01   今日财经早餐·热点新闻

1）新H社：近日，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》。《意见》提出了4个方面26项举措。一是发展民生事业，解决急难愁盼；二是扩大产品供给，提升质量水平；三是聚焦多样化需求，培育潜力产业；四是强化要素保障，优化发展环境。 

2）澎湃新闻：1月15日，央行开展890亿元公开市场逆回购操作和9950亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率分别为1.80%和2.50%，均与上期持平。鉴于本月有7790亿元MLF到期，央行在1月的MLF续做中净投放了2160亿元。央行已经连续14个月超额续做MLF，备受市场关注的MLF利率则保持不变。

3）央视新闻：中瑞双方在瑞士宣布完成中瑞自贸协定升级联合可研，一致同意支持尽快启动正式升级谈判，今年年内举行新一轮中瑞外长级战略对话、金融工作组会议、能源工作组会议、教育政策对话、安理会事务磋商，以明年两国建交75周年为契机加强人文交流。中方将给予瑞士单方面免签待遇，瑞方也将为中国公民和赴瑞投资的中国企业提供更多签证便利。 

4）每日经济新闻：近日，哈尔滨火爆“出圈”带火文旅市场，山东、河北、河南、山西、江西等地文旅部门纷纷“出手”，多措施进行引流，“花式”揽客大力发展旅游产业。此外，多地文旅部门还请来明星宣传站台。河南文旅请王一博录制宣传视频，河北请来赵丽颖站台，重庆文旅更是邀请到肖战为重庆录制宣传视频，话题冲上热搜。 

5）券商中国：苹果中国官网上线活动预告，将于1月18日～21日开启“迎新春限时优惠”，用符合条件的支付方式购买指定产品，最高可省800元。官宣降价的同时，苹果在中国市场的销量正在加速下滑。投行杰富瑞的最新报告表示，受中国本土品牌竞争激烈，的影响，2024年第一周iPhone手机在中国市场的销量较上年同期大幅减少30%。报告还指出，苹果iPhone 15系列新机型在多个电商平台降价，在拼多多平台，该系列降价幅度高达16%。 

6）财联社：行情数据显示，在船运和金融股上涨的带动，日经225指数在周一午盘后进一步强势升穿了36000点，自年初以来已先后逾越了四道千点整数关口。与此同时，随着日本央行有望延后加息进程的预期愈发强烈，各期限日本国债价格也全线走高，2年期日债收益率自去年7月以来首度跌回了负值。国内方面，华夏日经ETF一度触及涨停，溢价率逼近20%，不过触及涨停后，随后快速跳水，但截至收盘溢价率仍高达13.17%。对于尾盘十分钟内迅速跳水，有行业人士分析或因溢价过高，有投资者高位离场。

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）氢能源-天风证券在近期研报中表示，2023年国内电解槽招标约1.8GW，同比继续翻倍，单个项目体量较大的主要有中国能建制氢设备集中采购招标565MW。（雪人股份、京城股份、华电重工等）；  

2）功率半导体-1月14日，国产功率半导体厂商捷捷微电向客户发出《价格调整函》，宣布自2024年1月15日起，对公司Trench MOS产品线单价上调5%-10%。（捷捷微电、新洁能、扬杰科技等）；  

3）银发经济-国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，其中提到，扩大产品供给，提升质量水平。发挥国有企业引领示范作用和民营经济生力军作用。推进产业集群发展，规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。（濠江智能、悦心健康、金陵饭店等）；  

4）远洋运输-红海冲突再度升级，由英美等国组建的“护航联盟”不仅打击胡塞武装在海上的目标，还将目标扩展到了地面。（中远海能、招商轮船、宁波远洋等）；  

5）鸿蒙-1月15日，华为终端发布消息称，鸿蒙生态千帆启航仪式将于1月18日在深圳举办。据华为此前介绍，千帆起航仪式将正式揭开鸿蒙进阶新篇章。（智微智能、亚华电子、软通动力等）；

 

03  今日财经早餐·公司要闻

【卓越新能】和中石化中海燃供于近日签订战略合作框架协议，将充分发挥双方的优势资源，进一步加强生物柴油在船用燃料油等领域的合作和推广应用。

【ST鹏博士】下属子公司河北长宽网络服务有限公司近日与中移铁通多个分公司正式签署了《采购框架协议》，提供综合业务支撑服务，服务期为2024至2026年，合同金额合计上限为39.12亿元。

