文章目录，可按需查看：
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、事关量化交易,沪深交易所再发声（证券时报）
3月4日，沪深交易所联合举办量化私募机构交易合规培训，帮助量化私募机构及时、准确理解量化交易监管思路和工作要求，切实提升合规交易水平，防范量化交易风险。来自28家头部量化私募机构的负责人及业务骨干参加。有行业人士表示，监管在培训上强调了两点，一是重点重申异常交易行为，二是要求量化机构重点关注交易行为对市场影响。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。
公社：彩讯股份 凡拓数创 时空科技
同花顺：高新发展 四川长虹 四川金顶
东财：四川长虹 高新发展 工业富联
淘股吧：四川金顶 东方精工 安奈儿
3、三大报要点
相关概念股：商络电子、光洋股份、万丰奥威等
3、马斯克测试星链直连技术再取进展 卫星互联网产业链公司迎机遇
相关概念股：华力创通、创意信息等
相关概念股：华策影视、国脉文化、上海电影、百纳千成等
4、公司公告
1）重大事项
长电科技：拟6.24亿美元收购晟碟半导体80%股权
赤峰黄金：拟1896.3万美元收购中国投资（老挝）矿业独资有限公司90%股权
龙江交通：拟收购诺康石墨90%股权 完善石墨产业链
沃格光电：拟12.16亿元继续投建年产100万平米芯片板级封装载板项目
昆药集团：拟投入1174万元进行青蒿类抗疟药项目的开发生产
泰嘉股份：拟1000万元设立全资子公司湖南泰嘉合金材料科技
苏文电能：拟1000万元与专业投资机构共同投资设立产业基金，持股39.84%
南国置业：拟7.83向控股股东出售部分资产（直接冲抵欠款7.83亿元）
天邦食品：拟1.38亿元出售参股公司史记生物2.5%股权
佳云科技：拟198万元转让孙公司佳迈云盛97.66%股权
东珠生态：与无锡翠屏山文旅签订2317.44万元工程项目合同
正海生物：与江苏集萃研究所签订500万元技术开发合同
可孚医疗：与湖南楮墨仓科技签订分布式能源管理协议，预计向其支付电费约298万元/年
平治信息：中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年算力设备采购项目
嘉诚国际：中标某世界知名跨境电商平台仓储配送服务项目，每年产生营收约1.5亿元
飞龙股份：收到国内某自主汽车品牌公司的定点通知，生命周期预计销售4亿元
金固股份：收到某头部知名新能源汽车主机厂的定点通知，为其提供阿凡达低碳车轮产品
广信材料：年产5万吨电子感光材料及配套材料项目部分试生产
人福医药：获得艾地骨化醇软胶囊药品注册证书
美诺华：获得硫酸氢氯吡格雷片药品注册证书
汇宇制药：获得注射用盐酸吉西他滨药品注册证书
上海医药：I031临床试验申请获得受理
润都股份：盐酸去甲乌药碱注射液上市许可申请获受理
奥赛康：注射用德拉沙星获得药品注册上市许可申请受理通知书
恒瑞医药：获得HRS-7058片和HRS-7058胶囊药物临床试验批准通知书
陇神戎发：鞣酸小檗碱获得化学原料药再注册批准
天宇股份：子公司药品普瑞巴林胶囊获得批准
2）增持、回购
金田股份：拟不超8.64元/股回购1亿元至2亿元股份用于员工持股或股权激励
华泰股份：拟不超4.8元/股回购6000万元至1.2亿元股份用于员工持股或股权激励
华海清科：拟不超260元/股回购5000万元至1亿元股份用于员工持股或股权激励
阿尔特：拟不超15.28元/股回购5000万元至1亿元股份用于员工持股或股权激励
国金证券：拟不超12元/股回购5000万元至1亿元股份予以注销并减少注册资本
科捷智能：拟不超14.58元/股回购3000万元-6000万元股份用于实施股权激励
建科股份：拟不超22元/股回购3000万元-6000万元股份用于实施股权激励
华绿生物：拟不超18.88元/股回购3000万元-6000万元股份用于实施股权激励
甘化科工：拟不超10元/股回购2500万元-5000万元股份用于实施股权激励
恒兴新材：拟不超34.7元/股回购2000万元-3000万元股份用于日后出售
山石网科：拟不超19.75元/股回购1500万元-3000万元股份用于员工持股或股权激励
大参林：董事长提议以1亿元至2亿元回购股份，用于员工持股或股权激励
长光华芯：董事长提议3000万元-6000万元回购股份用于员工持股或股权激励
3）减持
普蕊斯：股东观由昭泰拟减持不超过2%
中富通：股东浙江中科、常德中科、永新融磊拟合计减持不超过1.14%
九芝堂：股东辰能创投拟减持不超过1%
锦江酒店：控股股东承诺12个月内不减持公司股份
4）业绩、分红
江苏博云：2023年净利同比增1.69% 拟每10股派6元
5）停复牌
无
6）个股异动
安奈儿：5连板，收购创新科22%股权事项尚需股东大会审议通过，无未披露重大事项
四川金顶：5连板，截至目前公司无任何形成收入的氢能源相关产品
福蓉科技：3连板，主要为AI手机提供铝制中框结构件材料，与AI功能直接相关的芯片无关
高斯贝尔：3连板，无未披露的重大信息
康盛股份：3连板，无未披露的重大事项
光迅科技：3连板，无未披露的重大事项
美格智能：2连板，不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
卓翼科技：2连板，无未披露的重大事项
宏和科技：2连板，公司生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化
文投控股：2连板，实控人将变更 预重整已开始债权申报
上海电影：2连板，不存在影响股票交易异常波动的重大事项
思维列控：2连板，公司主营业务未发生重大变化，不存在未披露的重大事项
苏州科达：2连板，对外发布的KD-GPT大模型与文生视频类模型存在本质区别
城市传媒 2连板，有关AIGC技术和项目处于开发投入阶段 尚未直接产生收入
罗博特科 ：连涨超30%，公司目前经营情况正常，无未披露的重大事项
强瑞技术 ：连涨超30%，“液冷测试设备”涉及的相关业务占公司整体营收规模比重很小
文一科技 ：连涨超20%，公司所属行业为电气机械及器材制造业，无未披露的重大事项
圣元环保：氢能源研究院目前主要开展合金储氢材料等三方面技术开发和储备
联诚精密：为客户开发生产的氢能源相关零件产品已正常供货
