美国商务部长表示，拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。他称：“我们不能允许中国访问我们云计算系统来训练他们的模型。我们对芯片实施了出口管制。我们也必须考虑关闭这条可能涉及恶意活动的路径。”

简评：美国堵截所有可能使得国内AI大模型发展的路径，从禁止H800和A800的出口，到禁止国内企业使用海外云算力，期待放松限制的想法不太实际。国内大模型正在努力保持和海外差半年（也就是一代）的差距，国内大模型已开始从gpt3.5往gpt4.0迭代，算力需求将是现在的3-5倍，国内算力缺口正在显著放大。Openai将在今年发布4.5和5.0，每升级一代算力提升3-5倍，国内算力将变得异常紧张。

模型迭代和应用出炉都导致算力需求暴增，但是英伟达算力供给受限，国内算力受限于制程/生态和产能，算力缺口将显著扩大，阿里已经感受非常明显。关注昇腾链和算力租赁方向的机会。

昇腾链：高新发展/神州数码/云从科技/开普云/卓易信息；
算力租赁：中辰股份/润建股份/元道通信/思特奇/森远/恒为等
其他：旭创/新易盛/天孚/富联/朗科等