文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、中美经济工作组举行第三次会议（财联社）

2月5日至6日，中美经济工作组在京举行第三次会议，财政部部长蓝佛安出席会议并与美方简短交流。此次会议由财政部副部长廖岷和美国财政部副部长尚博共同主持，两国经济领域相关部门参会。中美双方按照双方牵头人旧金山会晤达成的三点重要共识，就两国宏观经济形势及政策、二十国集团财金合作、发展中国家债务、产业政策等议题进行了深入、坦诚、务实、建设性的交流。中方就美对华加征关税、双向投资限制、制裁打压中方企业等表达了关切。双方同意继续保持沟通。

二、证监会：暂停新增转融券规模（央广）

证监会新闻发言人今日就“两融”融券业务有关情况答记者问时表示，经研究决定，我会对融券业务提出三方面进一步加强监管的措施：一是暂停新增转融券规模，以现转融券余额为上限，依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结；二是要求证券公司加强对客户交易行为的管理，严禁向利用融券实施日内回转交易（变相T+0交易）的投资者提供融券；三是持续加大监管执法力度，我会将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，确保融券业务平稳运行。

三、金融监管总局：对房地产合理融资需求做到“应满尽满”（中新网）

2月6日，金融监管总局召开专题会议，进一步部署落实城市房地产融资协调机制相关工作。

会议要求，各商业银行要主动对接协调机制，对推送的房地产项目名单要及时开展评审，加快授信审批，对合理融资需求做到“应满尽满”。各商业银行内部要建立专门工作机制，优化贷款审批流程，细化尽职免责规定，指导督促各分支机构加强对辖区房地产项目的调研，全面掌握情况。对于需要协调解决的事项，应及时向协调机制报告并推动解决

四、国家医保局：探索新上市化药首发价格新规 高质量创新药定价将更自由（新浪财经）

2月5日，国家医保局《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制 鼓励高质量创新的通知（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）通过有关行业协会征求意见。

《征求意见稿》的主要内容，包括新上市的化学药品首次在各省药品采购平台申报挂网时，企业可以选择按医保部门公布的评价量表，从药学、临床价值和循证证据三方面对号入座、自我测评，按分值进入高、中、低三个组别。自评点数越高，表明药品创新价值含量越高，新上市药品首发价格的自由度就可以越高，在挂网服务方面提供绿色通道挂网、稳定期保护等政策扶持。反之，点数越低的药品，需要提供更充分的信息披露支持价格合理性。

五、北交所：提升上市公司可投性 让广大投资者有回报、有获得感（同花顺）

2月6日晚间，北交所发文称，为大力推动上市公司高质量发展，提升上市公司投资价值，近期北交所制定了《推动提高北交所上市公司质量行动方案》（以下简称《行动方案》）。

《行动方案》指出要提升上市公司可投性，引导保荐机构推荐具有可投性企业，引导上市公司通过接受调研、分红回购、并购重组等方式树立回报意识、提升估值水平，让广大投资者有回报、有获得感。

六、我国编制首部脑机接口研究伦理指引（新浪）

2月6日，记者从科技部获悉，国家科技伦理委员会人工智能伦理分委员会近日编制了《脑机接口研究伦理指引》，系我国在脑机接口研究领域的首部伦理指引，明确开展脑机接口研究应确保研究具有社会价值，应主要致力于修复型脑机接口技术，强调通过技术的发展服务公众的健康需求。

指引强调，在人体上开展脑机接口研究，应根据《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》等相关法规申请并通过伦理审查，需根据手术植入物、有源植入物指导原则和相关标准，进行安全性和有效性充分验证，包括提供生物相容性检测报告、型式检测报告、大动物安全性有效性报告等。

美联储梅斯特：仍倾向于今年降息三次 没必要仓促降息（财联社）

当地时间周二，克利夫兰联邦储备银行主席梅斯特表示，并不急于开始降息，如果经济如预期发展，决策者可能会在"今年晚些时候"获得降息的信心，但仍倾向于2024年进行三次降息。

梅斯特声称，美联储官员希望看到更多证据表明通胀正在向2%的目标迈进，并告诫不要过早降低借贷成本。在没有充分证据表明通胀正处于可持续放缓的情况下，过早或过快地下调利率将是一个错误。

在会后接受采访时，梅斯特指出，仍预计今年将降息三次，降息并不一定需要在美联储发布经济预测摘要(SEP)的季度会议上进行。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：中贝通信 昆仑万维 绿亨科技

