先看逻辑:
1.24年必然是1.6T光模块的从0-1的大年,而1.6T光模块中,除了中际旭创,新易盛等大块头头部厂商,最具有想象力的,最为核心的,就是薄膜铌酸锂。而联特科技就是A股极其稀缺的将重点核心技术全力生产在薄膜铌酸锂上面。这是大势所趋。
2.联特科技已经在1.6T光模块方面开始批量生产,正在和北美一家超大型数据中心公司谈合同,公司的1.6T光模块具备量产能力。
再看盘面和消息面:
1.剑桥科技在1.17互动公司第一批1.6T光模块即将展示,上了个很硬的板。
2.英伟达不断新高。
3.北美1.17日消息,上调GPU预期。
4.国内无限制内卷,按日本的消失的30年,国内经济萎靡却能仍屹立不倒的经济逻辑,出海赚外国人的钱是一条摆脱经济困境的出路,这两天外贸也强,联特科技的90%的光模块收入都在欧洲,北美等地。
5.大盘不会一直跌,必须有个大的题材能够带领盘面反转,而光模块,算力,AI板块经历调整已处低位,板块认可度高,个股多且容量大,逻辑硬,毕竟长远来看,AI,算力是提高生产力,解决经济困境的完美出路。而其他的板块比如消费,板块容量小,缺乏长久想象力,比如光伏,容量虽大,却身处高位。所以,我看好算力AI和A股共振走出一波大的反弹。而AI中的核心是CPO,CPO目前最具想象力和增量预期的1.6T光模块,1.6T光模块的核心是联特科技。