文章目录，可按需查看：
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
3月29日，国务院国资委全面深化改革领导小组召开2024年第一次全体会议，会议强调，要优化机制进一步加大工作推进力度，增强责任感、使命感和紧迫感，敢于啃硬骨头、敢于动真碰硬，有力推动全面深化改革各项工作任务落实落地。完善国资国企体制机制，打通发展战略性新兴产业、推动科技创新的堵点、断点，构建新型生产关系，培育和发展新质生产力。
四、国家药监局：4月1日起，这类美容治疗仪产品须“持证上岗”！（新浪财经）
国家药监局发布《关于调整〈医疗器械分类目录〉部分内容的公告》（以下简称30号公告），明确射频治疗仪、射频皮肤治疗仪类产品按照第三类医疗器械管理。自2024年4月1日起，该类产品未依法取得医疗器械注册证不得生产、进口和销售。
公告中要求射频治疗仪、射频皮肤治疗仪类产品相关注册人、生产企业全面加强产品全生命周期质量管理，确保上市产品的安全有效，并主动向所在地（进口产品为代理人所在地）省级药品监督管理部门报告相关情况。
五、45家企业、81个项目！第四批智能光伏试点示范企业和项目名单公布（界面）
3月29日，工业和信息化部官网公布了第四批智能光伏试点示范企业和示范项目名单，共有45家提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业，81个应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目脱颖而出。（名单略）
八、美方正制定一份禁止接收关键工具的中国芯片制造商名单？中方回应（券商中国）
3月29日，外交部发言人林剑主持例行记者会。路透记者提问，据报道，美国正在制定一份禁止接收关键工具的中国先进芯片制造工厂名单。中方对此有何评论？
林剑表示，美方在科技领域对华封锁限制，制裁打压中国企业，妄图遏制中国发展，严重损害中国企业的正当权益，严重违反市场经济原则，严重破坏国际贸易规则，严重损害全球产业链供应链稳定，中方一贯坚决反对。我们敦促美方立即纠正错误，停止对中国企业实施非法单边制裁和长臂管辖。中方将继续密切关注有关动向，坚决维护中国企业合法权益。
另：据美国联邦政府《联邦公报》，美商务部下属工业和安全局（BIS）当地时间3月29日发布实施额外出口管制的规定，拟于4月4日生效。这份166页的规定针对半导体项目出口，旨在使中国更难获取美国人工智能芯片和芯片制造工具，例如新规规定，对向中国出口芯片的限制也适用于包含这些芯片的笔记本电脑。
九、上海实施新一轮绿色智能家电消费补贴政策 补贴资金总额为1.5亿元（财联社）
为进一步释放绿色智能家电消费潜力，促进家电以旧换新和节能减排，上海将从2024年3月30日至12月31日，实施2024年度促进绿色节能家电消费补贴政策：对16大类的一级能效家电产品，在补贴政策实施期间，消费者可购买若干件符合条件的补贴商品，按照成交价格的10%享受立减补贴，补贴额不超过1000元。但每人可在银联云闪付、支付宝、微信支付各享受一次，相当于最高补贴可以达到3000元。补贴资金总额1.5亿元，如提前使用完毕，当年发布政策结束公告。
十、小米汽车将开启第二轮追加开售（证券时报）
小米汽车周五微博宣布，小米SU7上市24小时，大定达88898台。小米集团董事长雷军晚间发布微博称，创始版定购过程中，识别、拦截了部分异常订单和黄牛订单，因此将开启第二轮追加开售。特别说明：1.定金20000元，下定即锁单；已下定非创始版的用户，也可参加本轮开售，下定成功后，可将原有定单转为创始版。2.本轮定购，同样享受3月28日当晚一样的至高31000元豪华购车权益。
另：记者从可靠信源获悉，小米或将于今年年底发布SUV车型。
十、担心“泄密”！微软Copilot（人工智能助手）被美国国会禁用（新浪财经）
3月29日，据媒体报道，美国国会众议院已经严格禁止其工作人员使用微软开发的AI工具Copilot。
