新老基建，交相辉映。困境反转，共同富裕。这应该就是今年两会的前瞻。这么特殊的节点，怎么样把困难里的产业拖出来，而不是让已经富裕的产业继续富裕，是总基调。
一月以来我一共就写了这么几个东西，主要是数字经济，其次是新老基建，我不像各位题材也懂，赛道也懂，新冠药也懂，俄乌局势也懂，臣妾真的做不到。当然股神，可以。

两会前后，历来是投机大月，各位生在中国，就要记住我国国体，社会主义国家你不去研究国家的政策去研究什么？
研究行业吗？门外汉的你行吗？当然你以为你行，但是那是在发得出基金的前提下，海量的资金可以让你觉得你自己可以，但是发不出基金的话会让很多去年好像行的人不太行。
只不过我仍然这样说，现在是市场没有足够的资金去对盈利敏感，赛道只能缩容炒作，题材会风生水起。
但赛道和题材其实也会重合，去年碳中和，今年数字经济。或许你会说了，数字经济不是疲劳了吗？拜托，一月定调，二月开始部委和官媒频繁吹风，国家顶层设计没出，各部委还没跟进，各省市还没出政策，这就疲劳了？

新能源和碳中和也肯定会提，甚至农业也肯定会提，但是就像我前年说的一样，和当时的半导体一样，这些领域已经到了政策天花板，你再怎么出政策，也超不过已经出的政策，那么就政策博弈和预期这一块来说，已经失去博弈的必要了。
顶层设计已出，国常会也说了N次，部委说烦了，还想博弈什么政策？
如果你能看懂这个，你就算在主题判断上有一点认知了。
好了，别的不多说了，依然断更，闭麦。
两会政策的博弈还没开始就喊疲劳，你们懂不懂十四五开局之年和20大的意义？
祝好吧，有缘再见