2024-02-28 时报财富资讯(星期三)资讯导读
>5.5G商用望驱动LCP材料需求快速爆发 产业链公司望受益
>马斯克成功测试星链直连技术 关注卫星互联网战略机遇
>四川九洲:空管产品已在四川省低空试点开展应用
>巨人网络:已正式完成游戏AI大模型GiantGPT的备案
今日头条
>5.5G商用望驱动LCP材料需求快速爆发 产业链公司望受益
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据报道,日前,华为研发的全球首个5.5G智能核心网解决方案正式发布。该方案已完成5.5G全部功能测试以及技术性能测试。其中,新通话技术作为华为5.5G智能核心网的重要组成部分,已在我国31个省份部署,预计可支撑5000万用户。此外,这一技术也在欧洲、拉美、中东和亚太等多个地区得到了广泛验证,并计划于2024年正式商用。与此同时,中国移动也于近日宣布,2024年将在超过300个城市启动全球规模最大的5G-A商用部署。
随着5.5G商用时代的来临,数据传输带宽及容量呈几何级数增加,其对各类电子产品的信号传输速率和传输损耗的要求都显著提高,具有低介电损优势的LCP(液晶聚合物)材料需求将大规模上升。LCP是目前在进行推广的5.5G基站中的天线材料,同时考虑到毫米波基站建设后,手机LCP天线或者LCP传输线的使用趋势,LCP市场空间望加速打开。
$普利特(sz002324)$ 公司LCP薄膜产品目前已与多家下游战略客户正在进行产品开发、验证测试中。随着5.5G、wifi7、AI服务器等新一代高频高速信号传输、数据处理等应用场景的演变,LCP薄膜天线基材的应用领域被快速推广。
$朗迪集团(sh603726)$ 公司参股公司宁波聚嘉新材料科技有限公司是一家专注于LCP全系产品研发、生产和销售的高新技术企业。
投资聚焦
>马斯克成功测试星链直连技术 关注卫星互联网战略机遇
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据媒体报道,2月26日,马斯克旗下的SpaceX宣布,该公司已成功地通过“星链”卫星网络,从太空向社交平台X上发布了第一条帖子。据SpaceX表示,这个帖子是通过卫星直连蜂窝网络技术实现的,该技术可以通过手机和卫星之间的通讯网络来传送信号,而不需要经过地面基站。这一技术的成功应用,意味着在手机信号微弱的地区也能够获得短信服务,极大地拓展了通讯的范围和便利性。
星链的目标是在2025年提供手机直连上网功能,意味着只要用户在空旷无遮挡的区域,就可以直接通过手机连接近地轨道上的卫星连接互联网。此次马斯克的测试也说明相关进展在快速推进,海外卫星互联网产业保持快速发展态势。手机直连卫星是卫星互联网重要应用场景,根据NSR评估,到2030年,全球手机直连卫星用户将达到3.5亿人。卫星互联网是国家重要的战略性新兴产业,对标马斯克的星链计划,我国已规划了“GW”、“G60”两大低轨星座,随着关键技术的突破,今年有望迎来加速发展期。A股中,可关注$创意信息(sz300366)$ 、$信维通信(sz300136)$ 等。
独家参考
>四川九洲:空管产品已在四川省低空试点开展应用
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$四川九洲(sz000801)$ 接受机构调研时表示,公司逐步在5G通信技术、10GPON、WiFi6等通信技术领域方面开展产品开发及市场布局,已从单一的“数字电视机顶盒制造商”逐渐发展成为国内重要的“通信终端设备制造商及行业应用解决方案提供商”。公司空管业务的技术、产品已在四川省低空试点开展应用,积累了丰富的行业经验。主机厂仅为公司空管产品主要客户类型之一,公司空管产品还面向军工单位、科研院所、空管单位等优质客户,产品含盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程,覆盖雷达、电子对抗、航天通信、空管系统等领域。
>巨人网络:已正式完成游戏AI大模型GiantGPT的备案
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巨人网络(sz 002558 ) 在互动平台表示,公司已正式完成游戏AI大模型GiantGPT的备案,是游戏行业首家对外确认实现了此成果的企业,标志着公司在人工智能领域的重要进展。GiantGPT是专注于游戏业务的垂类大模型,结合高质量自有数据与互联网公共数据训练,并针对角色演绎、情景推理与长期记忆等基础能力进行深度优化,在巨人自有游戏业务场景应用表现显著优于国内外的闭源通用大模型。此外,公司层面的AIGC生产能力已初步建立,实现“iMagine - AI绘画云平台”、“CodeBrain - 代码生成助手”、“百灵 - AI语音生成” 等平台化基础技术能力构建,涵盖视觉、语音、大语言模型等技术方向,助力研发、运营、发行等环节增效。此外,太空杀》目前已经是正式运营的状态。
财经要闻
>@住房城乡建设部 :各城市要做好今明两年住房发展计划,防止市场大起大。