众议院首席行政官Catherine Szpindor对此表示：众议院的网络安全部门认为使用微软的Copilot AI助手可能会导致敏感数据被泄露到未经授权的云服务中，因此禁止国会工作人员使用这一应用程序。
对此，微软发言人表示，公司正在开发并计划推出符合政府安全和合规标准的AI工具，如Copilot，并计划在今年晚些时候推出这些工具。
十一、微软和OpenAI计划投资1000亿美元建造“星际之门”AI超级计算机（同花顺）
据The Information，微软和OpenAI计划投资1000亿美元建造“星际之门”（Stargate）AI超级计算机。OpenAI的下一版重大人工智能升级预计将在明年初落地。微软高管希望最早在2028年发布“星际之门”（Stargate）AI超级计算机。此外，微软和OpenAI计划为AI开发数据中心项目。
十三、美联储主席鲍威尔：2月最新通胀数据符合预期（财联社）
北京时间周五深夜，美联储主席鲍威尔在旧金山联储的耶伦会议中心出席活动时表示，PCE通胀报告符合我们的预期，过早降息将会带来极大的干扰。鲍威尔同时表示：“我们在抗通胀上已经取得进展；我们不需要急于削减利率；在降息之前，我们可以等待，并变得更有信心；美联储可以而且将会对降息决策持谨慎态度。”
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。
公社：润达医疗 旷达科技 富士达
同花顺：光启技术 万丰奥威 中信海直
东财：光启技术 中信海直 万丰奥威
淘股吧：华生科技 万丰奥威 华策影视
3、三大报要点
相关概念股：万集科技、皖通科技等
3、电池新技术持续演绎 超快充固态电池即将首次装车
相关概念股：当升科技、新宙邦等
相关概念股：熵基科技、瑞德智能等
4、公司公告
1）重大事项
浙商证券：拟2.673元/股受让国都证券合计19.14%股份，
奥特佳：长江一号产投拟受让公司18%股权及4.86%表决权，实控人拟变更为湖北省国资委
跃岭股份：拟以现金方式收购源悦汽车51%股权
蜀道装备：拟425.29万元收购控股子公司清洁能源剩余49%股权
汇隆新材：拟0元收购控股子公司汇蓝绿纤剩余45%股权
南网储能：拟76.89亿元投建广西钦州抽水蓄能电站
荣昌生物：拟定增不超25.5亿元用于投资新药研发项目
华菱钢铁：拟9亿元实施冷轧高端家电板建设项目
滨海能源：拟向控股股东定增不超4.69亿元用于补充流动资金
帝科股份：拟定增不超2.65亿元用于年产2000吨导电银浆扩建等项目
杭钢股份：拟2.13亿元投资机房基础设施改造项目
华丰科技：拟1.47亿元投资建设高速线模组生产线
华康股份：拟1.07亿元投建半纤维素资源综合利用产业化项目
罗平锌电：拟1788万元投资建设智能预选抛废项目
隧道股份：拟14.8亿元增资全资子公司瑞腾置业
保税科技：拟5000万元设立张家港仓储子公司；拟3000万元设立成都贸易子公司
日出东方：拟6203万元在西藏设立合资清洁能源公司，公司持股99%
创意信息：拟6000万元债转股方式增资控股子公司万里开源
湖北能源：拟8.2元/股向长江产投转让所持5.3亿股长江证券股份（长江证券现价5.13元）
云鼎科技：拟1.43亿元转让所持国拓科技90%股权
柯利达：拟3207.06万元转让参股公司苏州新合盛商业保理30%股权
航天机电：拟转让所持埃斯创卢森堡100%股权
会畅通讯：与亿联网络签署战略合作，在市场营销、产品开发与支持、网络支持等多方面开展合作
中旗新材：与中国燃气旗下壹品慧达成战略合作，双方将在厨房旧改项目进行深度合作
拓维信息：中标1.77亿元贵安新区算力产业集群配套项目
福龙马：预中标8173.04万元环卫服务项目
保隆科技：获得8.5亿元空气悬架系统产品项目定点通知书
西藏药业：收到产业扶持资金8620.27万元，占2023年净利润10.76%
乐普医疗：GLP-1/GCGR/GIP-Fc融合蛋白MWN101完成Ⅱ期临床试验首例受试者给药
