接上篇《关注AI交换机行情风向标——Avgo&Marvell下周财报》
万众瞩目的博通、Marvell财报出炉,从总数据看因传统业务拖累,整体不平不淡,Marvell低于预期(盘后下跌7%),博通整体符合预期(整体收入预期没有上调,略低于预期,盘后下跌2%)
但AI指引方面,博通、Marvell继续全面上调AI收入预期
博通:AI收入占半导体25%→占35%,2024财年达到100亿美金,库存周转天数从25天提升至38天,也验证了需求扩张
Marvell:从25年8亿美金→25年远超8亿
作为最核心的DSP、以太网芯片供应商,显示出800G交换机、光模块需求强劲,事实上,公司自己也没想到未来能有如此大的需求
盘前,UBS也大幅上调了博通的目标价
我让Kimi帮我总结
HDGF,盘中11点开始启动(Marvell电话会开完后),情绪开始释放.
PCB呈现板块性上涨
SNDL被资金盯上,讲华为服务器的故事了
景气度方面,据调研显示2023q4行业稼动回升,q1也不错