亚通精工：公司是理想汽车的一级供应商，供应的产品主要是冲压及焊接零部件
中国长城：目前已推出鲲鹏服务器相关产品
中瓷电子：公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段
容大感光：公司干膜光刻胶已在国内一些大型PCB企业实现销售
香山股份：充电桩产品已拓展多个国内外主机厂和造车新势力；子公司参与了JARVIS人形机器人项目
中控技术：培育全行业场景下人形机器人方向的新业务、新技术
埃斯顿：公司现有减速机生态链的建设等有助于对未来智能机器人的布局
迪阿股份：公司目前对AIGC技术还在了解与学习过程中 但暂未使用
特发信息：与华为在政企市场有相关产品及业务合作
温氏股份：公司1月份肉猪养殖综合成本为7.8-7.9元/斤
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收跌，热门科技股涨跌不一，英特尔涨超4%，英伟达涨超3%续创历史新高，苹果、谷歌跌超2%，特斯拉跌超7%。贵金属、半导体、区块链板块涨幅居前，Coinbase涨超11%，哈莫尼黄金涨超14%，科尔戴伦矿业涨超8%，高通涨超2%。汽车制造、锂电池、医药零售跌幅居前，菲斯克跌近10%，美国雅保、智利矿业化工跌超6%，Rivian、Lucid跌超3%。纽约社区银行跌超23%，创1996年10月份以来收盘新低。
热门中概股普跌，理想汽车跌超13%，微博跌超9%，小鹏汽车跌超8%，蔚来、唯品会跌超7%，京东、爱奇艺跌超4%，拼多多、阿里巴巴、百度跌超3%，腾讯音乐跌超2%，网易跌超1%，满帮小幅下跌。哔哩哔哩涨超3%，富途控股小幅上涨。
1、市场热度（注：图片分别来自金融界和通达信，两图统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现：+1.00%
883958昨日连板表现：-0.08%
883979昨日首板表现：+1.72%
3）一字板
安奈儿（5连板）：借壳预期+存储+电商+童装
1、公司主营中高端童装业务的自有品牌服装，供应链管理、品牌运营推广及直营与加盟销售等。公司旗下推出的电子束接枝抗病毒抗菌面料已成功实现量产,相关面料成衣也已经上市销售。
2、公司深耕微博、小红书等多个社交媒体平台资源,通过KOL合作、自媒体传播等手段,借助短视频直播、图文推送等社交媒体内容营销。
3、公司拟收购创新科22%股权，标的是一家以大数据存储系统为基础的云计算和大数据解决方案厂商。
在国内存储行业中排名第七，排名在他上面的仅有华为浪潮、曙光等巨头,属于中型实力存储企业。
福蓉科技（3连板）：消费电子+新能源车+华为/苹果
1、2024年2月29日，媒体爆料华为P70加单50%，据现有爆料，华为影像旗舰华为P70系列有望在3月发布。公司主营消费电子产品铝制结构件材料研发、生产及销售。是消费电子上游铝合金材料核心供应,终端客户包括苹果、三星、华为、小米、OPPO、VIVO、谷歌等国内外头部品牌。
2、公司7系铝合金材料可应用于折叠屏手机的铰链及铝制中框。公司已加入苹果的供应商清洁能源项目;公司主要为比亚迪提供手机铝制中框材料及平板电脑背板材料。
3、三星S24系列搭载AI功能销售火热，打破历年新机销售记录。公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客户的主力供应商。
4、2023年10月28日公告,为丰富公司产品结构和应用领域、提升公司的抗风险能力和盈利能力,公司拟将公司铝制结构件材料的应用领域,在现有消费电子产品应用领域的基础上拓展至新能源及汽车业务,公司产品将新增新能源和汽车铝型材及新能源电池箱体等精深加工产品。
高斯贝尔（3连板）：PCB+超清视频+智能家居+军工+国资
1、公司主营数字电视软硬件、5G新材料等产品的研发、生产、销售与服务。主要产品包括数字电视前端设备、数字电视系统软件、数字电视终端产品，并能提供有线、地面数字电视系统工程建设及技术服务，为高清数字电视端到端全套系统解决方案服务商。实控人为潍坊市国资委。
2、公司高频覆铜板可应用于航空航天或是卫星通信领域。部分产品在5G领域已顺利通过国内知名大型通讯公司认证进入材料库，可用于手机和VR/AR等各类消费电子产品;数据中心领域可用于服务器、交换机和存储器。公司官网显示合作伙伴包括华为。
3、全资子公司家居智能公司主要产品包括网络摄像头终端设备、家庭无线安防、检测工具摄像头和智慧家庭监控平台等.在通讯及军工领域，公司2018年已完成各类型产品量产，并取得了军工资质
美格智能（2连板）：东数西算+华为鸿蒙/海思+移动支付
4、公司模组及解决方案产品已经广泛应用于智能POS和移动支付领域
卓翼科技（2连板）：消费电子+机器人+传感器+华为/小米
1、公司主营网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产制造与销售服务。作为消费电子(包括智能手机)产业链上的大型企业之一,均有望受益于AI技术及相关产品的持续崛起。公司是华为消费电子代工，在深圳、河源、天津设有高度自动化的生产基地。合作产品涉及网络通讯、消费电子、物联网终端等领域
2、子公司卓博机器人自研生产的工业机器人包括多轴控制器、倒装SCARA机器人控制系统及硬件结构、并联六轴机器人系统及硬件结构等。公司MES智慧工厂系统属于工业互联网应用之一
3、2024年2月29日盘后互动，公司毫米波传感器相关技术主要应用于全屋智能领域,规划多款智能设备产品，如IPC、家庭移动检测品类等。已完成首款毫米波AI传感器研发交付，在虚拟现实相关领域的产品主要为AR眼镜。
宏和科技（2连板）：消费电子+电子布+5G+华为/苹果
1、公司主营中高端电子级玻璃纤维布、电子级玻璃纤维超细纱的研发、生产和销售，产品应用于各种电子元器件终端产品中，为制造电子产品印制电路板(PCB)用铜箔基板的核心原材料。是高端电子布领域全球少数具备极薄布生产能力的厂商之一。年产5040万米5G用高端电子级玻璃纤维布已投产。
2、公司与华为为长期合作伙伴。公司产品通过CCL产业切入下游终端。产品主要应用在主板材料和射频组件。2019年9月5号公司在互动称：新款苹果手机有使用公司产品
3、公司黄石生产基地定位超薄、极薄布种,产品主要应用在高端智能手机、穿戴类产品，芯片封装.