成大生物：重组十五价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）进入Ⅰ期临床试验
中国医药：获得重酒石酸间羟胺注射液注册批件
润都股份：瑞加诺生获得化学原料药上市申请批准通知书
人福医药：双丙戊酸钠缓释片获得药物临床试验批准通知书
润都股份：瑞加诺生获得化学原料药上市申请批准通知书
海思科：获得HSK16149胶囊新适应症药物临床试验批准通知书
凯利泰：一次性使用双极射频手术电极套装产品进口注册证获批
登云股份：终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项
中达安：终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件
金浦钛业：终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件
鼎信通讯：国家电网对公司全部采购品类启动招标采购“熔断机制”并被证监会立案调查
*ST金一：因涉嫌信息披露违法违规 被证监会立案调查
永安林业：停止生物质能循环利用项目投资建设
亚钾国际：董事长因涉嫌渎职犯罪被留置
广生堂：拟终止部分技术服务合同，涉及金额合计2561.3万元
太和水：已购买房产涉及被查封
2）增持、回购
光大银行：控股股东光大集团拟增持4亿元-8亿元公司股份（3月29日已增持6432.1万股）
嘉化能源：拟不超11.98元/股回购1亿元-2亿元股份用于股权激励及注销（335万-1169万股）
维远股份：拟不超22.87元/股回购6000万元-1.2亿元股份用于维护公司价值及股东权益
长光华芯：拟不超63.59元/股回购3000万元-6000万元股份用于员工持股或股权激励
雷柏科技：拟不超20元/股回购1000万元-1500万元股份予以注销并减少注册资本
3）减持
贵航股份：贵阳工投拟减持不超3%
苑东生物：股东成都楠苑投资拟询价转让2.7%
藏格矿业：藏格集团拟减持不超1.01%
西上海：汇嘉创投拟减持不超1%
实丰文化：深圳高新投拟减持不超1%
力合微：股东陈金城拟减持不超0.89%
万丰奥威：百年人寿拟减持不超0.42%
亚太实业：第一大股东持有的900万股（占比2.78%）将被法院强制变卖、变现
4）业绩、分红
英诺特：预计一季度净利润1.38亿至1.54亿元，同比增长156.42%至186.15%
诺普信：预计一季度净利润4.15亿至5.02亿元，同比增长90%至130%
龙迅股份：2023年净利润增长48.39%，拟10转4.8派14元
聚和材料：2023年净利同比增13% 拟10转4.8派10.87元
浩辰软件：2023年净利同比降13.02% 拟10转4.6派10元
信测标准：2023年净利同比增38.03% 拟10转4.5派3.3元
博俊科技：2023年净利同比增108.18% 拟10转4.5派1.5元
兆威机电：2023年净利同比增19.55% 拟10转4派5.5元
四会富仕：2023年净利润同比降9.39%，拟10转4股派3元
理工光科：2023年度净利润增28.19%， 拟10转3派2元
宝信软件：2023年净利润增长16.82% 拟10转2派10元
粤桂股份：2023年净利同比降77.55% 拟10送2股派0.57元
上海环境：2023年净利润同比增长5.19% 拟10转2派1元
苏泊尔：2023年净利润增长5.42% 拟10派27.3元
嘉益股份：2023年度净利润增长73.6%，拟10派20元
康华生物：2023年净利同比降14.86% 拟10派20元
达仁堂：2023年净利润同比增长14.49% 拟10派12.8元
海信家电：2023年净利同比增长97.73% 拟10派10.13元
皖新传媒：控股股东提议2023年现金分红比例不低于净利润68%
5）停复牌
汉马科技：实施退市风险警示及叠加其他风险警示，证券简称变更为“*ST汉马”，股票复牌
山东墨龙：实施其他风险警示，证券简称变更为“ST墨龙”，股票复牌