同花顺：中基健康 中视传媒 克来机电

东财：药明康德 省广集团 赛力斯

淘股吧：克来机电 中基健康 中视传媒

3、三大报要点

1、多家制造业企业发布行动方案 新质生产力备受关注

相关概念股：迈为股份、徐工机械、中际旭创等

2、我国编制脑机接口研究伦理指引 行业发展前景广阔

相关概念股：中科信息、三博脑科等

3、新上市药品首发价格将迎来新机制 鼓励高质量创新

相关概念股：迪哲医药、百济神州等

4、比亚迪自研城市NOA望下月落地　产业趋势加速下这两家公司深度受益

相关概念股：万集科技、豪恩汽电等

5、医保局拟推新机制提升新药挂网效率　利好创新药企发展

相关概念股：君实生物、微芯生物等

6、全国首个 熔盐储能科技示范工程项目正式开工

相关概念股：东方电热、宝色股份等

7、树立新标准 特斯拉宣布扩大其全自动驾驶计划

相关概念股：联合光电、浙江世宝等

8、自主创新 全球首个商用小型核反应堆即将建成

相关概念股：中国核电、盾安环境等

4、公司公告

1）重大事项

亚玛顿：拟定增+现金作价12.5亿元收购凤阳硅谷100%股权

蜀道装备：拟现金购买雅海能源控股权，构建完善清洁能源投资运营平台

思瑞浦：重组方案调整 拟新增收购创芯微14.74%股份

安诺其：拟不超1亿元收购上海亘聪100%股权

王力安防：拟2744.44万元受让松滋能靓24.5%的股权

雪天盐业：拟87.87亿元投建衡阳绿色低碳盐碱产业园项目

中贝通信：拟不超30亿元投智算中心建设项目；拟不超8亿元投资动力电池与储能系统项目

福蓉科技：拟9.86亿元投建年产4万吨铝型材及精深加工项目

广西能源：拟7.67亿元投资建设八步仁义风电场项目

贵研铂业：拟4.32亿元投建贵金属合金功能新材料精深加工及智能升级产业化项目

惠城环保：拟3.94亿元投资建设“1万吨绿电储能新材料项目”