数据中心等。
文投控股（2连板）：影视传媒+游戏+预重整+国资
1、公司主营业务为院线及影城运营管理、影视投资制作及发行、游戏研发与运营。子公司Framestore是全球前十大特效公司，旗下VR工作室，与头部VR硬件产商Oculus,HTC等开展了全方位的合作。
2、子公司都玩网络主营手游开发,代表作《攻城三国》在18年3月单月流水超过1亿元,拥有《蜀山战纪》《幻城》等著名旧P;通过收购自由星河、侠聚网络布局游戏社区运营、推广等
3、2024年2月26日北京市第一中级人民法院决定对公司启动预重整。公司预计2023年净资产为-8.8亿元，后续或被实施退市风险警示。
4、2024年2月29日晚公告，控股股东北京市文资中心持有的100%股权划转至北京市国资委，公司实控人将由北京文资中心变更为北京国资委。
天通股份（首板）：半导体材料+光模块上游+新能车+充电桩
1、公司主营电子材料（包含磁性材料与部品，蓝宝石、压电晶体等晶体材料）的研发、制造和销售；高端装备（包含晶体材料专用设备、粉体材料专用设备）的研发、制造和销售。是晶体材料和晶体设备领域的领先企业，压电晶体材料(压电晶圆)，已打破国际垄断，产品成功实现量产，销量位居中国同行第一。
2、单晶薄膜铌酸锂为解决光子集成芯片领域长期存在的低传输损耗、高密度集成等需求提供最优解决方案。公司是国内少数掌握大尺寸铌酸锂晶片成套技术和工艺的企业，将在光模块产业中扮演关键的"卖水人"。根据共研网数据统计，2021年国内铌酸锂企业产能主要集中在德清华莹(华为参股)和天通股份，约各占40%。
3、公司生产的软磁材料应用于逆变器中的高频变压器、驱动变压器等器件,与多家行业领先公司均有合作。
5、湖南新天力生产的辊道窑、钟置炉等烧结设备是锂电池正负极材料制备的核心设备，公司产品广泛应用于新能源电动车锂电行业
川润股份（首板）：液冷+光热发电+储能+超超临界发电
1、2024年2月20日互动，公司液冷业务有序开展，已经持续获得国际国内客户订单并交付。2023年6月5日互动，公司在数据中心、云计算、IDC、通信网络等人工智能应用方面有液冷和温控技术及产品储备。
4）T字板
4、子公司四川开物为中国矿山产业绿智化赋能提供开创性解决方案。无人巡检机器人部署在生产设备端，通过A视频分析、可传感器，热成像等工具将设备运行状态实时推送给不同权限的管理人员。
康盛股份（3连板）：氢能源+燃料电池+无人驾驶+空气热能泵+汽车热管理
1、山东省自2024年3月1日起，免征氢能车辆高速公路通行费，政策试行期2年。 2024年初地方两会上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告。公司一直致力于燃料电池和氢燃料整车的研发、生产和销售,产品涵盖纯电动及氢燃料等各类产品--5.99米至12米全系车型等专用车辆。生产的氢燃料客车在佛山、成都、张家口等已运营多年。公司持有北京亿华通1.11%股份,标的为氢燃料电池发动机制造国内龙头之一。
2、公司主营家电制冷配件业务和新能源汽车业务，家电板块主要为制冷管路及其延伸产品的研发、生产与销售，汽车板块以子公司中植一客成都汽车为业务运营主体，中植一客依托自主核心技术优势,坚持氢燃料+纯电动双轮驱动发展路线。
3、无人驾驶方面，中植一客Robobus项目5.9米纯电动微公交车采取联合研发，系中植一客与龙泉驿区内自动驾驶科技企业通广网联，V2X研发企业车路通共同推进，目前处于试运行阶段。
4、2023年12月6日回复称,公司与中卫市人民政府就浸没式液冷技术在数据中心热管理领域的合作事宜签署了《战略合作协议》,双方就液冷试点部署、数据分析调研、投资合作、产业链孵化等方面达成战略合作
3、龙虎榜
1）机构净买入
金盘科技（7739万 +17.32%）：变压器+储能配套+储能数字化工厂+业绩增长
4、公司预计2023年度净利润48157.27万元至53822.83万元;增长幅度为70%至90%
思维列控：（3日7455万 +10.01%）内燃机车+轨道交通+参股无人机企业
1、2024年2月28日国家铁路局局长表示，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，列控系统目前50%的市占率下约500台车的需求，对应市场空间约1.25亿;铁路安防产品市占率30%对应约300台车的市场，约0.75亿的市场。思维列控机车相关业务收入占比近75%,其中LKJ列控系统占公司收入56%，安防产品收入占比20%，如果考虑到列控更新为LKI-15S则弹性空间更大。
2、公司是我国最早从事列车运行控制技术研究的企业之一，向客户提供适用于我国铁路复杂运营条件和高负荷运输特点的列车运行控制系统、行车安全监测系统等整体解决方案。
3、公司与蓝信科技共同推动铁路信息管理及大数据应用，双方在铁路安全领域建设并实施全方位监测、智能化判断的一体化信息安全管理平台。
4、公司参股博瑞空间(8%)从事高性能无人机研发、制造,并为特种行业提供计算机视觉智能解决方案的创新型企业，
光迅科技（三日6704万 +9.99%）：光模块+5G+华为+芯片+液冷服务器+国资