6）个股异动
华生科技：7连板，未涉及低空经济、降落伞等相关业务
华体科技：3连板，公司智慧路灯产品可搭载5G微基站 但目前搭载服务收入占比不足1%
中信海直：3连板，已在全国范围内开展多种类型应急救援、空中120等业务
厦门信达：2连板，积极探索与小米汽车的合作机会
航天宏图：连涨超30%，近三年公司无人机领域的产品营业收入占比较小
圣达生物：连跌超20%，主营产品生物保鲜剂主要应用于肉、乳制品、饮料及方便食品等的防腐保鲜
春秋电子：小米汽车SU-7中控屏结构件由公司提供
扬杰科技：已进入小米汽车首批优选供应商名单，且有部分产品批量交货
江波龙：向小米汽车供应了公司旗下Foresee品牌的车载DVR高速闪存盘
卡倍亿：已有少量汽车线缆产品被应用在小米汽车上
商络电子：通过Tier1供应商间接为小米汽车供应阻容感、二三极管、电源芯片等电子元器件
喜悦智行：公司生产的可循环包装产品通过运输供应链公司间接为小米汽车提供服务
厦门信达：积极探索与小米汽车的合作机会
合锻智能：公司研发的设备可用于飞行汽车的零件和部件制造
莱宝高科：公司未向小米客户供应车载显示屏产品
上汽集团：智己L6将于4月8日发布 续航突破1000公里，全球首发“智慧数字底盘”，将率先搭载行业首个量产上车的“超快充固态电池1.0”，
多氟多：已建设了钠离子电池中试产线 半固态电池正在进行研发工作】
旷达科技：芯投微部分产品可以应用于5.5G通讯技术中涵盖的频段，并将开发更多适用于5.5G通讯技术的产品
中际旭创：铜缆与光模块分别用于不同的应用场景 起到不同的连接作用
新纶新材：软包电池铝塑膜产品可以运用于半固态电池
通合科技：目前已经推出40kW液冷充电模块
埃斯顿：公司在加大对轻量化机器人的开发及市场力度
中原内配：已构建起“氢燃料电池发动机、双极板、空压机、加湿器、氢气循环泵”等五大氢能产业格局
兴欣新材：公司的N-羟乙基哌嗪等产品可以作为光刻胶剥离液的重要成分
晨光生物：公司接受客户委托代工生产过NMN产品
万业企业：向客户交付首台面向CIS（CMOS Image Sensor）的大束流离子注入机（媒体报道）
隆基绿能：目前硅片价格已经处于底部位置
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
休市
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现：+2.26%
883958昨日连板表现：+0.60%
883979昨日首板表现：+2.53%
3）一字板
联明股份（4连板）：汽车零部件+冷链物流+特斯拉
3、联明包装主要业务为向整车制造商、零部件供应商提供汽车零部件包装器具规划、设计和制造，以及维修保养等服务。主要客户为大型制造企业，包括上汽通用等。2020年1月7日回复称公司目前已进入特斯拉供应商目录
华体科技（3连板）：通感一体化基站+智慧交通+人工智能+边缘计算+卫星导航+储能等
4、公司研发生产的全国首个电能“储充一体”智慧路灯示范项目建设完成，项目初期试点投运共有4个智慧路灯，每根灯杆杆体均搭载了40千瓦时的储能电池，通过附近公用变压器低压侧并网。其工作原理是在夜间等用电低谷期进行充电，在负荷高峰时段向电网送电。
中信海直（3连板）：低空经济+飞行汽车+直升机维修+军工+风电+国资
1、高层连续发文聚焦低空经济，公司已开通深圳城市低空游览飞行、城际短途运输，在舟山至东极岛开通了摆渡飞行。已与国内外多家eVTOL公司均建立了合作关系，不断探索城市空中交通运行模式。
2、公司主营通用航空服务，提供劳务为直升机海上石油飞行服务、应急救援、港口引航、陆上通航和通航维修等，是我国通用航空业第一家上市公司。子公司中信海直维修公司是空客直升机公司售后服务中心,具备空客直升机主力机型大修和全部桨叶修理资格。海上石油直升机飞行服务是公司主营业务的核心部分，市场份额为60.8%左右，公司实控人为财政部。