>央行召开做好金融五篇大文章工作座谈会:加大对五大重点领域的资金支持。
>两部门:到2027年,抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上。
>两部门:建立配电网层面源网荷储协同调控机制,支撑用户侧储能、电动汽车等可调节资源并网接入。
>@民航局 发布《民用微轻小型无人驾驶航空器运行识别最低性能要求(试行)》。
>广西:启动金融助力促消费专项行动,力争实现“三增长”“四扩大”。
>湖北:力争今年底完成国企改革深化提升行动70%以上主体任务。
>@证监会 :“科技成果+认股权”能够给予专利持有人、企业和投资方更大的灵活性。
>TrendForce:iPhone 16 Pro系列机型将配备5倍光学变焦。
>“飞行汽车”首飞成功!深圳到珠海仅需20分钟。
公告淘金
>恒林股份(sh 603661 ) 拟购买恒升智算100%股权并开展服务器采购。
>晶科能源(sh 688223 ) 2023年净利润74.86亿元,同比增长154.97%。
>金山办公(sh 688111 ) 2023年净利润13.19亿元,同比增长18.03%。
>浦东建设(sh 600284 ) 子公司中标合计20.42亿元工程项目。
>科源制药(sz 301281 ) 拟以7.2亿元投建高端特色中间体及原料药智能制造项目。
>中国中免(sh 601888 ) 拟对三亚国际免税城一期二号地项目追加投资10.7亿元。
>莱茵生物(sz 002166 ) 签订工业大麻雾化项目合作协议。
>韩建河山(sh 603616 ) 签署两份管材采购合同。
龙虎榜看台
>资金流入人形机器人、CPO等板块
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周二,A股市场全天全天低开高走。截至收盘沪指涨1.29%报3015.48点,深成指涨2.24%报9269.57点,创业板指涨2.41%报1793.98点。两市共计成交9900亿元,较上个交易日放量9亿元。盘面上,人形机器人、CPO、卫星导航、算力等板块涨幅居前,无板块下跌。
盘后龙虎榜数据显示:
中兴通讯(sz 000063 ) 获主力做T,总买入净额为5.26亿元;
高新发展(sz 000628 ) 获机构资金买入,总买入净额为1.86亿元;
南方精工(sz 002553 ) 获机构资金买入,总买入净额为4407.43万元;
华研精机(sz 301138 ) 获买一主买,总买入净额为4377.02万元;
美信科技(sz 301577 ) 获买一主买,总买入净额为3755.60万元。
新股申购
铁拓机械(北):申购代码:889706,发行价格:6.69元/股,发行市盈率:16.00倍。可比公司:威博液压( 871245 )。
○不需地面基站 星链实现从太空向社交平台发帖子
○关键技术实现突破 可提高可控核聚变反应稳定性
○携产业伙伴 中国移动发布裸眼3D产业推进倡议
中证头条
不需地面基站 星链实现从太空向社交平台发帖子
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据报道,2月26日,马斯克旗下的SpaceX宣布,该公司已成功地通过“星链”卫星网络,从太空向社交平台X上发布了第一条帖子。据SpaceX表示,这个帖子是通过卫星直连蜂窝网络技术实现的,该技术可以通过手机和卫星之间的通讯网络来传送信号,而不需要经过地面基站。这一技术的成功应用,意味着在手机信号微弱的地区也能够获得短信服务,极大地拓展了通讯的范围和便利性。
点评:截止到2023年12月5日,“星链”已在65个国家实现落地应用,服务用户超200万,并在2023年一季度实现盈利,证明了卫星互联网商业模式的可行性。SpaceX公司表示,星链在2024年实现短信服务,计划2025年扩展到语音、数据和物联网(IoT)服务。目前,SpaceX公司正在积极布局“星链”系统直连手机业务,为其实现天网地网融通,加速抢占全球天地一体通信服务市场奠定重要技术基础。A股相关概念股主要有$海格通信(sz002465)$ 、$天银机电(sz300342)$ 等。
中证聚焦
关键技术突破 可提高可控核聚变稳定性
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据报道,目前,可控核聚变装置只实现并维持了几秒钟,其中原因之一是托卡马克中的离子体很难控制,且极易“撕裂”,并且逃逸出用来约束它的强大磁场。提前预知这种逃离并实施干预,是实现长时间核聚变的关键之一。近日,来自美国普林斯顿大学的研究团队开发了一套AI模型,实现了可控核聚变装置托卡马克中等离子体的实时预测,提前300毫秒就预测了核聚变中的等离子不稳定态,并避免了等离子体撕裂的问题。相关研究于2024年2月21日发布在《Nature》上。
点评:可控核聚变俗称“人造太阳”,被称为人类的“终极能源”。科学家可以利用这项技术来防止可控核聚变的中断,从而产生足够能量所需的高功率聚变反应。因此,这一成果为开发稳定的高性能托卡马克运行方案铺平了道路,有望在国际热核聚变实验堆计划等项目中得到实际应用。A股相关概念股主要有$永鼎股份(sh600105)$ 、$金杯电工(sz002533)$ 。