兆新股份：拟定增不超2.4亿元用于和县光储充一体化及分布式光伏发电项目等

哈空调：拟1.64亿元投资新建年产120万台套新能源材料及配套项目（一期）

完美世界：拟不超1500万美元认购Zoo Capital Fund II, L.P.的基金份额

西部证券：拟2亿元增资全资子公司西部优势资本

建投能源：拟6000万元参与设立储能公司，持股占比30%

华闻集团：拟不低于3.52亿元转让海南文旅55%股权

深南电A：中山公司拟挂牌转让发电机组及重油处理线相关资产

中国重工：与两家欧洲船东签订约18亿美元超大型油轮造船合同

东宏股份：与山东国金水利签订1.78亿元采购合同

盛达资源：与中化地质矿山总局签署《战略合作框架协议》

中信海直：与中企通信签订650万元私有云平台项目合同（公司为买方）

海峡创新：与金控集团签订365万元室内装修合同

上海雅仕：拟与美国铝业公司签订铝土矿重大采购和销售合同

智明达：收到1.2亿元弹载嵌入式计算机、机载嵌入式计算机相关模块需求订单

立中集团：收到某国际头部车企畅销车型铝合金车轮项目定点通知，生命周期预计销售2.5亿元

永安药业：收到美国特拉华联邦地区法院法官批准的最终判决书，公司胜诉。

三祥新材：控股子公司获国军标质量管理体系认证证书

东风汽车：1月新能源汽车销量1960辆 同比增长468.12%

长城汽车：1月汽车销量10.4万辆 同比增加69.06%

福田汽车：1月汽车产品合计销量同比增长64.88%

白云机场：1月旅客吞吐量631.11万人次 同比增长53.8%

通化东宝：注射用THDBH120减重适应症申报临床获受理

恒瑞医药：子公司获得HRS-7535片药物临床试验批准通知书

普利制药：硝普钠注射液获得德国上市许可

泰恩康：收到非那雄胺他达拉非胶囊药品注册受理通知书

舒泰神：STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联用取得I期临床研究总结报告

时空科技：拟终止2023年度向特定对象发行A股股票事项

六国化工：申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件

2）增持、回购

威尔泰：西藏赛富及其一致人拟不高于10元/股的价格增持2.5%-5%股份

百大集团：控股股东拟增持不超过2%股份

浔兴股份：股东浔兴集团拟增持3000万元-6000万元公司股份

广安爱众：控股股东拟增持3000万元-6000万元的公司股份

海新能科：控股股东拟6个月内增持不少于5000万元公司股份

必得科技：控股股东方面拟不超5000万元增持公司股份

格力博：控股股东、实控人拟增持2500万元-5000万元公司股份

捷捷微电：实控人黄善兵、董事张祖蕾拟增持合计不低于4500万元股份

正和生态：控股股东及实际控制人拟合计增持1500万元-3000万元股份

ST德豪：第一大股东拟增持1500万元-3000万元公司股份

徕木股份：董事、副总经理方培喜拟增持1000万元-2000万元公司股份

嘉澳环保：实控人、董监高拟合计增持665万元―1330万元公司股份

宜宾纸业：部分董、监、高及其他核心管理人员拟合计增持1040万元-1250万元

仙坛股份：仙东控股拟增持800万元-1200万元公司股份

三元生物：董事长及部分高管拟合计增持850万元-1100万元公司股份

昀冢科技：部分股东拟合计增持500万元到1000万元

中达安：部分董监高拟合计360万元-720万元增持股份

天承科技：董事长拟增持300万元-500万元公司股份

宝光股份：2.5-6日，控股股东竞价增持989.8万股，占比3%

海康威视：1.26日-2.6日，电科投资累计增持1285.37万股，均价31.12元/股，完成增持

泰格医药：拟不超60元/股回购5亿元―10亿元公司股份用于员工持股或股权激励等

浙江东方：拟不超5元/股回购6830万股-1.37亿股公司股份用于维护公司价值及股东权益

康缘药业：拟不超18元/股回购1.5亿元―3亿元公司股份用于维护公司价值及股东权益

中国软件：拟不超33元/股回购1亿元―2亿元公司股份用于维护公司价值及股东权益

舍得酒业：拟不超131元/股回购1亿元―2亿元公司股份用于员工持股或股权激励

和而泰：拟不超18.8元/股回购1亿元―2亿元公司股份用于员工持股或股权激励

日联科技：拟不超123.01元/股回购1亿元―2亿元公司股份用于股权激励

光莆股份：拟不超12元/股回购1亿元―2亿元公司股份用于员工持股或股权激励

亚厦股份：拟不超6.36元/股回购1亿元―2亿元公司股份用于维护公司价值及股东权益

道氏技术：拟不超15元/股回购1亿元―2亿元公司股份用于维护公司价值及股东权益

健盛集团：拟不超14.03元/股回购1亿元―2亿元公司股份予以注销并减少注册资本

振东制药：拟不超5.71元/股回购1亿元―2亿元公司股份予以注销并减少注册资本

鹏鹞环保：拟不超6.8元/股回购1亿元―2亿元公司股份予以注销并减少注册资本

迪安诊断：拟不超28元/股回购1亿元―2亿元公司股份用于员工持股或股权激励

光莆股份：拟不超12元/股回购1亿元―2亿元公司股份用于维护公司价值及股东权益

青鸟消防：拟不超15元/股回购1亿元―2亿元公司股份用于员工持股或股权激励

吉翔股份：拟不超13.64元/股回购1亿元―1.5亿元公司股份用于股权激励

长缆科技：拟不超20元/股回购8000万元―1亿元公司股份用于维护公司价值及股东权益

豪鹏科技：拟不超60元/股回购5000万元―1亿元公司股份用于用于员工持股或股权激励

亚虹医药：拟不超12.8元/股回购5000万元―1亿元公司股份用于用于员工持股或股权激励

天际股份：拟不超14.08元/股回购5000万元―1亿元公司股份用于用于员工持股或股权激励

宁波色母：拟不超18.8元/股回购5000万元―1亿元公司股份用于用于员工持股或股权激励

大胜达：拟不超11元/股回购5000万元―1亿元公司股份用于用于员工持股或股权激励

道森股份：拟不超25.88元/股回购3000万元―6000万元公司股份用于用于员工持股

龙迅股份：拟不超88元/股回购3000万元―6000万元公司股份用于员工持股或股权激励

康为世纪：拟不超25.88元/股回购3000万元―6000万元公司股份用于用于员工持股或股权激励

利通电子：拟不超39.29元/股回购3000万元―6000万元公司股份用于维护公司价值及股东权益

金卡智能：拟不超15元/股回购3000万元―6000万元公司股份用于维护公司价值及股东权益并注销

银河微电：拟不超20元/股回购3000万元―5000万元公司股份用于员工持股或股权激励

天地数码：拟不超17元/股回购3000万元―5000万元公司股份用于员工持股或股权激励

海晨股份：拟不超28.8元/股回购3000万元―5000万元公司股份用于员工持股或股权激励

帝欧家居：拟不超9元/股回购2500万元―5000万元公司股份用于维护公司价值及股东权益

旺能环境：拟不超13元/股回购2500万元―5000万元公司股份予以注销并减少注册资本

盛邦安全：拟不超50元/股回购1500万元―3000万元公司股份用于员工持股或股权激励

广东宏大：董事长提议回购1.1亿元―2.2亿元公司股份用于员工持股或股权激励

东港股份：董事长提议回购1亿元―2亿元公司股份用于员工持股或股权激励

兆易创新：控股股东提议不超110元/股回购1亿元―2亿元公司股份

派能科技：董事长提议不超149.75元/股回购1亿元―2亿元公司股份

南亚新材：董事长提议回购7500万元―1.5亿元公司股份用于维护公司价值及股东权益

昭衍新药：董事长提议回购5000万元―1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

国金证券：控股股东提议回购5000万元―1亿元公司股份予以注销并减少注册资本

东方中科：控股股东提议回购4000万元―8000万元公司股份用于维护公司价值及股东权益

云中马：董事长提议回购4000万元―6000万元公司股份予以注销并减少注册资本

棒杰股份：董事长提议回购3000万元―6000万元公司股份用于员工持股或股权激励

信安世纪：实控人提议回购3000万元―6000万元公司股份用于维护公司价值及股东权益

爱婴室：实控人提议回购2500万元―5000万元公司股份用于维护公司价值及股东权益

南都物业：董事长提议回购2000万元―4000万元公司股份用于维护公司价值及股东权益

3）减持

杭氧股份：部分董事、高级管理人员自愿承诺18个月内不减持公司股票

神通科技：控股股东承诺1年内不减持公司股份

热威股份：公司监事自愿承诺锁定股份1年

友发集团：实际控制人自愿承诺6个月内不减持公司股份

4）业绩、分红

无

5）停复牌

*ST泛海：公司股票已被深交所决定终止上市，今日摘牌

6）个股异动

赛摩智能：2连板，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

互动平台、机构调研、业绩交流

美信科技：将抓住新质生产力的发展机会 创新促进磁性元器件行业的发展

昆仑万维：发布“天工2.0”MoE大模型 系国内首个免费开放的千亿级参数大语言模型AI应用

蜀道装备：与关联方蜀能矿产氮气供气服务项目已于1月正式投产

海顺新材：铝塑膜项目正在有序推进

安洁科技：为国际客户VR/AR/MR终端产品提供相关精密功能件和精密结构件

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，纽约社区银行跌超22%，创2009年9月份以来新低。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超2%，英特尔、谷歌、苹果小幅上涨；英伟达、奈飞、Meta跌超1%，亚马逊、微软小幅下跌。

热门中概股普涨，蔚来、哔哩哔哩、爱奇艺涨超12%，小鹏汽车涨超11%，理想汽车涨超10%，微博涨超8%，京东涨超7%，满帮、唯品会、富途控股、网易涨超6%，腾讯音乐涨超5%，阿里巴巴涨超4%，百度、拼多多涨超3%