3、公司是中国唯一参与海上风电运维的直升机企业,已续签盐城风电项目,新增江苏、广东等地风电运维服务合同，保持国内直升机港口引航和海上风电直升机运维服务唯一供应商地位。
豪尔赛（2连板）：智慧灯杆+固态电池+国产芯片+节能照明
1、高层连续发文聚焦低空经济，公司主营照明工程施工及与之相关的照明工程设计、研发、照明产品销售；公司研发的智慧灯杆作为城市新型公共基础设施,集5G、智能照明、视频采集、信息发布、一键报警、环境监测、充电桩、交通监测等多功能于一体。
2、参股公司蜂巢能源成功研发出国内首批20Ah级硫系全固态原型电芯。该电芯的能量密度高达350~400Wh/kg，比锂离子电池高出30%以上，并已顺利通过针刺、200℃热箱等实验测试。一旦量产商用，能让电动汽车续航轻松突破1000公里。
3、公司出资5000万元参与认购共青城秋实股权投资基金。基金规模预计3亿元，专项投资中芯集成电路制造(绍兴)有限公司相关股权。
厦门信达（2连板）：小米汽车+低空经济+智慧城市+一带一路+厦门国资
1、据媒体报道，小米汽车上市27分钟大定突破5万台，公司2024年3月25日盘后互动，公司积极探索与小米汽车的合作机会，目前公司已取得小米汽车昆明钣喷中心授权，相关门店正在建设中。
2、2024年3月26日互动，旗下信达国贸汽车推出的“星曜一号“应急救援装备，能将飞控及起降运输车无人机和灭火设备三者结合，形成"飞控指挥车"+“无人机运输起降平台”+“交又双旋翼无人机”三位一体的应急救援装备，适用于超高层建筑/森林消防、全灾害应急领域。
3、公司主要从事供应链业务以大宗商品贸易为载体,主营铜、铁矿等优势品种,实控人为厦门市国资委，二手车订单已从厦门口岸成功发往阿联酋等中东国家。下属子公司掌通信息主营手机游戏，动作游戏等。公司物联网业务主要从事RFID电子标签、读写设备等系列软硬件产品的研发并深化开展智慧城市相关业务。
4）T字板
华生科技（7连板）：降落伞+户外用品+露营经济+膜材料+外销
1、高层连续发文聚焦低空经济，公司主营塑胶复合材料的研发、生产、销售，下游应用领域较为广泛，主要包括户外运动、水上运动、物流运输、户外广告、户外家具等，网传公司供货降落伞，材质有很强的承载能力，可适用于无人机。
2、公司主要产品可分为气密材料和柔性材料两大类。其中,气密材料包括拉丝气垫材料和充气游艇材料，主要应用在划水板、体操垫、充气游艇等运动、休闲领域:柔性材料包括篷盖材料和灯箱广告材料，主要应用在交通物流、平面广告等领域。公司产品畅销海外，外销占比高达70%以上
3、公司斥资4.7亿元在浙江省海宁市投资建设年产5700吨超薄特种电容薄膜建设项目，该项目已签订设备定制合同。2024年3月19日盘后互动，该项目正在推进中。
永吉股份（2连板）：率先披露一季报+医用大麻+半导体设备+烟标
1、2024年3月28日盘后消息，上交所上市公司2024年一季报预约披时间出炉，永吉股份、梅花生物拔得头筹，将于4月9日率先披露。
2、2024年3月28日消息，德国上周将大麻部分合法化，Canopy Growth表示，德国大麻市场有能力增长10倍。公司子公司TBPTY是专业运营大麻植物产品医药研发及生产经营的企业，持有各项医用大麻的执照和许可合计17张，涉及澳大利亚和塔斯马尼亚州境内医用大麻的研发、种植(室内及室外)、加工、销售和进出口等许可事项。目前有2000平米温室已经实现量产，温室年产医用大麻2500公斤
3、公司主营烟标和其他包装印刷品的设计、研发、生产和销售。子公司埃延半导体的主要产品是研发和生产外延片所需的生产设备，设备所生产的硅片是集成电路产业的上游，是制造集成电路的重要材料。
亚泰集团（2连板）：重大资产出售（构成资产重组）+建材+医药+国资
1、2024年3月27日晚公告，拟出售东北证券近29.81%股权，公司预计构成重大资产重组
2、公司主营业务多元，涉及建材、地产、医药、金融与商贸等，实控人为长春市国资委
3、公司水泥业务集中在辽宁省和吉林省,收入占比56.02%，公司旗下拥有2座煤炭生产矿井，年原煤生产能力达90万吨，年洗选能力达150万吨。