1、公司主营光通信领域内光电子器件的研究、开发、制造和技术服务，主要产品有光电子器件、模块和子系统产品,按应用领域可分为传输类、接入类、数据通信类。传输类产品可以覆盖光传送网端到端需求,为客户提供整体解决方案。接入类产品包括固网接入和无线接入类产品。数据通信产品主要用于数据中心、企业网、存储网等领域,包括光电器件、模块、板卡、AOC 产品。此外,公司在 10G/100G 长跨距、光线路保护、分光放大以及传感类方面也有解决方案。实控人为国务院国资委。
2、公司已布局硅光多年,目前200G\400G800G硅光芯片已县备量产能力，800G和1.6T的光模块已经部分应用了自研光芯片。是行业内产品覆盖最全面的光器件企业之一，华为作为光通信领域标杆企业是公司的重要的客户之一
3、2024年2月29日互动 ，公司高端光电子器件产业基地研发生产面向5G、F5G、6G、AI数据中心应用的高速光模块及光器件产品，将于今年二季度逐步完成搬迁。一期项目设计产能可达100亿元。
5、公司是浸没液冷智算产业发展联盟会员单位，是相关标准、工艺研究和实践的重要参与者之一，目前已有相关产品发布。
四川长虹（5680万 +10.1%）：华为鲲鹏服务器+AI服务器+CPU
1、公司出资48.38%的四川申万宏源长虹股权投资基金持有华鲲振宇5%股份，2023年上半年公司与其关联交易达12.97亿。与华为联合推出以基于鲲鹏主板的长虹天宫系统，首批四川造的“官“字牌PC和服务器，应用于绵阳市智慧政务系统。子公司虹信软件的天宫AT800是基于Intel处理器+华为昇腾910芯片的AI训练服务器。
2、公司拥有首款搭载ARM旗舰级CPU--Cortex-A73的4K智能电视采用了由长虹与华为海思共同开发的芯片。
3、公司OEM/ODM加工的产品主要包括智能电视、扫地机器人等;旗下四川长虹新网科技已推出Wi-Fi7路由器相关产品。
上海电影（三日5507万 +10%）：影视IP+上海国资+AI影视
1、春节档期票房已经突破80亿元，总人次1.62亿，总场次383.6万，全面刷新春节档影史纪录。公司主营电影发行及放映业务，实控人为上海市国资委。
2）其他
通富微电：中信淄博分公司及东方上海源深路主买，机构净卖1.93亿
罗博特科：海通温州锦绣路及中财广州番禺桥南路主买，机构净卖9636万
光迅科技：国投青岛东海西路及国盛宁波桑田路主买，机构净卖5739万
强瑞技术：上海宁北仑新大路及国海中山东路主买，机构净卖3050万
凡拓数创：财通杭州上塘路及国君岳阳南湖大道主买，机构净卖2187万
森远股份：银河上海靖宇东路及招商广州华穗路主买，机构净卖1194万
通化金马：国君咸宁咸宁大道及华宝上海东大名路主买，机构净卖1138万
荣科科技：中建投北京中信大厦及华鑫上海分公司主买，机构净卖903万
银宝山新：财通杭州上塘路及东财拉萨南环路主买，机构净卖662万
汉商集团：银河桂林中山中路及浙商杭州五星路主买，一机构净卖132万
希荻微：国君成都北一环路及中财北京北三环北路主买
高新发展：国海分公司及华鑫上海宛平南路主买
文一科技：国君南京太平南路及东财拉萨南环路主买
宏和科技：华泰上海凯旋路及国盛上海世纪大道主买
苏州科达：华福厦门湖滨南路及申万厦门分公司主买
天元智能：财通杭州上塘路及东海焦作建设西路主买
四川金顶：华鑫北京光华路及东财拉萨南环路主买
华培动力：华鑫杭州分公司及天风深圳分公司主买
城市传媒：东财昌都两江大道及华泰分公司主买
4、问财选股
1）收盘股价历史新高
中国海油（市值1.28万亿元）：国资+油气开采+风电
1、1月24日，国务院国资委表示要将市值管理纳入央企负责人考核。公司主要业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售,是中国最大的海上原油及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。属于央企，实控人为国务院国资委。
3、公司在中国海域有数十年的勘探开发经验。经过多年耕耘,公司已成为中国海域的勘探开发专家,熟悉中国海域地质构造并拥有成功的勘探开发记录
4、公司坚持创新驱动发展,在海洋油气勘探开发领域加大研发投入,取得了一批重要科技成果并逐步应用。公司“南海高温高压钻完井关键技术及工业化应用”和“渤海湾盆地深层大型整装凝析气田勘探理论技术与重大发现”获国家科技进步一等奖。公司已逐步建立起500米水深以内完整的海上油气勘探开发生产技术体系,突破了1,500米超深水油气田开发工程模式关键技术体系,并在中深层勘探技术、强化水驱及增产挖掘技术、稠油规模化热采有效开发技术、在生产油气田提高采收率技术等关键技术领域取得新进展。
5、2020年，公司位于江苏附近海域的首个海上风电项目实现并网发电，该项目规划装机容量30兆瓦，计划在海上建设67台风机
潞安环能（市值825.6亿元）：国资+煤炭
天孚通信（市值559.6亿元）：光模块上游+GPU合作+年报预增
3、激光雷达和医疗检测板块，公司依托现有成熟的光通信行业光器件研发平台，扩展为下游激光雷达和医疗检测客户提供配套新产品。
4、2024年1月19日公告，公司预计2023年净利润6.77亿元-7.57亿元，同比增长68%-88%。变动由产能利用率大幅提升等引起。23Q4预计实现扣非后的归母净利润为2.08-2.98亿元，同比增长约81.0%-159.9%。
