及低国产化率环节:
投资建议:
半导体前道设备:
1) 存储突破及扩产角度，推荐: 中微公司、拓荆科技
2) 逻辑扩产视角，推荐: 北方华创、拓荆科技，
3) 国产突破角度，推荐国产化率低环节: 精测电子、芯源微、中科飞测
此外，其他设备环节也将受益，叠加品类拓展，建议关注:华海清科、盛美上海、京仪装备、至纯科技万业企业。
半导体设备零部件:周期复苏和品类开拓逻辑不变，推荐: 新莱应材、富创精密，建议关注: 正帆科技、英杰电气、汉钟精机、华亚智能
半导体后道设备:周期复苏叠加先进封装逻辑，推荐:长川科技、华峰测控，建议关注: 芯基微装、光力科技。
风险提示:1)下游晶圆厂扩产及招标不及预期，2)中美科技博弈影响上游及关键设备供应，3) 消费端需求复苏及库存调整不及预期:3) 国产化推进不及预期。
#3C设备:预计2024年3C设备板块迎来"周期"与"创新”共振，周期复苏铺底，ARVR、IT OLED产线贡献结构性机会。
投资建议
1)ARVR设备: 关注苹果MR一代发售及二代进展，推荐: 杰普特、华兴源创、博众精工:建议关注: 荣旗
科技、智立方、科瑞技术;2)面板设备及零部件:关注京东方8.6代线进展、OLED产能利用率及渗透率提升:推荐:奥来德;建议关注: 联得装备、精智达。
3) 3C设备及机器视觉:华为强势回归，引领3C需求复苏，建议关注: 赛腾股份、利和兴、快克智能、奥普特、凌云光、天准科技等。
风险提示: 1)智能手机为主的终端需求复苏不及预期:2)京东方8.6代IT OLED生产线投资建设进展不及预期:3) 苹果Vision Pro销量不及预期。
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