1、

下午随便买了点帝科股份，再没干啥

今天踏空了

本来今天指数已经要完蛋了，下午继续杀下去，明早会触发多杀多，杀掉今天早上抄底的资金

但是gjd出手救了一下

这点没有预料到

所以今天谨慎起见，没有开仓。

二、来梳理下最近的板块

1、光伏

今天硅料大概涨价了2.63个点，产业链和之前的存储一样，处于困境反转的阶段

这里要找的边际是观察价格，看看哪个环节率先恢复，更紧缺

就像存储当时最紧缺的hbm一样

光伏目前我观察到的：

N型硅料、银浆、逆变器都还行。我今天随便买了点银浆

2、MR

这里的边际是 苹果的产品的市场反馈，以及是否爆单

应用端观察谁先做出来好的适配的应用，不一定要爆款

谁先做出来，都有优势。比如AI最开始炒作大模型的360，虽然很垃圾，但是他先做出来，市场就会炒作。

今天恒新东方算个好机会，这种竞价异动的，点开资讯看看就知道为什么异动了

多看，多翻。不费事

我今天没有参与主要是我判断今天指数不会好，且MR最近不在风口所以我没参与。

3、出海逻辑

太多了，具体分为

轻工产品：纺织玩具小家电这些

工业产品：储能、汽车等

配套设施：仓储、物流等

这里还是观察哪个品种有爆单的边际，比如前几天的嘉怡股份的短线催化就是保温杯爆单。

4、AI

暂时没看到边际，唯一比较好的是英伟达、微软这些在新高

但是美股的大公司都在新高，比如诺和诺德

暂时当反弹看吧

我喜欢等新边际。

三、

就这样吧

先把近期的热门板块梳理清楚

如果指数真的见底

盘中再追