【华西电子】深南电路动态更新
受多重利好影响,公司连续大涨:
#政策方面:
①据国资委网站消息:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”会议。会议认为,央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快布局和发展人工智能产业。据了解,央企中航工业系深南电路大股东;
②据证券时报消息:1月29日,国务院国资委召开中央企业、地方国资委考核分配工作会议。国务院国资委表示,在前期试点探索、积累经验的基础上,将全面推开上市公司市值管理考核。
#行业方面:
①数据中心及服务器:受23年行业需求下滑影响,公司该板块承压,但算力相关海内外高客户速板进展顺利;
②汽车:行业仍保持多年快速增长;
③载板:广州厂去年10月连线,目前进展顺利;
④无线侧(基站):国内外终端需求相对疲软。
#展望后市:
虽占比较高的无线业务处于周期底部,但公司在AI高速板、ABF载板方面具有扎实的技术和客户积累,具备穿越周期长期向上的成长动能。
公司在算力板块、载板板块估值低估,一系列的政策利好刺激下,有望盘活公司估值活力,建议长期关注。
⚡风险提示:基站建设需求不及预期、载板厂开办费用拖累业绩、地缘政治影响等。
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