1、碳中和:
1)国内交通领域碳排放占比在10%左右,其中道路交通年排放量7.5亿吨CO2,占比为7%;全 球大约有20-25%的碳排放来自交通领域。
2)提高燃油车经济效能是短期减排的主要手段,但中长期看需 要依托于电动车,目前国内电动乘用车百公里耗电15度,按2021年煤电占比68%计算,对应CO2排放 8.5kg,较燃油车减排近40%,未来随可再生能源占比提升,会进一步带来减排效应。
2、销量预期:
1)英飞凌预测,国内新能源车将在2025年970万辆,30%渗透率,2030年达到50%渗透 率,可见产业链对于国内新能源车放量预期进一步提升。
2)北汽集团预测,国内零碳商用车将在2025年达 到50万辆以上,对应10%的渗透率;2030年超过100万辆,渗透率超过25%;呼吁京津冀地区实现商用车 全面新能源化。
3)沃尔沃认为2025年欧洲可能就会有大比例是纯电动车型,因为燃油车的规模效应、残值 将明显降低。
4)2021年美国加州1/3的新车是电动汽车,但其他州占比仍较低;但本届政府大力支持新能 源车,美系车企也宣布了庞大的新能源车规划,其中福特F150已经收到数十万份订单。
3、企业规划:
1)宝马已实现在2013-2021年累计销售100万辆新能源车汽车。目标2023年13款纯电动汽 车,2025年交付200万辆纯电动汽车,2030年至少50%的全球销量为纯电动汽车。
2)通用计划到2025年在 全球推出30款电动汽车,其中20款在国内推出,其中凯迪拉克LYRIQ将在2022Q3开始交付。
3)沃尔沃在 2030年成为纯电动品牌。
4)松下持续增加美国工厂圆柱的产能;另外大连等三家工厂和丰田合资,旨在开 发出方形电池;2022年推出4680并推进歌山工厂的产能增长,力争3年内实现电池的无钴化。
4、资源开发:国轩高科对国内锂资源开发的前景表示乐观,预计宜春、青海、四川加速开采,其中宜春 2022-2025年产能将分别达到15、28、32、50万吨,国内总供给分别达到28、45、54、79万吨。此外,长 期看锂电池行业将实现循环经济,预计2040年全球5TWh的电池产量,将有1.5TWh来自于回收。