坚定信仰，继续低吸等待高抛-韭研公社

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坚定信仰，继续低吸等待高抛

干就完鸟

明天一定赚的龙头选手

2021-10-12 13:56:33

1、近期，锂电板块调整较多，市场主要担心限电影响高耗能行业的开工，如三元前驱体、三元正极、石墨负极、铜箔等；担心生产要素价格上涨影响盈利：如电价上涨（负极），铝价上涨（结构件、轻量化零部件）、碳酸锂、正极等价格上涨（电池）；预期高，如认为恩捷Q3业绩预告略低预期（实际值偏上限），担心其他企业三季度业绩。

2、欧洲八国9月电动车销售18.7万台，环比增长45%，美国9月5.6万台环比增长15%，中美欧9月份合计销售在60万台左右，一举迈过3、6月份近50万台的峰值。9月份电动车销售是顶着众多的供应链瓶颈实现，预计Q4销售情况会保持强劲。

3、中游公司经营更好，Q3排产普遍较快增长，同比增长则会更强劲，中游业绩到明年仍将是强劲增长。市场比较担心动力电池限电，据业内反馈，江苏几家较大的动力电池公司8-9月确受一点影响（估计影响5-10%左右开工率），目前江苏、湖南等新能源集中且碳减排有压力的地方，9月被点名后第一阶段在普遍控制工业企业用能，但新能源属于力保和扶持方向，影响程度小，后续各地会梳理用电优先级，新能源产业将受更多呵护。

4、电池价格传导成本是正常商业规律，锂电池是高壁垒制造业，不是资源品的搬运工，今年消费与铁锂电池已数次提价，动力三元后续提价是正常现象。有区别于光伏，下游电车是消费品，除低价车之外，价格敏感性较低，今年瓶颈单车电池成本提高4000多元，即便传导预计对销量影响不大。中游Q4行情正在展开，继续看好锂电中军。

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