3、参股公司上海博沃生物主要包括:吸入式新冠疫苗、广谱β属冠状病毒B谱系疫苗、广谱HPV疫苗、肺炎球菌结合疫苗、VZV疫苗、呼吸道合胞病毒疫苗、轮状病毒疫苗等。参股公司武汉博沃与美国GOVX共同开发新冠疫苗；子公司吉林亚泰中科研究院的皮肤CT取得一类医疗器械许可证
3、龙虎榜
1）机构净买入
光启技术（3日3112万 +10.01%）：低空经济+军工（大单）+超材料/隐形材料
1、公司主营新一代超材料尖端装备产品的研发、生产及销售，是我国新一代尖端装备的核心供应商,也是国内唯一一家将超材料技术形成产品并大规模应用于尖端装备领域的公司，3月17日公告，全资子公司光启尖端与某客户签署6.6亿元超材料(航空)结构件产品供货合同，金额占2022年营收56.6%
2、3月15日回复称,公司的核心技术对于赋能低空经济领域的新型航空器有着重大的支撑赋能作用,并已在积极与行业内企业交流合作
莱斯信息（1801万 -7.57%）：低空经济+民用指挥信息系统+次新股
1、公司是民用指挥信息系统整体解决方案提供商,主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化需求,提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。是国内民航空管系统领域的龙头企业，系统研制能力和技术水平处于国内领先。
2、2024年3月14日互动，公司拥有丰富的空管系统研制经验，公司打造低空运营服务和飞行保障为核心的关键产品，力争成为国家低空智联服务体系建设的产业发展主力军。
3、2024年3月6日互动，公司受托开展国家人防卫星通信网管中心相关卫星信道租赁及运维服务业务为各地国动/人防办提供租赁服务。
威创股份（1109万 -7.29%）：幼教/托育+华为鸿蒙+电力物联网+智慧城市
公司已完成万控软件在鸿蒙操作系统软件商城上线。
3、2013年7月，公司投资1.2亿元建设智慧城市管控中心大数据可视化解决方案项目，方案是基于泛政府行业客户对其重要业务事件的领导决策、指挥控制以及跨部门协同管理等方面的大数据呈现及业务动态应用需求，以超高分辨率大屏幕拼接墙为硬件载体，以大数据可视化为应用主线，帮助客户更好的整合、分析、呈现数据信息，提高其业务效能的软硬件整体解决方案
2）其他
通宇通讯：国海中山东路及华宝上海东大名路主买，机构净买278万
天成自控：首创上海共和新路及海通南京广州路主买，机构净卖3749万
沃尔核材：银河北京中关村大街及中金上海分公司主买，机构净卖1700万
宗申动力：华泰北京东三环北路及中财济宁环城西路主买，机构净卖956万
硕贝德：华鑫上海分公司及华鑫上海陆家嘴主买，机构净卖718万
北方铜业：国君咸宁咸宁大道及国君宜昌珍珠路主买，机构净卖520万
灿勤科技：华泰上海黄陂南路及华泰苏州何山路主买，机构净卖257万
正平股份：华泰总部及银河桂林中山中路主买，机构净卖245万
飞沃科技：国君宜昌珍珠路及中泰青岛分公司主买，机构净卖185万
ST天喻：华泰郑州经三路及江海哈尔滨西大直街主买，机构净卖123万
中机认检：银河厦门嘉禾路及华鑫上海分公司主买，机构净卖63万
三旺通信：高盛上海世纪大道及中建投广州凤凰城主买
福日电子：中建投北京中信大厦及东财拉萨团结路主买
济南高新：国海中山东路及国新北京中关村大街主买
标准股份：开源重庆分公司及开源西安西大街主买
海泰科：国海中山东路及国君昆明人民中路主买
4、问财选股
1）收盘股价历史新高
紫金矿业（市值4428亿元）：黄金+小金属+地方国资+带路+盐湖提锂+氢能
1、近期现货黄金价格表现强势，3月28日上触2256.9美元，再次刷新高点，已经持续了17个月的火热涨势。公司主营黄金、铜、锌及其他矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务。目前经营的矿种有金、铜、锌（铅）、 铁、 银以及钨、钼、钴、铂族金属等，实控人为福建省上杭县国资委。
