【长江证券】鸿蒙os智能座舱会议纪要0712
王小明
长线持有
2021-07-13 09:06:59
鸿蒙os智能座舱一 座舱硬件、芯片
座舱来自芯片跟操作系统升级
目前操作系统soa化 整车形成智能终端 当下鸿蒙差不多是基础性的
优点是 1硬件强兼容 2微内核
车企的os每家都有 基于qnx比较老派 国外的bba等 相对于小鹏的商城来看是远远不如的
市场情况：
1车技流畅度目前不是很高 语音唤醒速度的 2车控连接接很少 3商城上来看app很少 理想才3个
鸿蒙os流畅很高 语音后备箱开启等（北汽蓝谷） app有30多个 平台方打造等车厂来找做对接
智能座舱核心域控制器：
域控制器车机是渗透率的保障 一芯多屏 高通在手机领域的优势延展到车 华为的990a 虽然是28nm 但用自己的系统流畅性应该还好
产业链：
过去车载信息娱乐市场分散 一旦整合后 德赛西威在11-16%市占率 会打通仪表市场
显示屏价值量也会上去 屏单独模组还是有机会的
Hud 华阳 恒景电子等还算比较强的
二、座舱软件
1嵌入式软件 一体化 2软件外包 软件解决方案qnx的ip 3做整套方案供应4授权费 qnx操作系统
中间件操作系统定制 中科创达车载领域
后端生态服务 以前座舱软件是靠cp跟sp（导航 以授权方式）
看合作方的支持
三、计算机视角
1开发是一次性收润 类似于润和软件
2鸿蒙出来之后头部像科沃斯会自己做 小的是不会做的 这部分放量也很快
3智能座舱的服务商 跟芯片适配 改ui 做适配 中科创达也开始接入鸿蒙做这些 现在都在做开发支持
问答
Q可否比较一下均联智行和德赛西威？均联智行和华为有哪些合作的空间？
比较相似的 均联智行依靠均胜在招兵 dms能力给通用配套了 德赛西威是头部的从德系到日系持续渗透 智能软件apa它做的也比较多 合作目前看没有公开信息 私下交流
Q请问芯片在域控制器中的成本占比是多少（比如高通的8155A芯片在域控制器中占%多少），谢谢
30-40%
Q均联智行如果上市 预计可以给多少估值
计算机给到ps估值的话 收入体量是可以靠近德赛西威的
Q可否预测一下域控制器未来的前三名
制造能力客户关系 还有鸿蒙渗透 德赛跟元丰吧 均联也有机会的
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