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界和通达信，两图统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+5.46%

883958昨日连板表现：+7.97%

883979昨日首板表现：+4.63%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

克来机电（4连板）：工业机器人+华为+光通讯+业绩预增

1、顶层集体学习，强调加快发展新质生产力；马斯克发和擎天柱散步视频，秀人形机器人最新进展

2、公司是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商，产品主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域，市场版图逐步扩至电子、日用家电等领域，与联合电子、德国博世、联创电子等国内外多家大型汽车零部件企业深度合作，为华为提供新能源车用电机相关产品

3、2024年1月26日公告，公司预计2023年净利润9147.99万元到9792.21万元，同比增加42%到52%。其中Q4扣非净利润4278万至4922万元，环比增长220%至268%。

4、公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。

5、2024年1月18日互动，汽车芯片装备业务是公司重点拓展的领域之一。公司在项目开发和产品研发中正积极尝试应用AI智能芯片来处理传感器获取的信息，目前尚在技术研发阶段

洪涛股份（2连板）：实控人拟变更+氢能源+装饰设计+职业教育

1、2024年2月4日晚公告，深圳招金金属与海南招金矿业拟合计受让公司控股股东刘年新持有的8040.51万股公司股份，占公司总股本的4.58%，每股价格1.52元。若股权变动最终完成，欧阳勇将成为公司实控人。或将缔造国内贵金属消费市场顶尖品牌。

2、控股子公司深圳凯豪达氢能拥有制氢电解槽的核心技术，双方合作凯豪达洪涛氢谷，规划是建设集综合能源站、氢能装备生产、氢能源产研中心为一体的氢能源产业园。

3、公司以高端公共装饰为主业，立足大装饰，全面总承包，为客户提供全方位系统装饰解决方案，在建筑装饰主业保持行业领先地位的同时，着力发展职业教育第二产业。

4、2014年3月,洪涛股份便通过收购中装新网进入教育领域,并提出优先发展职业教育的发展战略，2015年公司以2.35亿元收购跨考教育70%股权，当时在考研市场中,跨考教育排名第一。

4）T字板

锋龙股份（首板）：实控人拟变更+园林机器人控制系统+铝压铸

今日复牌;2024年2月5日晚公告，浙江顶度云享、陈向宏以及桐乡欣享与公司控股股东诚锋实业签订股份转让协议，约定受让诚锋实业持有的上市公司6141.1万股股票，占上市公司总股本的29.99%。实控人将由董剑刚变更为陈向宏，后者为古镇旅游运作大师。同日公告，公司拟以现金方式向顶度旅游购买浙江顶度景区51%股权，本次资产置入构成关联交易

2、公司主要从事园林机械零部件、汽车零部件和液压零部件的研产销，业务包含智能园林机器人控制系统、减速类产品，可提供割草智能机器人所装备的控制系统给相关客户。

3、2021年11月4日回复称公司有提供新能源车上的轻量化铝合金件，铝压铸业务在280吨-1650吨之间，重点在做汽车精密铝压铸零部件产品。

全资子公司杜商精为日本半导体阀行业龙头富士金的供应商。

5、公司在开展IGBT滤波电感专利所应用的逆变器产品相关业务，主要应用于车载发电机、休闲房车发电机、应急电源和户外移动电源

3、龙虎榜

1）机构净买入

纳芯微（6651万 +19.39%）：汽车芯片+磁传感器+光伏上游

公司是一家聚焦高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业，产品覆盖模拟及混合信号芯片，广泛应用于汽车电子、工业控制等领域。客户包括中兴通讯、汇川技术等。车规级芯片已在比亚迪、东风汽车等终端厂商实现批量装车，同时进入了上汽大众等终端厂商的供应体系。近期公司发布面向服务器、快充、储能市场的GaN产品NSD2621。

公司目前布局的磁传感器产品主要是霍尔效应磁传感器产品，已量产磁传感器包括磁电流传感器磁角度传感器等，可应用于OBC/DCDC、热管理系统等多领域。

3、公司在积极推出低成本的隔离方案去做光耦方案的替代，产品主要应用于光伏逆变器等终端中，公司具有较为完整的光伏储能逆变领域的产品解决方案

华软科技（1937万 -9.98%）：医药中间体+原料药+保健品+云计算等

1、公司主营的氨基酸保护剂和保护氨基酸是合成多肤类药物的主要中间体产品，已通过德国拜耳、美国惠氏、瑞士巴享等的供应商资格认证。是同时具备卡龙酸酥、氨杂双环全产业链合成能力的医药中间体厂商，是凯莱英最大的中间体供应商

2、公司通过参股神元生物、控股力菲克涉足保健品业务,其中神元生物主营铁皮石斛为名贵中药属于中高端保健食品,力菲克拥有多条药品、保健食品、饮料生产线。

3、公司旗下控股子公司倍升互联主要聚焦企业移动化信息服务领域，向企业提供ICT产品供应，移动化解决方案咨询。已积累服务包括阿里巴巴、百度、今日头条、字节跳动、腾讯、中国银行等知名企业客户,广泛涵盖IT互联网、金融、交通、制药、快消等众多行业

4、子公司奥得赛化学主营荧光增白剂、医药/农药中间体、电子化学品的生产与销售:子公司倍升互联主要聚售企业移动化办公领域，向企业提供ICT产品供应、移动化解决方案等增值业务，与苹果、微软等合作精密。

