稼动率是指一台机器设备实际的生产数量与可能的生产数量的比值。
产业界人士认为,原厂的稼动率及资本支出的上修,主要是反映库存去化已完成,而自2023年第四季起,手机及PC需求转佳,加上AI崛起后,AI服务器、AI PC及AI手机陆续上市,带动对存储需求上升。
此外,今年年初消息称三星、SK海力士已开始订购DRAM机群工艺和HBM相关设备。
由于内存半导体价格自去年年底以来一直在上涨,韩国业内对该国内存半导体公司的投资回升预期越来越强烈,去年被推迟的设备订单或将在今年恢复。
据业内人士透露,DRAM机群工艺和HBM相关设备的订单如火如荼。三星电子正在扩大其HBM产能,已开始订购大型HBM设备。
另外,三星电子和SK海力士已宣布将重点放在DRAM技术迁移上,预计对DRAM机群的投资将会增加,相关设备订单也已下达。一位业内人士表示,以向SK海力士供应蚀刻设备的APTC为例,前端工艺设备的订单比去年大幅增加。
HBM存储 相关个股:
【封装材料】
--硅微粉:联瑞新材
--球形氧化铝:壹石通
--框粘接材料:德邦科技
--环氧树脂:宏昌电子、山东华鹏、圣泉集团、东材科技
【封装载板】
--ABF膜:中京电子、华正新材
--ABF载板:兴森科技、深南电路
【工艺技术】
--TSV:晶方科技、华天科技、大港股份
--TGV:沃格光电
【制造】
--海力士:太极实业、雅克科技
【设备】
赛腾股份、亚威股份、芯碁微装
【分销商】
香农芯创、雅创电子