光模块核心要点:
需求情况:1)去年800G的光模块在150万的出货量,今年800G出货量在800-1000万只,有5-6倍的高增长。2)其中英伟达占整个市场50%的采购量,800G的采购规模在450-500万只,因为背后很多客户是采购英伟达的全套方案。单模的需求在100-150万只,多模的需求在350万只。3)英伟达正在考虑二供的光引擎厂商,联特在光引擎代工布局非常早,也从天孚挖了高管和不少技术骨干。后面联特有望率先从光引擎代工进入英伟达的产业链。
硅光方案:1)旭创现在400g的硅光芯片,已经批量出货了,供给AWS,800G的硅光芯片也开发完成了,在给英伟达送样。英伟达也比较重点支持旭创的硅光方案,整体反馈是非常不错的,所以有希望在今年下半年旭创的硅光会在英伟达批量出货。2)硅光领域,不再像原来光模块,纯粹依赖制造集成的优势,市场份额会更分散,目前还没有看到明确的格局,旭创只能说在光模块的厂商里,有相当不错先发优势。
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