【哈森股份】拟发行股份及支付现金，购买苏州郎克斯45%股权、江苏朗迅90%股权和苏州晔煜23.0769%出资份额并配套募资。苏州郎克斯主要从事钛铝合金材质精密结构件产品的制造，江苏朗迅为自动化设备的制造商，公司将借此进入消费电子市场和自动化设备市场。

【世纪华通】在互动平台表示，陈天桥在股权及经营管理端已完全退出公司。目前公司开展的脑科学研究业务，与天桥脑科学研究院（TCCI）有友好的合作往来。

【长源东谷】收到国内某知名飞行汽车公司定点开发通知书。

【横店东磁】孙公司拟投资约52.69亿元建设光伏发电项目。

【利柏特】全资子公司签订合计约6.5亿元重大合同。

【旗滨集团】俞勇及宁波旗滨计划合计增持1.2亿元—2.4亿元。

【嘉友国际】与乌兹别克斯坦国家铁路集装箱运输公司签订合作备忘录。

【巨力索具】拟3.57亿元投资年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目。

【健友股份】 子公司产品奥沙利铂注射液获得美国FDA批准。

【三联锻造】拟新建子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目。

 

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

进阶新篇章 鸿蒙带来全场景时代新机会

1月15日，华为终端发布消息称，鸿蒙生态千帆启航仪式将于1月18日在深圳举办。据华为此前介绍，千帆起航仪式将正式揭开鸿蒙进阶新篇章，主要内容包括：生态愿景和进展：鸿蒙生态的未来愿景、生态主张、生态计划及进展，预览版本发布及具体计划；共建鸿蒙花园：鸿蒙将带来全场景时代的新机会。华为或许会在此次活动上正式揭晓新一代操作系统HarmonyOS NEXT。华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东此前透露，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版将在今年第一季度面向所有开发者开放。

截至目前，已有超百家头部企业加入鸿蒙原生应用阵营，覆盖出行导航、影音娱乐、新闻阅读、实用工具、旅游住宿、金融理财、便捷生活、美食、游戏等十多个领域。众多生态伙伴积极加入鸿蒙原生应用生态，充分彰显鸿蒙系统综合实力，也有望加速推动鸿蒙原生应用的生态建设。目前鸿蒙生态设备已经达到7亿台以上，HarmonyOS已成为全球第三大手机操作系统。

相关公司：科蓝软件(sz300663) 、立达信(sh605365) 等。

  

国务院发文 发展银发经济增进老年人福祉

近日，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，提出4个方面26项举措。这是我国首个以“银发经济”命名的政策文件。未来，国家将着力培育高精尖产品和高品质服务模式，让老年人共享发展成果，安享幸福晚年。在民生事业方面，国家将扩大和发展七方面的服务，包括养老助餐、居家助老、社区便民、老年健康、养老照护、老年文体、农村养老等方面的服务。

目前，我国银发经济规模大概在7万亿元左右，占GDP比重大约为6%左右。到2035年，银发经济规模将达到30万亿元左右，占GDP比重约10%。“十四五”规划将积极应对老龄化上升为国家战略，国家更是将“养老服务”列为三大扩内需方向之一。未来，国家将着力培育潜力产业。包括加强服装面料、款式结构、辅助装置等适老化研发设计，重点开发应用适老化日用产品和老年休闲陪护产品。与此同时，推广应用智能护理机器人、家庭服务机器人、智能防走失终端等智能设备。

相关公司：创识科技(sz300941) 、信隆健康(sz002105)、欧圣电气(301187)、兆威机电(003021)等。

  

超行业标准 固态电池续航50万公里不衰减

2024年新年伊始，全球固态电池的商业化进展又接连传出重磅消息。据报道，近日美国纽约证券交易所上市、全美固态电池“三驾马车之一”的 量子景观（QuantumScape）公司表示，其固态电池通过了德国大众公司的50万公里耐久性测试。在电池的全生命周期内，可以行驶超过50万公里（约311,000 英里），不会有任何续航能力衰退。大众集团的电池子公司 PowerCo也发布了对QuantumScape 这批24 层固态电池A样品的耐久性测试的结果报告，确认了QuantumScape的声明。不仅如此，这批固态电池的性能也超过了目前的固态电池行业标准。

