上周指数震荡的比较厉害，周一回调周二反包，周三大跳水周四强反包，周五继续涨，整体上是往上走的，这里横了7天，有向上突破的意思。指数这里突破的话，大概率还是人工智能带队。毕竟美股那边人工智能科技股已经涨疯了。ai龙头英伟达市值突破两万亿美元。周五戴尔科技涨31%。反映到A股上，人工智能板块有望持续走强。

上周二人工智能大成交量的核心股开始走强，周三整个市场大跳水，周四周五这些股纷纷新高，但是很多小票跌下去就没回来。市场风格开始有所切换，主要可能和量化的策略也有关，逐步出清小票，增加到大票里面去。

这一轮反弹，整体上是以AI为核心，然后减肥药、工业母机、机器人等题材轮动表现，都不算弱。周末AI发酵的太厉害了，那今天早盘可能就不太会有舒服的买点了，注意不要去追高。大家手里多少都有点AI的仓位，注意冲高可以稍微减一点，回踩再低吸回来。

开年最强的题材是文生视频概念，第一周暴力拉升过后，第二周基本上是横盘了一周，也掉不下去，像是蓄力，有机会再来一波。中文在线算是文生视频的中军，2连板之后的承接一直很好，有准备突破的意思。因赛集团承接也好，后面看看能否突破再来一波。

周末发酵最厉害的是AI服务器，成本主要来自CPU、GPU等芯片，占比25%-70%不等，对于训练型服务器其80%以上的成本来源于CPU和GPU。但高端的英伟达GPU限制出口，国产GPU目前就以华为昇腾、海光信息、寒武纪这些为主，CPU就是龙芯中科。

高新发展是华鲲振宇服务器，用的是华为昇腾的AI芯片，国产算力最核心的一个票，这一波翻倍，预期还能涨。中科曙光服务器用的是海光信息的芯片，也是国产算力核心票。浪潮信息是英伟达算力，小鳄鱼猛干3个多亿。紫光股份是新华三服务器，工业富联是帮英伟达等代工服务器。以上这些构成A股的ai算力核心，大资金的战场，也可能要靠这些来带领指数突破。

当然，还有服务器上游的cpo、pcb、存储、服务器电源、液冷散热等等，这些在ai服务器暴涨过后，大概率都会轮着上涨。cpo中际旭创，剑桥科技，新易盛这一波不算弱，pcb如沪电股份等也涨了不少，存储这一波偏弱一些，特别是hbm这个方向催化其实挺多，但一直没炒起来，后面也会补涨到。电源、散热这些也有小异动了。

下游应用，文生视频是一个，现在又发酵了ai电影，首部AI长篇电影即将首映，对文生视频概念也是一个刺激。中军就是中文在线， 因赛集团蓄势待发。周五首板的有文投控股、城市传媒、上海电影。百纳千成、光线传媒这些20cm的也可以看看。

AI手机周末发酵的厉害，近日举办的2024世界移动通信大会，AI手机成为了展场焦点。包含OPPO、荣耀、小米、三星等多家手机厂商均展示了主打AI功能的新款手机。国内魅族也加入AI手机混战。福蓉科技上周五一字2连板，周末还有增持利好，又是买不到的节奏，转债看看有套利空间。思泉新材20cm、美格智能10cm，这俩预计也都开很高，其他还有每日互动、星环科技等。

早盘如果ai都很强的话，注意一下节奏，尽量不要大涨去追。可以看看其他可能轮动的方向去关注低吸机会，大概率都会捞起来。比如证券金融、减肥药、芯片等方向。

梯队建设，汇源通信，安奈儿，达意隆，福蓉科技等PK晋级赛。高标维海德，克来机电，睿能科技等二波能否突破。