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国机汽车秒板,中国电研补涨机会大
国机汽车在回复互动平台后,股价直线封板。

国机汽车今日在互动平台回应“网传滴滴出行有意收购控股子公司国机智骏”的提问时表示,国机智骏正在同业内多家企业接触,寻求合适的战略投资者。对于相关情况暂无可披露事项,请以公司披露的公告为准。

由此搭上滴滴快车!如果主力看上,不排除连板可能。



同时,还有一只国机智骏的股东正趴在地上,等待发掘,那就是中国电研!


中国电研占国机智骏

7%

股份,同时兼具锂电概念,安信证券给出目标价

51

,现价还有一倍多空间。



附上研报


事件:公司披露《2021年半年度报告》,2021H1实现营收15.81亿元(+45.59%),归母净利润1.57亿元(+21.16%);2021Q2实现营收9.97亿元(+49.54%),归母净利润1.10亿元(+26.13%),符合预期。

分业务看:1)智能装备业务:营收6.9亿元(+48%),子公司擎天实业营收2.98亿元(+81.7%),净利润4,316万元(去年同期为266万元),预计主要与锂电设备收入高增有关,报告期公司高串数串联化成分容设备成功在比亚迪等客户实现应用,得到行业高度评价,有效提升电芯的一致性,充放电效率提升20%以上,调试工作量减少50%以上,帮助客户大幅降低运运营成本,相继又获得几大锂电生产头部企业10余条串联化成分容产线订单;2)检测服务业务:营收3.1亿元(+11%,相比2019年增长26%),威凯检测净利润4,348万元(-26%),营收同比增速较低主要与二季度广州疫情及家电出口偏弱有关,上半年新完成13个实验室建设并投入运营,另有多个在建实验室预计年内建成投入运营,服务聚焦在智能家居、智能汽车、智能装备、5G通信、医疗健康、消费用品、轨道交通等领域,长期发展趋势较好;3)环保涂料及树脂业务:营收5.5亿元(+81%),擎天材料净利润2,975万元(+103.4%),主要受益于一期4万吨产能得到充分释放,预计今年9月二期4万吨产能试生产。

公司在研项目布局燃料电池一体化测试设备及高压串联化成分容充放电电源设备等领域。从公司在研项目来看,公司未来主要将布局锂动力电池高压串联化成分容充放电电源设备的研制(200串以内),刀片式动力电池检测针床的自主设计开发及应用(主要是为了满足刀片式电池的检测而专门设计、开发,已完成样机的设计开发及测试、验证,各项性能指标均达到客户要求,得到了客户认可。目前已结合实际工程项目,应用于批量生产)、车用燃料电池系统一体化测试设备开发(目前已经完成整体方案和多个关键模块的研究、设计工作)、软包动力电池的新型高温压力化成设备的开发(完成样机的设计开发及测试、验证,各项性能指标均达到客户要求,得到了客户认可。样机现已在实际生产中使用)和新能源汽车热管理系统试验装备验证平台的开发(目前刚开始)。

投资建议:

预计公司2021-2022年净利润3.67亿元(+29.8%)、5.25亿元(+43.1%),对应EPS分别为0.91元、1.30元,给予买入-A评级,6个月目标价为51.77元,相当于2022年40倍的动态市盈率。

风险提示:1.锂电订单低于预期风险;2.继续大规模资本支出导致折旧继续大幅攀升风险。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭菜公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    03-23 12:14
    这种后排的都是垃圾
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    于2022-03-23 13:26:23更新
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  • 低位逻辑
    躺平的老韭菜
    只看TA
    03-18 12:17
    补充一下,最近刚有基金调研,同时公司表示在俄罗斯有业务,但尚未受到影响,锦上添花。 S中国电研(sh688128)S
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  • 只看TA
    03-18 12:11
    谢谢分享
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  • 018小-车ju
    中线波段
    只看TA
    03-23 15:53
    谢谢挖掘,电研资金关注度不高,感觉有可能是怕股东突然公告减持。正泰前面公告过减持2400万股,实际值减持了800万股,搞不好啥时候突然又来减持公告
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    于2022-03-23 18:43:51更新
    查看1条回复
  • 018小-车ju
    中线波段
    只看TA
    03-23 16:01
    发行价19,目前也高不了多少,风险低长期价值应该也有了
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