价格和排产情况：11月初下调5pct左右，排产和10月份差不多，但Q4均价比前三季度还有高一些。近期下游观望情绪比较浓重，在去库存，胶膜开工率月中也可以调增或者调减，所以12月份的排产还没有完全报过来，目前没有感受到下游抢装行情。

产能投产进度：今年年底13亿平，未来两年每年新增3-4亿，每年上下半年各投放一半，明年年底16-17亿平，2023年形成20亿平。

EVA树脂供给情况：明年如果装机200GW，EVA树脂供应足够。不确定在明年上半年，Q1会有两家投产，即浙江石化30万，韩国乐天30万吨，但要看看供给和需求的匹配度。今年国内有四家，榆能化，中化泉州，扬子石化，湛江石化，合计60万吨产能。其中中化泉州、榆能化、扬子石化已经可以供应光伏级，已经通过验证，最开始量还不是很大。现在还有一些石化企业新增扩产计划，东方盛虹原规划30万吨，现在准备扩充到140万吨的产能。

库存水平：原材料库存一般在1-2个月。

新业务情况：业务包括新能源、电子和生命健康三个方向。新能源里面除了光伏，也有消费和动力电池的材料铝塑复合膜，今年扩了2000万的量产产能，明年会做消费和动力电池客户的导入。电子做电子电路（感光干膜、挠性覆铜板），感光干膜今年做到4-5亿收入，明年翻番，2025年市占率目标20-30%，全球前三，收入规模在20-30亿的体量。生命健康做环保领域的水处理支撑膜，目前在做客户导入。未来三年体量较大的是光伏胶膜、光伏背板和感光干膜。

感光干膜进展：感光干膜明年预计销售1.5亿平左右。感光干膜明年毛利率会有提升，未来干膜通过产品结构升级、规模化、提升良率/得率改善毛利率。今年毛利率接近20%，未来还会继续提升。目前均价不含税在4-5元/㎡，未来会更多做中高端的产品。

胶膜毛利率和市占率：未来合理毛利率在20%左右，其他企业的毛利率和公司的差异在5-10pct。市占率在55-60%之间，公司在大客户的市占率会更高，前五大组件企业集中度越来越高。

主要优势：研发，成本和资金优势。