沪电股份（市值540.8亿元）：AI服务器+数据中心+汽车电子+华为
1、公司主营各类印制电路板的生产、销售及相关售后服务，公司产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域，辅以半导体芯片测试等应用领域。
2、公司AI服务器产品通过重要客户认证，实现批量供货;800g交换机产品开始批量供货，应用于算力网络的交换机产品已通过样品认证。AI服务器PCB层数可达20层以上，价值量为传统服务器的5倍以上具有较高的进入门槛。
3、在高阶数据中心交换机领域，应用于Pre800G的产品已批量生产,基于数据中心加速模块的多阶HDIinterposer产品，已实现4阶HDI的产品化，目前在预研6阶HDI产品，基于交换、路由的NPO/CPO架构的Interposer产品也同步开始预研。
4、公司是华为对外发布的核心供应商之一，华为是公司重要的客户和合作伙伴之一
海信家电（市值434.4亿元）：家用电器+智能家居+空气泵热能+汽车热管理
1、2月26日，中央财经委会议提出推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。公司主营冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销等。
2、2023年9月22日公告:多联控制技术方面，子公司日立中央空调的智能化控制与管理精准到对每一个细微部件的精密操作，为用户提供更为便捷可控的智能化生活，打造全屋全感、智慧空气的定制空气解决方案。
3、持股75%的控股子公司"三电公司”主营热泵业务，客户包括国内外知名车企。公司官网显示有空气能热泵产品，控股子公司海信日立在中国热泵行业年会暨热泵热泵助力碳中和高峰论坛上，热泵技术获唯-一个"热泵干燥最佳应用奖”的企业。
三星医疗（市值426.3亿元）：业绩预增+智能配电+康复医疗+锂电池+储能
1、2024年1月26日盘后公告，公司预计2023年实现净利润18.4亿元-19.8亿元，同比预增94.07%到108.84%。
2、公司主营业务包括智能配用电、医疗服务、电能计量及信息采集产品、配电设备的研发、生产和销售等
3、公司医疗板块得益于康复医疗业务并购整合取得成效。据公司股权激励，2023-2024年每年将新增10家康复医院( 2022年底13家)，我国康复医疗资源供给存在缺口，民营机构是康复医疗供给端主要增长源。券商认为公司康复医疗板块将进入稳步扩张阶段。
4、2023年7月3日公告，全资子公司三星智能拟与华人文化等斥10亿元成立基金，该基金投资方向包括聚焦钾电池、光伏、氢能三大领域.
5、2024年1月25日公告,公司控股子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司拟在宁波前湾新区建设新能源箱式变电站及储能系统设备研发生产项目
高新发展（市值282.9亿元）：华鲲振宇+华为算力+建筑装饰
1、2024年2月18日公告，高投电子合计所持25%华鯤振宇股权已于2024年1月30日完成全部交易价款的支付，后续将按程序进行前述股权转让相关的工商变更登记。
2、2023年10月19日公告，公司拟购买华鲲振宇70%股权。标的是华为鲲鹏生态链企业，在鲲鹏+昇腾生态销售规模和能力评估方面位居第一。
金盘科技（市值196.4亿元）：变压器+储能配套+储能数字化工厂+业绩增长
4、公司预计2023年度净利润48157.27万元至53822.83万元;增长幅度为70%至90%
华图山鼎（市值149.8亿元）：建筑工程设计+教育培训+环保
2023年11月16日互动，公司开展的非学历类培训业务正在有序推进中
罗博特科（市值124.8亿元）：收购光模块+半导体设备+硅光+HJT电池
1、公司主营自动化设备和智能制造系统的研发、生产和销售。公司拥有完整的研发、设计、装配、测试、销售和服务体系,为光伏、电子及半导体等领域提供柔性、智能、高效的高端自动化装备及 R2 Fab 系统软件。目前公司产品主要应用于光伏电池领域。2023 年年初立项并实施了半导体涂胶显影设备开发与研究项目。
2、2023年9月26日公告，拟斥资10亿元收购FiconTEC（苏州斐控泰克）100%股权，从而间接收购德国半导体公司FSG和FAG各100%股权，标的公司主要从事半导体自动化微组装及精密测试设备的设计、研发、生产和销售，为光芯片、光电子器件及光模块的自动化微组装、耦合以及测试市场客户提供高精度自动化设备和专业技术服务，客户包括Intel、Nvidia等全球知名厂商，截至2024年1月,在手订单金额5765万欧元(4.49亿人民币)，其中英伟达订单约1007万欧元。
羚锐制药（市值120.8亿元）：中医药+芬太尼
3、公司的电商渠道目前主要布局的有天猫、京东、拼多多、康爱多、健客等平台。
4、公司是国内唯一从事骨架型芬太尼透皮贴剂生产的企业,采用从德国引进的专利生产技术和全自动生产线,技术、设备、原辅膜材等与欧盟产品完全一致,杂质控制高于欧盟产品
3月4日，北向资金净卖出70.61亿元。隆基绿能、工业富联、药明康德分别遭净卖出4.09亿元、2.26亿元、1.81亿元。美的集团净买入额居首，金额为3.45亿元。