米奥会展（1367万 +13.81%）：会展+电子商务

1、公司主营专业从事会展项目的策划发起、组织承办推广及运营服务，在中国境内市场，以本土民营会展资本完成了第一个项目并购，打破了国际会展资本多年垄断中国会展市场的局面。

2、公司境外办展龙头，14个境外会展获得UFI( 国际会展联盟)认证，占全部16人认证的87.5%，在行业的境外办展这一块占比超30%，2022年03公司预收展览款创历史新高，今年起业绩有望大幅回暖。4、公司是主营是展览主办，是国内领先的境外办展组织者。公司基于对产业的深刻理解，先后开发了双线双展、数字展览、数字建站和数据挖掘等产品和服务，并持续进行调整、优化和迭代，不断满足客户的需求，提升服务质量，打造品牌优势。

2）其他

中基健康：中信建投北京东城分公司、中信建投上海凯宾路等主买，机构净卖953万

光库科技：国君岳阳南湖大道主买，机构净卖542万

龙津药业：光大佛山绿景路、方正宁波江澄北路主买，机构净卖280万

艾比森：中国国际金融上海分公司主买

赛摩智能：财通杭州上塘路、国君岳阳南湖大道主买

瑞尔特：中信杭州教工路、银河北京安贞门主买（百万级别小买小卖）

洪涛股份：华鑫上海自贸区、东海常州劳动西路主买（百万级别小买小卖）

万丰股份：华鑫成都交子大道、国联北京分公司主买（百万级别小买小卖）

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

农业银行（市值1.43万亿）：央企+金融+跨境支付

1、1月25日，国资委表示，将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，公司为中央国有企业，实控人为中央汇金投资有限责任公司

3、公司主要业务包括公司银行业务、个人银行业务、资金业务及其他

4、CIPS是我国重要的金融市场基础设施,在助力人民币国际化等方面发挥着重要作用。公司是首批直接参与者之一

5、公司持续深化科技与产品创新管理体制改革,有序推进业务中台、数据中台、一体化云平台等重要基础工程建设,金融科技创新应用能力和信息安全运营保障能力进一步增强。

华能水电（市值1624亿元）：国资+绿电+风电

1、公司属于国有企业，最终控制人为国务院国资委

2、公司主营业务为水力和新能源发电项目的开发、建设、运营与管理。公司盈利主要来自发电销售收入。公司是目前国内领先的大型流域、梯级、滚动、综合电力开发企业,统一负责澜沧江干流水能和新能源资源开发,以澜沧江流域为主体,采用“流域、滚动、梯级、综合”的集约化开发模式,最大化的配置流域资源,是科学化建设、集控化运营水平较高的电力开发公司

3、公司拟在澜沧江云南段和西藏段规划建设“双千万千瓦”清洁能源基地,积极开展“风光水储一体化”可持续发展，目前公司已投产风电和光伏装机容量合计25万千瓦时

宁沪高速（市值615.1亿元）：国资+公路运输

1、公司实控人为江苏省国资委

2、公司主营江苏省境内收费路桥的投资、建设、经营及管理,高速公路沿线的服务区配套经营等业务

3、公司经营区域位于中国最具活力的长三角地区,所拥有或参股路桥项目是江苏南部沿江和沿沪宁两个重要产业带陆路交通走廊的核心组成部分

4、公司控制或参股的收费路桥项目已达 17 个,核心路桥资产均为江苏省高速公路网的中枢干线,也是全国高速公路网的重要组成部分,路产质量优秀

5、参与组建文化传媒公司 2018年6月4日公告，拟出资6000万元参与组建江苏交通文化传媒有限公司，公司持股30%

三星医疗（市值307.3亿元）：业绩预增+智能配电+康复医疗+锂电池+储能

1、2024年1月26日盘后公告，公司预计2023年实现净利润18.4亿元-19.8亿元，同比预增94.07%到108.84%。

2、公司主营业务包括智能配用电、医疗服务、电能计量及信息采集产品、配电设备的研发、生产和销售等

3、公司医疗板块得益于康复医疗业务并购整合取得成效。据公司股权激励，2023-2024年每年将新增10家康复医院( 2022年底13家)，我国康复医疗资源供给存在缺口，民营机构是康复医疗供给端主要增长源。券商认为公司康复医疗板块将进入稳步扩张阶段。

4、2023年7月3日公告，全资子公司三星智能拟与华人文化等斥10亿元成立基金，该基金投资方向包括聚焦钾电池、光伏、氢能三大领域.

5、2024年1月25日公告,公司控股子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司拟在宁波前湾新区建设新能源箱式变电站及储能系统设备研发生产项目

金诚信（市值243.3亿元）：矿山工程+小金属

公司的主营业务包括以矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发在内的矿山开发服务业务，服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钻金、银、磷等。

2、公司持续推动从单一的矿山开发服务企业向集团化的矿业公司全面转型，各大项目稳步推进

3、公司已拥有贵州两河矿业磷矿采矿权、刚果(金)Dikulushi铜矿采矿权、刚果(金)Lonshi 铜矿采矿权及其周边7个探矿权(矿权面积合计 960 平方千米)、并参股加拿大 Cordoba矿业公司(该公司主要资产为哥伦比亚的 San Matias 铜-金-银矿)。

羚锐制药（市值103.6亿元）：中医药+芬太尼

公司主要从事药品的生产与销售，主要产品聚焦于骨科、心脑血管、麻醉三大领域，主要生产、销售的药品有通络祛痛管、活血消痛配、壮骨麝香止痛膏等。是国家火炬计划重点高新技术企业。