相关公司：德尔股份(sz300473)、三祥新材(sh603663)等。

  

2023年电解槽招标同比翻倍 机构看好制氢环节发展

据券商草根调研，2023年国内电解槽招标约1.8GW,同比继续翻倍，单个项目体量较大的主要有中国能建制氢设备集中采购招标565MW、大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目245MW等。

天风证券认为，氢能赛道中重点看好制氢环节。需求端方面，2023年国内电解槽招标量再度翻倍，绿电制氢一体化项目的模式逐步开始成熟，中东、欧洲等地区出口需求旺盛。供给端方面，2024年跑马圈地过程将进一步加速，技术实力强劲的上市公司有较大机会提升份额。

相关公司：雪人股份(sz002639) 、雄韬股份(sz002733)等。

  

低压电器龙头厂商宣布提价 光伏发电带来增量需求

据媒体报道，正泰电器(601877)将对部分产品进行提价，提价幅度在1%一95%，新价格于2024年1月15日开始执行。涉及产品类型包括塑料外壳式断路器、塑壳漏电断路器、小型断路器以及隔离开关等。

研究机构表示，随着风力发电、光伏发电的逆带来发电、配变控制系统和并网技术的突破，电网设施对通用和专用低压断路器的新需求。

尤其是能够与低压断路器组合，使其具有光伏自动并网控制等功能的低压断路器附件及智能终端产品面临新的增量需求。此外，电网领域内企业的全球化步伐快马加鞭，低压电器产品出口的政策环境也较友好。

相关公司：未来电器(sz301386)、天正电气(sh605066)等。

  

N型电池效率再创新高　替代红利望加速释放

据报道，近日，N型光伏技术引领者一道新能收到国家光伏产业计量测试中心（NPVM）最新N型TOPCon高效电池的认证报告，搭载其自主研发的TOPCon4.0 Plus高开路电压核心技术电池效率再创新高。大面积电池（面积为334cm2）的效率突破26.36%，再创世界纪录。其中高开路电压技术得到充分体现，电池开路电压突破740mV大关，达到742mV，不仅打破了一个月前一道新能创造的735mV开压纪录，同时创造了晶硅同质结太阳电池最高的开路电压，表明TOPCon技术的巨大提效潜力。

N型电池具有杂质少、纯度高、少子寿命高、无晶界位错缺陷以及电阻率容易控制等天然优势。分析指出，N型电池提效降本路径清晰，未来随着0BB、双面poly、TBC、钙铁矿叠层等技术的引入，有望进一步提升TOPCon产品效率天花板。目前全面“N型化”已经成为行业共识，据Infolink Consulting预测，2024年N型电池市占率有望超70%。随着N型电池的替代的持续推进，新产能的陆续投放以及相关技术的迭代，产业链公司望持续受益。

相关公司：钧达股份(sz002865)、帝科股份(sz300842) 等。 

  

谷歌AI医生比初级保健医生更准　再次引领医疗AI革命

据媒体报道，谷歌DeepMind团队发布的基于LLM的对话式诊断研究AI系统通过了图灵测试，在诊断呼吸和心血管疾病等方面比经认证的初级保健医生更准确，再次引领医疗AI的革命。与人类医生相比，它在医学访谈中获得了类似数量的信息，以及在同情理解方面做得更好。

当前医学大模型已取得很大的进展，以同理心回应患者情绪，总结医学摘要，根据临床病史鉴别诊断病情等等。过去一年中大模型的发展，也让许多人看到AI在医学中的应用潜力。医疗行业+AI是对医疗待解决需求的挖掘和供给问题的解决，通用大模型向医疗专用大模型的升级有望彻底改变医疗全生命周期的存在形态，从降本增效和技术能力提升两种路线上实质性满足医疗需求，通过AI设备、AI诊断、AI决策、AI个性化医疗等应用场景落地。药物发现领域，AI也在逐渐赋能新药研发。

相关公司：润达医疗(sh603108) 、祥生医疗(sh688358)等。

 

 