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1）今日申购
无
2）今日上市(不包含三板、新三板)
无
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇华通线缆(605196)表示，公司在海外市场的发展具有技术研发优势，目前在油服领域，受益于油价提高，公司连续油管订单持续增加，已与世界三大油服公司建立稳定合作关系。未来，随着连续油管、智能管缆等油气钻采产品成功打入中东、南美等高端市场，公司全球竞争优势将进一步凸显。
〇均瑶健康(605388)表示，公司的味动力2023年整体处于恢复增长，从今年1月份表现来看，实际业绩超过了预期。此外，益生菌业务和味动力在收入规模和利润贡献齐头并进将成为第二增长曲线。未来与润盈合并以后随着产能的释放，公司成本将明显降低，利润也将随之释放。
〇健民集团(600976)表示，公司去年整体经营状况保持持续增长，OTC产品线加大品牌建设和大产品培养力度，医院线产品整体保持增长，拔毒生肌散等产品销售情况良好。公司正在对健脾生血颗粒进行渠道梳理和销售模式打造，作为下一个OTC渠道单品。未来，公司将持续加大在老年病、慢病等领域布局。
【个股参考】（时报财富）
容大感光：半导体光刻胶产品主要为g/i线光刻胶
容大感光(300576)接受机构调研时表示，公司半导体光刻胶产品主要为g线光刻胶和i线光刻胶，主要应用于半导体分立器件、集成电路产品生产流程中的光刻工艺，具备耐热性好、刻蚀效率较高的特点。光刻胶行业的技术壁垒较高，并且下游产业对产品性能要求不断提升，为保持公司的核心竞争优势，未来公司将会持续保持产品研发投入力度，不断提高产品性能，丰富产品体系。公司显示用光刻胶及半导体用光刻胶主要客户有TCL华星、莱宝高科、三安光电、扬杰科技、华微电子等企业，后续公司将继续推进在显示面2板客户的测试及量产导入工作，重点推进已经完成测试的高世代面板产线的进程，同时公司还将继续保持与现有核心客户的深度合作，把握市场机会，扩大客户群体，不断提升市场占有率。
江波龙：与各大客户就AI PC及AI手机保持深入合作
江波龙(301308)互动平台表示，目前公司是国内较少能够同时供应RDIMM （如DDR5等服务器内存）以及eSSD（服务器固态硬盘）的存储公司，公司的产品、研发布局能够较好的满足AI服务器的需求。除此之外，对于AI轻量化落地市场，如AI手机，AI PC等，公司的DDR4、DDR5、SSD产品均可望广泛应用，公司与各大客户就AI PC，AI手机保持着密切沟通以及深入合作。同时，公司的其他产品、研发布局，如自研固件的商业级UFS 3.1产品以及车规级UFS 2.1产品、自研存储芯片（SLC NAND、MLC NAND、自研主控芯片），以及晶圆级封装测试等各项业务， 这些投入均将为公司在未来人工智能的加速发展下，实现更好更快的增长打下坚实基础。
【国信证券】光弘科技（简评）
1、国信证券胡剑看好公司己进入华为、荣耀、小米、三星、OPPO等品牌商和华勤技术、龙旗科技、闻泰等领先ODM供应链，受益华为新品催化、消费电子行业复苏，公司2023年3-4季度稼动率环比加速改善
2、公司一直是华为汽车电子的合作伙伴，2023年上半年公司汽车电子营收已超过2022全年，2024年1月问界全系交付3.3万辆，成为中国新势力月销冠军，公司作为华为汽车核心供应商有望深度受益:
3、近日公司发布关于“质量回报双提升”行动方案的公告，从主业发展、技术研发、公司治理、信息披露、股东回报等五个维度制定具体措施，推动提升公司全体股东利益
4、胡剑预计公司2023-2025年归母净利润4.2/5.1/6.4亿元，同比增长38%/23%/24%，对应PE分别为43/35/28倍
【东方财富证券】恒林股份（简评）
1、公司公告拟斥资100万投资收购新疆恒升智算通信智算科技有限公司，高博文认为公司近年来已将业务拓展至办公系统解决方案，看好智算业务有助于加速智家居产品落地
2、公司重点发力跨境电商业务，海外生产、仓储物流服务等设施不断升级，叠加原有产品优势，在海外需求边际改善的背景下有望实现业绩快速增长
3、高博文看好公司智算服务有望与智能家居协同发展并实现产业升级，预计2023-25年归母净利润分别为4.61/5.71/6.7亿元，同比30.61%/23.91%/17.24%，对应PE为13.45/10.86/9.26倍。
【中邮证券】佰维存储（简评）
【华创证券】杰华特（简评）
1、云计算驱动服务器需求增长+AIPC创新，带动多相电源市场扩张，公司是国内稀缺的虚拟IDM模拟芯片厂商，在公司强大股东(Intel和华为)支持下，公司在xpu计算电源等高端领域有望成为国内标杆性企业
2、在Drmos方面，公司采用单芯片方案，成本相比于多芯片合封老方案有较大成本优势，随着华为昇腾王者归来，以及英伟达产品的火爆，Drmos及控制器产业有望享受两家齐声概念公司作为国内标杆drmos企业或将受益于此
3、公司也是华为手机AC/DC核心供应商，随着华为手机全系列回归，公司有望在该领域形成较强收入弹性;