2、公司的药品主要通过零售药店、医疗终端进行销售。子公司羚锐医药划分为 OTC、基层医疗和临床块，OTC 条线与全国大型连锁药店开展合作，销售人员对商业连锁进行渠道维护，基层医疗和临床方面，配备专业的市场和医学团队，负责产品的学术推广，通过开展不同层次和规模的学术活动，使临床工作者和患者更加深入地了解公司产品。

3、公司的电商渠道目前主要布局的有天猫、京东、拼多多、康爱多、健客等平台。

4、公司是国内唯一从事骨架型芬太尼透皮贴剂生产的企业,采用从德国引进的专利生产技术和全自动生产线,技术、设备、原辅膜材等与欧盟产品完全一致,杂质控制高于欧盟产品

北向资金

2月6日，北向资金大幅净买入126.05亿元。贵州茅台、五粮液、招商银行分别净买入9.44亿元、4.52亿元、2.70亿元。万华化学净卖出额居首，金额为6.31亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，不排除有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇生益电子(688183) 表示，公司正积极配合客户进行6G、卫星通讯等PCB产品的开发工作。目前，公司已经成功生产多款AI服务器产品用PCB，部分项目已经进入量产阶段。随着东城四期的投产提产，公司针对AI产品的产能将进一步扩大。未来，公司将持续加大在汽车专线的投入，以应对日益增长的汽车PCB订单需求。

〇晶华微(688130) 表示，公司主营高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售，去年营业收入同比增长11.67%至17.07%。目前公司的在研BM项目处于研发设计阶段，主要将应用于电动摩托车、户外储能系统、手持工具、无线基站、扫地机器人等领域。今后，公司将在医疗健康、工控仪表、电池管理等领域推出新产品。

〇山石网科(688030)表示，公司去年营业收入同比增长19.52%至24.45%。公司在神码的资源配合下，成功中标了某国有大行的项目，在该细分领域树立了标杆项目。今年，公司将进入ASIC安全芯片的流片和测试验证环节，乐观估计年末有望推出相关的硬件平台。

【个股参考】（时报财富）

蜀道装备：四川氢能制取、液氢装置项目正快速推进

蜀道装备(300540)接受机构调研时表示，公司依托控股股东资源优势，公司在四川区域内氢能动力火车示范线的氢能制取、液氢装置项目正快速推进。公司将加快推动建设氢能产业闭环，依托可再生能源资源禀赋较强的省、市，积极参与近资源中心的“风光氢储”一体化储能的区域示范工程，落地高质量“风光制取+多端应用”项目。重点在终端场景较为成熟的地区，共建氢能产业战略联盟，以投资氢能矿卡（重卡）汽车、氢能动力火车示范线的氢能制取、加注项目为牵引，力争成为地区氢能产业“链主”，配套获取优质光伏、风电指标和油氢混合站指标。

中科软：与华为合作金融出海计划已实现业务落地

中科软(603927) 互动平台表示，公司与华为等大型科技企业建立了广泛的合作关系，为下游客户提供信息化建设服务，业务合作涉及大数据、云计算及人工智能服务；国产操作系统、服务器及数据库适配；信息化软硬件环境建设等众多领域。此外，公司与华为合作金融出海计划，努力开拓全球金融IT市场，并已实现业务落地。此外，公司近年来持续注重对区块链技术的积累与创新，公司与软件所合作进行区块链技术的相关研发，同时公司已在再保险交易等环节协助客户实现区块链产品及技术的应用落地。

【广发证券】光威复材（简评）

公司聚焦碳纤维主业，积极布局飞机、卫星、火箭发动机壳体等航空航天及船舶高端装备领域，向下游复材制件做全产业链延伸

公司积极响应并制定“质量回报双提升"行动方案，从现金分红、股份回购、聚焦主业、研发投入及强化投资者交流等提出具体举措:

3、广发证券孟祥杰看好“质量回报双提升"方案助力公司高质量发展、提升投资价值，预计2023-25年EPS为1.05/1.34/1.63元/股，维持合理价值33.58元/股。

【天风证券】沪电股份（简评）

1、公司是PCB领军企业，根据2023年度业绩快报，推算四季度归母净利润为5.59亿元，同比增长27.16%，预计主要为算力需求下高多层PCB订单饱满，带来业绩加速增长，单季度业绩历史新高;

2、Al浪潮带来算力服务器与交换机需求高增，并且根据DellOro预测，到2025年800Gbps将超过400Gbps，叠加算力服务器持续迭代升级，公司整体PCB价值量有望持续提升

3、天风证券唐海清看好公司将紧抓800G交换机+AI服务器迭代机遇，预计2023-25年归母净利润预测为15.1/22/28亿元，同比增长11.12%/44.82%/25.69%，对应PE为26/18/14倍。

【中信建投证券】昆药集团（简评）

1、中药板块国企众多，分红率性价比较高且不受地缘关系影响，2023年6月以来中药板块充分续回调性价比凸显，以东阿阿胶、华润三九为代表的中大市值企业在2月艰难的市场环境下表现依然不俗;

2、中信建投证券贺菊颖看好公司受益华润三九入主持续赋能，“1381”、“777”两大事业部及产品顺利融入三九商道，已完成针对国内20个省区一级渠道商的整合工作，助力公司工业

板块收入实现20%以上增长

3、公司拥有三七从种植到制剂再到销售全产业链布局，2022年公司血塞通口服系列收入达8.0亿元，老龄化背景下前景巨大:

4、贺菊颖预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.64/6.11/7.42亿元，同比增长21.2%/31.6%/21.4%，对应PE为30/23/19倍。

