周末关于中美和客户讨论较多
王小明
长线持有
2021-09-27 08:55:32
周末关于中美和客户讨论较多，我们认为：
①如果因为中美缓和预期导致自主可控和军工板块出现调整，那么可能就是很好的布局机会。因为股价可能受到情绪干扰，但是国产化替代的产业趋势和决心应该不会动摇。
②在中美关系缓和的具体方向上，我们推测可能最多是货物贸易和关税的相关领域，而地缘政治、科技竞赛是不可调和的矛盾，双方很难轻易让步。
③因此，我们自下而上梳理了一些可能受益于贸易摩擦缓和的股票，如果需要Excel欢迎私信我们。
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P.S. 其余市场观点暂无变化：
①经济预期在双控和限电的作用下，可能进一步下调或低于预期。
②考虑就业风险，Q4继续维持相对宽松的流动性，但全面刺激可能要到两会前后。
③关键指标显示，继续看好500，看淡300。
④Q4行业配置策略考虑布局22年高景气：一是今年高景气明年可能继续的〖新能源〗、〖半导体〗、〖军工〗。二是今年一般明年好转的【汽车零部件】、【旅游出行】、【工业互联网】。
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