要闻精选
○近日,国家发展改革委、国家能源局联合印发了《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》,其中提出,到2027年,电力系统调节能力显著提升,抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上,需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上,保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成,适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成。
○近日,住房城乡建设部下发通知,要求各地科学编制2024年、2025年住房发展年度计划。各地要根据住房需求科学安排土地供应、引导配置金融资源,实现以人定房,以房定地、以房定钱,促进房地产市场供需平衡、结构合理,防止市场大起大落。
○国家知识产权局联合工业和信息化部、人民银行、金融监管总局、证监会等4部门制定了《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》,将于近期印发实施。
○国务院国资委党委召开扩大会议。会议强调,健全骨干网络、打通毛细血管,加快构建高标准物流基础设施,加快人工智能等新技术赋能,打造一批有竞争力的平台和企业。
○2月26日,在2024年世界移动通信大会期间,中国移动宣布2024年将在超过300个城市启动全球规模最大的5G-A商用部署,持续释放5G潜力,共创5G新价值。
产经透视
携手产业伙伴 中国移动发布裸眼3D产业推进倡议
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据中国移动消息,2月26日,在2024年世界移动通信大会期间,中国移动携手中东的阿曼电信Omantel、拉美的美洲电信AM、欧洲的瑞士Sunrise、华为等产业伙伴,共同发起裸眼3D产业推进倡议,号召全球合作伙伴,借助5G/5G-A、AI及算力网络能力,加快推进裸眼3D关键技术标准化、生态能力构建、面向千行百业孵化创新应用,实现用户视觉体验的全新升级,共创新的产业价值。A股相关概念股主要有$奥拓电子(sz002587)$ 、佳创视讯(sz 300264 ) 等。
公司动向
○众生药业(sz 002317 ) 控股子公司众生睿创自主研发的一类创新多肽药物RAY1225注射液,已于2024年2月同步启动用于2型糖尿病及超重/肥胖患者的两项II期临床试验,并于近日完成2型糖尿病II期临床试验的首例受试者入组。
○润建股份(sz 002929 ) 与华为数字能源技术有限公司在深圳举行合作签约仪式。双方将围绕智算中心、智能光伏、充电网领域进行全方面交流合作,共同打造全生命周期解决方案,推动能源数字化发展。
○云赛智联(sh 600602 ) 下属全资子公司北京信诺时代科技发展有限公司联手易点云基于微软Azure Open AI产品推出GPT+“易智汇”平台。据悉,易点云将和信诺时代、微软逐步引进基于GPT的其他产品和更强的大模型能力。
○常宝股份(sz 002478 ) 于机构调研时表示,新能源及半导体用特材项目、新能源汽车精密管项目预计2025年三季度全线建成。
○天奇股份(sz 002009 ) 与深圳市优必选科技股份有限公司基于前期已公告的《战略合作框架协议》,合作开展人形机器人在工业场景的应用与落地,目前工业人形机器人已进入新能源汽车工厂总装车间进行实景训练,人形机器人在汽车制造领域的应用落地稳步推进。
○恒林股份(sh 603661 ) 拟购买恒升智算100%股权并开展服务器采购。
○三联锻造(sz 001282 ) 成立汽车轻量化技术子公司。
○通鼎互联(sz 002491 ) 中标约4.37亿元中国铁塔集中采购项目。
○中环海陆(sz 301040 ) 全资子公司北京宏亘禾合科技发展有限公司使用自有资金3000万元,以增资方式参股北京星箭长空测控技术股份有限公司,星箭长空是一家专注惯性导航系统核心元器件——加速度计研发和生产的高新技术企业,本次增资完成后宏亘禾合持有星箭长空的股权比例为8.8235%。
○格科微(sh 688728 ) 董事长提议以1.5亿元—3亿元回购股份。
资金观潮
○北向资金2月27日大幅净买入122.48亿元。比亚迪、格力电器、中际旭创分别获净买入5.65亿元、2.5亿元、2.31亿元。大秦铁路净卖出额居首,金额为1.88亿元。
○中兴通讯(sz 000063 ) 2月27放量涨停,成交额78.89亿元。盘后龙虎榜数据显示,深股通买入5.57亿元并卖出4.36亿元,国投证券西安曲江池南路营业部买入2.81亿元,一机构卖出8430.38万元。
新股申购
○铁拓机械:申购代码889706,申购价格6.69元,发行市盈率10.52倍,公司主营沥青混合料搅拌设备及其配套设备。