算力是AI最确定的方向。从近期美股表现看,英伟达与超微电脑发布靓丽的财报后股价分别大幅上涨17.2%、76.8%,市值均创历史新高。英伟达、超微电脑业绩大幅增长,再次印证了AI算力产业链是eps最先加速落地的方向。
算力建设有望逆势扩张。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座,加快建设一批智能算力中心。以电信、金融为代表的央企,算力建设支出有望逆势扩张。
苏州科达自研服务器有望构建自用+对外的AI新布局。根据公司公告调研内容,公司拥有自研的服务器包含高性能计算服务器、高密度服务器和GPU服务器等,产品采用国产化处理器、支持国产操作系统,除用于公司内部的模型和算法训练以外,亦能够满足行业用户构建音视频云计算平台的应用需要,未来不排除有开拓对外业务的可能。
风险提示:国产化政策推进不及预期;行业竞争加剧
联系人:民生计算机吕伟/杨立天