【浙商证券】天目湖（简评）

国家与多地政府推出了一系列刺激旅游消费的政策，出行需求得到释放利好旅游产业发展。公司是区位于长三角地区，区域经济发达，游客消费能力强，形成适合休闲游的3小时都市旅游圈。旗下山水园、南山竹海、御水温泉等项目是天目湖度假区的诸多核心景区

2、市场认为天目湖酒店客单价较高，在性价比出行趋势下OCC承压，且核心景区业务增速放缓。但我们认为天目湖拥有多元化目具有独立个性发展特色的产品矩阵，各业务协同效应明显，是区二次消费占比较高，公司全产业链文旅项目的策划、建设和运营能力方面优势显著。依托于长三角的优质客流，预计公司将在旅游行业复苏中获得显著收益，关注平桥漂流未来落地可能带来的利润增量，南山小寨二期预计2025年12月落地，与国资合作打造的动物王国项目预计2026年落地，支撑长线成长，看好优势景区异地复制的能力。

【西部电子】被错杀的小票——宸展光电：市场风格极致，反而带来较大预期收益空间

1、主业——商显：OEM受益欧美需求恢复+补库存，订单较好；自有品牌OBM业务欧洲市场拓展顺利。此外，公司有望24Q3量产供应亚太大客户，贡献较大增量。24Q1我们预计主营业务有望实现4.5-5.0亿收入，同比25%-38%增长；全年主业营收预计18-20亿元，同比33%-48%增长，净利润预计2.3-2.4亿元。

2、鸿通——车载显示：随着理想、特斯拉项目量产，车载显示业务收入有望从23年的3.5-4.0亿增长至10-14亿元，且公司已于1月份实现扭亏为盈。预计24-25年净利润2000、8000万元。

 

整体业绩：预计随着主业复苏+车载放量，24年净利润2.5亿元，25年净利润3.4亿元，24-25年利润增长47%、36%。目前市值对应仅为当年10xPE。此外，公司此前投资奕力科技，24年退出至少贡献7000万投资收益，按照50%分红比例，股息率6.4%，高于一众资源股及银行股。

当前位置我们强烈推荐，给15x即有50%空间，给20x即翻倍空间，性价比极其显著。

交流联系：单慧伟

【华安电子】持续推荐澜起+立讯两大白马公司

澜起科技：根据我们的梳理，Intel?和AMD?支持?DDR5?的?CPU?在?3Q23?出货占比开始显著提升，当前?Intel支持?DDR5?Gen2?的?Emerald?Rapids?有望在?24?年?2?月份交付?OEM，且支持?DDR5?Gen3?的SRF预计在1H24发布，Granite?Rapids?的进展也优于预期。因此我们认为，DDR5?内存接口芯片的大的升级趋势不变，子代的迭代也在如期进行。

前期市场还有对份额的担忧，但是从最近Rambus和澜起的季报对比看，RMBS环比平淡，而澜起季度连续向上，季度业绩趋势是对份额最有效的说明。

基本面趋势确立的情况下，当前系统性回调后性价比更优，持续推荐！

立讯精密：前期市场担忧主要出现在iPhone销量预期上，我们的模型预测基准是2.2亿部，但市场上有悲观预测是2.0亿部。我们认为24Q1因为23Q1基数问题会有出货量的减少，对24H2新机的销量预测属于虚空假设，而且对于立讯而言，无论iPhone总量增加or减少几百万部，公司份额成长的逻辑没有任何变化，绝对值依旧是向上。

经过我们的测算，iPhone销量即使下降至2亿部，对立讯精密的影响也较为有限，且我们持续认为iPhone销量会维持稳定，因此维持利润预测，持续推荐！

【广发电新】持续推荐许继电气：经营业绩稳健，催化落地在即20240206

#公司6大业务中、核心利润来源有三：二次设备（智能变配电系统）、直流输电系统、智能电表，24年订单、业绩增长确定性高。

#二次设备（智能变配电系统）需求持续扩张增长。①23年国网输变电一次设备招标大增约35%，24年将带动二次设备需求扩张。1月29日国网公布输变电设备第一批招标数量，继保产品招标数量同比增长同比+6.6%，而一次设备已涨跌互现：变压器招标容量6978万kVA（同比-7.1%），组合电器招标数量2378个间隔（同比-2.4%），断路器同比+33.4%，隔离开关同比+8.9%。②23年六批次排名逐次改善（7-6-6-6-4-4），公司市占率目标为Top3，24年有望继续改善。

#直流输电。①国内：年后特高压直流核准开工将进入密集期，甘肃-浙江、蒙西-京津冀计划采用柔直技术（柔直换流阀价值量约为常直的3-4倍）。十四五特高压滚动规划将贡献需求持续性。②海外：根据产业链调研，沙特正在规划柔直项目，招标在即，中企中标概率大，柔直技术迎来出海大时代。

#智能电表。国网24年电表招标批次从2批增加至3批，中标金额有望提升。公司下属的河南许继仪表、中电装备山东电子、哈表所均为国网供应商，有望充分受益。

🔥#盈利预测与投资建议。预计23-25年归母净利润9.27/11.83/15.34亿元，同比+22.1%/27.6%/29.6%。重点推荐。

[东北机械]人形机器人事件点评: 波上顿动力发布Atlas搬运汽车支柱视频，巨头加入商业化探索道路

事件:2月6日，《科创板日报》记者报导，波士顿动力发布最新视频，视频显示其人形机器人Atlas抓起了比自己手臂还粗的汽车支柱，并搬运到目标位置。该演示不仅体现了Atlas的物体识别能力，还展现出该机器人较好的运动控制能力。

