九联科技：基本面有望改善，高管不减持承诺彰显发展信心
夜长梦山
2024-02-23 15:30:23
【国海计算机 刘熹团队】九联科技：基本面有望改善，高管不减持承诺彰显发展信心
#预计2023年实现营收21.66亿元、关注中移动网关大单开标
●2月22日，公司发布业绩快报：预计2023年实现营收21.66亿元，同比-9.86%；归母净利润-1.99亿元；扣非后归母净利润—1.94亿元。主要系全球及国内经济环境影响，运营商渠道招投标制下中标价格下降；同时，公司持续加大鸿蒙生态及机器人等新产品的研发投入力度。
●2月1日，中国移动发布“2024~2025年智能家庭网关产品”招标，涉及7593万台PON网关发标，总采购金额超过130亿元。我们认为，参考前次中国移动2023年3月中标情况，有望对公司业绩修复形成支撑。
●2月22日，公司发布《关于自愿不减持公司股份的承诺》，实际控制人詹启军、林榕先生承诺未来6个月内（即8月22日前）不进行任何减持操作，涉及1025万股，占公司总股本的20.5%，彰显了对公司的发展信心。
#新年开局连续中标、运营商、PC有望双增长
●公式深耕运营商市场，具备渠道优势。公司机顶盒覆盖超1亿家庭，国内电信运营商市场排名第三（占比14.6%），渠道优势显著。2024年1月，公司以第一名中标河南、甘肃省中国移动智能网关项目，运营商主业或有望回升。
●华为CPU盘古M900、鲲鹏920、麒麟9006C及麒麟990均通过安全测评。2022年11月，推出基于盘古M900的TPM101台式电脑，正在进行鸿蒙操作系统适配。2024年1月，公司中标中国移动云电脑终端定制项目。我们预计受益于信创产业及鸿蒙PC发展，公司PC业务有望受益。
#软硬件协同布局、“鸿蒙+”推动产品互联与行业纵深
●公司持续加大鸿蒙生态及机器人等新产品的研发投入力度，2023年升级为OpenHarmony项目群A类捐赠人，年度代码总贡献量排第四名。
●开源鸿蒙OS：公司超高清HoloCeneOS发行版、6个商业设备、5个开发板/模组通过兼容性测评。基于鸿蒙OS实现机顶盒、摄像头、温度传感器、5G+8K显示器、AR\VR等设备的互联互通。
●行业扩张：公司基于‘超级连接’及‘视频能力’两大核心优势，实现软硬件端到端全栈国产化，打造鸿蒙+ N个行业落地，已在超高清、家庭安防、电力能源（监控智能联动场景）、城市安全、医疗等领域落地。
⚡风险提示：宏观经济影响下游需求、市场竞争加剧、大客户订单不及预期。
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