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

【玲珑轮胎】2023年净利同比预增362%—451%。

【百克生物】 2023年净利同比预增159%—192%。

【万安科技】2023年净利预增318.78%—444.41%。

【同庆楼】2023年净利同比预增191%—242%。

【川宁生物】2023年净利预增118.70%—140.57%。

【嘉美包装】2023年净利预增697.77%—915.34%。

【北方华创】2023年净利预增53%—76%；

【东方电热】预计实现净利润5.9亿至7亿元，同比增加95.53%至131.99%。

【上海沿浦】预计实现净利润9235万至9646万元，同比增加101.9%至110.9%。

【科思股份】预计实现净利润7.2亿至7.6亿元，同比增加85.5%至95.8%。

【云南能投】预计实现净利润4.7亿至5.1亿元，同比增长61.17%至74.89%。

【新泉股份】预计实现净利润8.01亿至8.21亿元，同比增长70.22%至74.47%。

【安达维尔】预计实现净利润1.1亿至12亿元，同比扭亏。

【穗恒运A】预计实现净利润2.25亿至3.35亿元，同比扭亏为盈。

【亨通光电】拟以1亿至2亿元回购股份。

【天能股份】董事长提议以5000万至1亿元回购股份。

【贝因美】拟1.5亿元至3亿元回购股份。

【亨通光电】拟1亿元—2亿元回购股份。

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股上市

贝隆精密（301567）：公司从事精密结构件的研发、生产和销售，产品主要运用于智能手机、可穿 戴设备、智慧安居及汽车电子等行业。作为业内领先的精密制造企业，公司与多个全球知名客户进行深度合作，专注于高精度及高附加值产品。

投资亮点：公司聚焦大客户战略，舜宇光学及安费诺为公司收入核心来源，此外公司亦已成为海康威视、大华股份等客户的重要供应商。公司与三星电机已进入实质合作阶段，2023年交易规模有望达到3000万元，同年或对TDK集团及其产业链实现约2000万元的销售收入。

数据一览：公司2020-2022年分别实现营业收入2.53亿元/3.35亿元/3.50亿元，年复合增速12.40%；归母净利润0.52亿元/0.56亿元/0.61亿元，年复合增速2.07%。根据公司初步预测，2023年度预计净利润同比增长0.72%至4.02%。

可比公司：舜炬光电、恒光塑配、鼎通科技、长盈精密等

个人看法：给予贝隆精密2024年60倍pe，即合理市值36.6亿，合理价格50.83元，考虑到发行价格高，流通市值小，预估60元附近开盘，首日涨幅超80-120%。

 

2）今日新债上市：【浙建转债】

转债质地：评级AA+，发行规模10亿。配售比例55.948%，预估实际流通规模大约6.4亿。

正股分析：正股是浙江建投，市值106亿。主要业务：建筑施工以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务

个人看法：目前转股价值为89.1元，上市首日的合理价格为114-116，设置115回落卖出条件单卖出。

 

3）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

龙星化工：百元含权26，发行规模6.33亿

维康药业：百元含权19，发行规模6.8亿

楚天科技：百元含权17，发行规模10亿

湘油泵：百元含权17，发行规模5.77亿

华纳药厂：百元含权16，发行规模6.91亿

 

低规模前5名：

集智股份：百元含权9，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权13，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权8，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权7，发行规模4.1亿

湘油泵：百元含权17，发行规模5.77亿

 

 

4）转债强赎提醒

 

已公告强赎或到期：

江银转债：最后交易日1.23日，当前溢价率为12.47%；

无锡转债：最后交易日1.25日，当前溢价率为10.83%；

川投转债：最后交易日1.26日，当前溢价率为-0.14%；

大族转债：最后交易日2.1日，当前溢价率为186.38%；

 

接近强赎标准：

平煤转债：还差5天，当前溢价率2.94%

万讯转债：还差5天，当前溢价率5.81%

赛轮转债：还差5天，当前溢价率0.43%

华锋转债：还差5天，当前溢价率1.35%

天壕转债：还差5天，当前溢价率0.6%

新天转债：还差5天，当前溢价率1.92%

福新转债：还差6天，当前溢价率5.53%

冠盛转债：还差9天，当前溢价率4.51%

花王转债：还差9天，当前溢价率12.87%

奕瑞转债：还差10天，当前溢价率4.9%