视频中展现了公司运动控制能力、视觉算法和工厂应用的场景探索的情况。从该视频中可以看出，Atlas用双手将汽车支柱举起，行走一段距离后，将汽车支柱放置到特定位置，搬运过程Atlas手部动作及行走均较为流畅，体现了相当高的控制水准。与特斯拉Optimus"拿鸡蛋”、"叠衣服”等视频更多地体现其灵5手精细化控制不同，波士顿动力Atlas更多展现了其在工厂进行繁重劳动的能力，并且并且采用五指的灵巧手方案。波土顿动力营销与传播副总裁Nikolas Noel表示，“Atlas旨在达成: 举起重物、识别不规则物体、失误后完美补救。

我们看好人形机器人未来长期发展趋势，产业即将进入量产期，机器人运动执行方案、应用场景等关键环节还处于探索与优化之中。我们认为24年产业从机器人整机到核心零部件具有较多催化，但可能后续会更聚焦于产业链核心标的，以及细分市场具备较强亮争力的标的。

建议重点关注传感器、丝杠、减速器等具备较大价值量和壁垒的环节，同时关注人形机器人整机企业讲展与技术方案变化带来的机会。

核心标的:三花智控、拓普集团、贝斯特、斯菱股份、东华测试、绿的谐波，凌云股份。双环传动、柯力传感、汉威科技、步科股份、儒竞科技等。

【西部电新】电力设备板块更新：建议关于特高压与出海

＃特高压：24年及往后新增数量延续高景气，柔直技术带动换流阀价值量提升

1、预计24年直流新增4条，25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条，其中蒙西-京津冀3-4月核准，甘肃-浙江4-5月核准，陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工，藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划／中期调整，预计25年至多再增加5直；“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大，每年新增直流有望达4条。

2、24年起柔直占比提升，换流阀价值量为常直3倍。24年为柔直元年，预计甘肃-浙江、蒙西-京津冀、藏东南-大湾区项目单端或两端将采用柔直技术。预计十四五期间常直柔直并行，十五五全面采用柔直技术。柔直换流阀价值量至少为常直3倍，即不低于36亿元。假设24年直流项目2柔2常，对应换流阀价值量96亿元，较23年50亿元接近翻倍增长。

＃电力设备出海：美国变压器供需失衡，国内厂商迎历史性机遇

1、美国变压器存量替换与增量需求齐升，预计美国变压器进口依赖度达77％。电网老化推动的存量替换、新能源与电动车推动的新增需求、政策激励三方面将拉动美国变压器需求增长。美国对变压器进口依赖度较高，我们预计23年美国变压器进口额较21年接近翻倍达到56亿美元，进口比例提升至77%。

2、国内变压器厂商23年对美潜在可替代市场空间接近52亿美元。国内变压器厂商具备技术、性价比、响应速度等多方面优势，目前正加快出海布局。21-23年起中国对美变压器出口额两年复合增速44％；但2020年以来中国出口占美国变压器总进口额比例均低于10％，23年对其他进口地区的潜在可替代空间接近52亿美元。

＃建议关注：特高压产业链：许继电气、平高电气、中国西电；2电力设备出海：华明装备、思源电气、金盘科技、伊戈尔。

如需详细的报告、数据库、测算模型等请联系西部电新团队或对口销售

联系人：杨敬梅／胡琎心／刘小龙／章启耀／董正奇／王渝／曾俊晖／侯立森／陈龙沧／张嘉豪／邓宇轩

【天风医药杨松团队】减肥药板块动态更新：诺和诺德收购Catalent三个工厂以扩充司美产能，司美2024年有望封顶药王

🔥收购+自建，快速扩充产能设施：Novo Holdings于2024年2月5日宣布以每股 63.50 澳元、共计165亿美元合并收购Catalent ，收购价格较截至2024年2月2日的60天成交量加权平均价溢价47.5%。根据协议条款，诺和诺德将以110亿美元的预付款收购分别位于意大利、比利时和美国的三个无菌灌装生产基地。随着司美格鲁肽全球销售放量加速，诺和诺德不断加大生产产能建设，曾于2023年11月宣布，将从2023年开始投资超420亿丹麦克朗，扩大位于丹麦卡伦堡现有的生产设施。 

🔥司美格鲁肽有望登顶药王：2023年12月7日，Evaluate在Nature Reviews发表文章Top product forecasts for 2024，对2024年全球药物销售前十名进行预测。从疾病大类看，前十大品种包含3个抗肿瘤单抗、2个自免单抗、3个病毒感染领域的疫苗或小分子，以及GLP-1司美格鲁肽和抗凝药阿哌沙班。司美格鲁肽销售额激增，三个品牌2024年销售额预计为280亿美元，有望超过Keytrude的272亿美元登顶药王；其中，Ozempic 预计在2024年达160亿美元销售额，药品单品销售额排名第二。 

🔥诺和诺德布局超长效双靶点减肥药：诺和诺德正在进行GLP-1/GIP双靶点口服长效药物的开发，在2023年年报披露正在进行针对减重和二型糖尿病的临床实验研发（NN9542、NN9650），给药周期为一个月一次，超长效减肥药的布局进一步完善诺和诺德的减重版图。

 

【路边社】（注意风险，谨慎参考）

2、平准基金方案已获上级批准，1期5万亿，，2期10万亿，，退出周期5年！

3、头部券商正紧急制定修改两融业务方案

4、砖家称“市场底”最快4天内确立

 

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