猫神小师妹
孤独求败的龙头选手
2024-03-08 11:25:30
A古：成交量萎缩，惊天巨变要来了吗？1、光伏走强BC电池、POE胶膜等光伏概念股早盘走强。消息面上，机构统计数据显示，2023年全球光伏新增装机再创新高，同比增长76%达到444GW。不过光伏的上涨，更多是板块的轮动，反弹行情，雨露均沾，大家都会有点机会。对新能源，大家可能要从周期的角度去思考机会了，因为行业产能是过剩的，只有当产能降低后才会有新的主升浪机会。2、英伟达突破900美元周四美股成交额第1名英伟达收高4.47%，再创出历史新高，股价首次突破900美元，成交531.7亿美元。以最新收盘价926.69美元计算，公司最新总市值已达到2.32万亿美元，与苹果总市值（2.61万亿美元）的差距已缩小至不足3000亿美元。该公司目前是全球最大的独立GPU供应商，也是AI芯片市场的领军者。新一届英伟达GTC大会将于3月18-21日举行。我们国内的企业谁会成为英伟达呢？算力芯片这一块，我们一定会有自己的英伟达。3、存储芯片消息上，在2023年存储芯片价格低迷的背景下，由于AI GPU以及与AI相关的各类需求激增，被看作是“最适用于AI训练、推理的存储芯片”HBM，价格“逆势暴涨”。2024年，HBM依旧“状态火热”，HBM正逐渐成为存储行业巨头在市场下行周期中，实现业绩反转的关键力量。SK海力士计划今年实现HBM产能翻倍。美光今年计划支出约75亿美元至80亿美元，主要用于HBM量产。英伟达之前有公告过，新一代AI芯片，均会搭载HBM内存。可见，存储产品正是当下算力芯片的一个关键竞争点，远强于当下热炒的CPO。国内目前在这一方面还尚未看到成果，但各大存储芯片厂商肯定不回眼睁睁的看着落后，必然会努力追赶，打破技术垄断。因此，存储芯片，未来很有可能将有一些机会出现。4、涨跌幅榜今天旅游酒店、贵金属、养殖、煤炭、白酒等板块跌幅居前。下跌的这些基本上都是消费股。人口下降周期的时候，消费股很难出大级别行情，这个大家都明白。科技方向涨幅相对比较靠前，这是人口红利消失后最靠谱的方向。5、关于未来大盘小跌，市场走势很纠结，成交量缩小了600多亿，导致趋势变得有点不明朗。AI还在表现，但是涨幅很小，难以刺激资金的买入热情。AIPC和AI手机方向可能是新的风口，毕竟产品换代所带来的购机需求肯定是很大的。万物AI的时代，就继续拥抱这个板块。上中下游都值得配置。最后，点赞是一种美德，祝你龙年到，股市涨涨涨！
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