4、耿琛预计公司2023-2025年营业收入13.31/17.18/21.69亿元，同比增长-8.0%/29.0%/26.3%，对应PB为3.1/3.4/3.3倍。
【国投证券】华通线缆（简评）
1、公司为电缆出海优质企业，境外销售占比60%左右，且油服设备业务壁垒高，进入全球主要油服公司:
2、电缆业务借助韩国生产基地，服务北美和南美，在非洲建设生产基地，业务快速增长
3、凭借产品和技术优势，已经与哈里伯顿、斯伦贝谢、贝克休斯等国际大型油服公司建立了稳定的合作关系;
4、国投证券温晨阳预计公司2023年-2025年的净利润分别为3.75/4.68/6.40亿元，增速分别为46.0%/24.9%/36.6%，成长性突出，6个月目标价为12.88元(当前9.25元)，给予买入-A的投资评级。
【申万电子】春秋电子：AI PC拉动高端结构件，汽车业务预计翻倍增长
MWC上联想、荣耀等发布AIPC新机
据群智咨询，2024年作为AI PC发展的元年，AI笔记本电脑渗透率将达到7%
1）联想惠普是aipc领军之一，英特尔发布会最先站台。公司是联想、三星、惠普等重要供应商。
2）aipc下镁或为刚需，相比于铝冲压arpu接近提3倍。aipc趋势下，据Canalys2023年第四季度，全球PC出货量同比增长3%，结束了连续七个季度的同比下滑！AI使笔电散热要求提高，镁合金散热更好。铝冲压大概130元，镁合金500元左右，有望实现量价齐升。
3）汽车轻量化需求，预计在手订单20亿。汽车技术革新和镁合金用量增长。公司已掌握半固态注射技术，国内稀缺汽车镁合金供应商。
4）第二曲线，进入汽车供应链。客户覆盖蔚来、比亚迪、奔驰等多家，预计汽车收入占比会从个位数上升到15%。
5）aipc+智能车双料弹性成长！
联系人：申万电子杨海晏、金凌
【中邮有色】株冶集团：低估的黄金股，增储扩产潜力巨大
贵金属有望开启新一轮主升浪。近期金价突破新高，主要由于美经济数据走弱，社区银行暴雷等事件影响，下半年降息概率增强。历史看，黄金价格在降息前期涨幅较大，如美联储表态转向，贵金属有望开启新一轮主升浪。
技改项目提高公司矿石开采规模。公司主营为金属采选冶炼业务，2022年并入水口山矿山，目前矿石开采规模为68万吨/年，按公司公告计算约合铅锌3.6+万吨，黄金1.7+吨，白银50+吨，24年公司技改完成后开采规模扩至80万吨/年。
增储潜力较大。湖南省2023年开启新一轮找矿行动，推动优势矿产增储上产，公司披露旗下柏坊铜矿资源潜力巨大，未来有可能发现新矿体。
风险提示：项目扩产不及预期，价格波动风险，政策风险等。
【东吴电子】重视存储板块性行情，重点关注业绩和成长兼具的佰维存储
存储板块行情持续，供给端看，海外三星、海力士、美光去年合计亏损超2000亿人民币，三大厂具备合作默契，从去年8月开始控制产能，价格进入上行通道，需求端看，下游逐步复苏，根据三星存储大厂专家反馈，预计2024年存储持续涨价，看好全年需求。存储模组和代销公司均有能力释放好业绩，目前德明利已经做出表率，核心在于是否有意愿。
24Q1佰维存储在底部进行回购和发布股权激励计划，香农芯创发布股权激励计划；24Q2前后预计德明利和佰维陆续发布定增计划。此外，佰维存储在本次股权激励计划中明确提出市值目标，给予市值底，传递存储价格市场信心。
周期上行逐步释放业绩的背景下，佰维存储积极布局算力作为第二增长曲线，松山湖工厂HBM逐步兑现实现突破，将给予公司未来更大的成长空间。
建议重点关注：存储产业涨价业绩反弹及HBM布局标的
1）涨价逻辑业绩反弹标的：佰维存储、德明利、江波龙等
2）HBM布局标的：佰维存储、香农芯创等
【西南电新】电网设备板块推荐
事件
3月1日，《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》指出，1）到2025年配电网网架结构更加坚强清晰，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力。2）有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进。3）2025年电网企业全面淘汰S7（含）S8型和运行年限超25年且能效达不到准入水平的配电变压器，全社会在运能效节能水平及以上变压器占比较2021年提高超过10个百分点。
3月1日博世互联世界大会上，马斯克称，“到 2025 年，人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力，电动汽车对于电力以及包括变压器在内的电力基础设施有着巨大需求”。
#推荐逻辑
#国内配网政策端利好频出、电网投资逐步向配用电倾斜。根据国南网“十四五”规划，配电网投资占比达50%以上。由于前期新能源大基地外送消纳建设需求迫切，主干网特高压等投资占比逐步提升。伴随近年来特高压线路相继核准开工投运，以及分布式新能源接入对配电智能化要求提升，后续电网投资“天平”有望向配电侧倾斜。
#海外电网设备需求旺盛、内资出海为长期趋势。1）欧美电网升级改造在即，本土企业供少于求，美国进口变压器存在“量价齐升”趋势。中国变压器产能过剩，布局海外基地厂商充分受益，先发优势显著。2）亚非拉亚非拉中经济较落后地区存在大量电力、城市智能化建设改造需求，内资通过“表计+通信方案+终端”的一体化方式加速出海，空间广阔。
#相关标的
1）变压器出海：金盘科技、伊戈尔
2）变压器上游格局较好的零部件环节：金杯电工、华明装备
3）电表+通信方案出海：海兴电力、三星医疗、威胜信息
4）受益国内智能配电网建设：友讯达
【未知来源】充电桩政策催化不断，超充升级催生投资机遇
充电桩战略地位抬升，政策推进不断加码。中央政治局第十二次学习中，总书记强调要加快构建充电基础设施网络体系；此外，近日交通运输部计划今年新增公路服务区充电桩3000个，充电停车位5000个，两部委配电网发展指导意见中提到2025年配电网需具备1200万台充电桩接入能力，政策频出有望助力充电桩加速扩建！
行业景气度高企，公共充电需求持续增长。截至2023年底，国内充电桩保有量提升至860万台（+65%），其中公共桩保有量273万台（+72%），2023年新建公共桩93万台（+43%），直流桩占比提升至44%。另外，2023年公共充电电量达360亿度（+69%），电动车保有量增加有望持续提升公共充电需求。
超充标准落地，快充升级成产业主旋律。2023年华为相继发布600KW超充桩和10万根超充桩规划，随着800V高压平台车型陆续推出，电池厂4C快充电池应用，超充桩建设将成为车企、两网和两油布局重点，液冷模块、液冷枪线、800V架构、电池材料体系等技术升级方向或催生丰富投资机会。
投资思路：
整桩及零部件：绿能慧充、通合科技
运营端：特锐德、万马股份
超充产业链：永贵电器、利和兴、沃尔核材
电池材料：信德新材、天奈科技
近十年两会复盘：产业政策定调多指引全年主线行情
2023年：现代化产业体系，TMT板块、汽车续力上行。
2022年：数字中国，但受俄乌冲突和疫情冲击，避险为主。
2021年：双碳战略+数字化+汽车、电子等重点产业，碳中和、汽车、电子领涨。
2020年：两新一重+扩内需，消费、成长板块表现亮眼。
2019年：新动能（制造业高质量发展）+扩内需，催化电子、消费板块。
2018年：实体经济+制造强国，但被贸易摩擦、去杠杆压制，消费相对抗跌。
2017年：三去一降一补和扩大对外开放，消费、金融、上游顺周期跑赢。
2016年：供给侧结构性改革和扩内需，顺周期、消费板块领涨。
2015年：中高端制造业、现代服务业，科技、消费板块居前。
2014年：新型城镇化和战略性新兴产业，金融地产链、TMT领涨。
【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：韭研公社网友好好努力
1、掌趣科技：公布AI游戏引擎最新进展:快速实现3D场景建模
2、杰华特：华为持股核心公司，服务器计算电源核心标的
3、天地在线：Ai永生新方向!
4、江南化工：参股12%的光年无限，最新大模型排名第三（Chat类第一），比昆仑万维的还厉害
5、天音控股:参股公司wiko(AI摄影)新品手机销量进入全国整体市场前十位
6、荣科科技：河南昆仑技术超聚变中标招商银行ai服务器
7、通富微电：H20开启预定HBM产业链核心受益（传武汉新芯公布HBM项目招标，拟新增设备17台套）
8、创新新材：福蓉科技供应商
9、凡拓数创:3D可视化产品及服务，主要应用3D数字建模、渲染、3D制作技术、提供3D效果图等
10、盈建科：3D建模标的视角BIM领域
11、美格智能：AMD CTO访谈全文:AI推理芯片需求猛增，GPU供应短缺必将缓解
12、金发拉比：上海徐汇区民办蒂伊幼稚园遇到了招生困难，将无法继续办学，叠加会议。三胎
13、时空科技、凡拓数创：2张图2秒钟3D重建!这款AI工具火爆GitHub，ai新词，人工智能的下一站:文生3D
14、飞凯材料：三星正在考虑在其下一代DRAM中应用模压填充（MUF）技术，公司有MUF用环氧塑封料的产品
15、因赛集团：InsightGPT图生视频灵动上线，赋能营销内容创作提效升级
16、法尔胜：金铉卓（LK-99第二篇论文的第三作者）将在美国物理学会三月会议上公布全新室温超导材料PCPOSOS（PCPSOS是在LK-99的基础上添加硫等元素），同时将给出零电阻和迈斯纳效应等超导特性的关键证据
17、又在说上下午交易时段前10分钟及下午收盘前半小时，仅可进行买入操作，不得进行卖出操作。
18、昇腾预计全年还是维持去年的预期，30万颗左右。整体聊下来没有太超预期。高新发展维持30%份额的预期
19、微盘股估计会有300亿左右的抛盘，约占微盘股指数季度成交额的4%，不算很大
20、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产
21、外媒：中国将推出一项针对使用国产芯片的人工智能企业的补贴计划
感谢阅读！
力争全面、客观、独立、详细把前一日盘面运行走势进行解读，以及把盘后的信息面进行整理汇总。
文章的内容不光是自己网上查看资料所写，还参考引用了众多网友的内容，每天花费4-5个小时，工作量巨大，已经尽自己最大的努力把每天开盘前的需要了解的内容都梳理成文了，可以选择自己想看的进行阅读。整理不易，您的每一次点赞转发都是我前进路上的动力！如有侵权，请私信联系删除，感谢理解！！
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