2、 公司矿产金、铜、锌、银产量位居国内前三甲，在全国14个省（区）和海外12个国家拥有重要矿业投资项目。其中卡莫阿铜矿铜金属资源储量高达4369万吨，是全球第四大铜矿
3、沪深港三地交易所合资公司中华交易服务公司在中国香港发布“一带一路”指数成分股名单，公司入选
4、2021年10月10日公告：公司拟49.39亿元收购Neo Lithium所有流通股，新锂公司核心资产为位于阿根廷西北部卡塔马卡省的Tres Quebradas Salar锂盐湖项目，该项目资源量大、品位高、杂质低，开发条件好，具有较大的扩产潜力。
5、2023年10月份，公司与福州大学等合作氨-氢能源产业化项目，2023年11月5日由合资公司福大紫金公司自主研发的“氨-氢”燃料电池发电站完成出口交付，正式迈出开拓海外市场的第一步。
银泰黄金（市值502.3亿元）：黄金+小金属+国资
1、近期现货黄金价格表现强势，3月28日上触2256.9美元，再次刷新高点，已经持续了17个月的火热涨势。公司主营贵金属和有色金属矿采选及金属贸易，目前,公司共拥有5个矿山企业,分别为玉龙矿业、黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦和华盛金矿。黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦为金矿矿山,玉龙矿业为铅锌银多金属矿矿山。截至2022年底，公司黄金资源量173.9吨。公司实控人为山东省国资委。
2、子公司内蒙古玉龙矿业为铅锌银多金属矿矿山，是目前国内矿产银（含量银）最大的单体矿山之一，也是已知国内上市公司中毛利率较高的矿山之一。
罗博特科（市值171.6亿元）：收购光模块+半导体设备+硅光+HJT电池
1、公司主营自动化设备和智能制造系统的研发、生产和销售。公司拥有完整的研发、设计、装配、测试、销售和服务体系,为光伏、电子及半导体等领域提供柔性、智能、高效的高端自动化装备及 R2 Fab 系统软件。目前公司产品主要应用于光伏电池领域。2023 年年初立项并实施了半导体涂胶显影设备开发与研究项目。
2、2023年9月26日公告，拟斥资10亿元收购FiconTEC（苏州斐控泰克）100%股权，从而间接收购德国半导体公司FSG和FAG各100%股权，标的公司主要从事半导体自动化微组装及精密测试设备的设计、研发、生产和销售，为光芯片、光电子器件及光模块的自动化微组装、耦合以及测试市场客户提供高精度自动化设备和专业技术服务，客户包括Intel、Nvidia等全球知名厂商，截至2024年1月,在手订单金额5765万欧元(4.49亿人民币)，其中英伟达订单约1007万欧元。
深城交（市值131亿元）：深圳低空基础设施+智慧交通+无人驾驶+数据要素+深圳国资等
1、高层连续发文聚焦低空经济，深圳率先发文支持低空经济，加速布局“天空之城”，公司地处深圳市南山区，主营以交通大数据分析为基础，为客户提供城市交通整体解决方案，是深圳市智慧道路及智慧灯杆的主要设计与建设者，实控人为深圳市国资委，公司2024年1月24日互动表示，已正式承接深圳低空智能融合基础设施建设项目一期项目,开发可覆盖全市的智能融合系统软件平台(包括低空操作管理系统和低空管理服务系统)。
休市
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1）今日申购
2）今日上市(不包含三板、新三板)
无
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇埃斯顿(002747)表示，随着国家设备更新和消费品以旧换新政策的有效落实，公司对2024年下游的复苏较为乐观。在汽车行业，公司机器人产品在整车厂和零部件企业行业已经获得较多应用案例，2024年将会拓展更多汽车及零部件客户的规模化应用。在电子行业。随着AI在手机，笔记本上的应用，预计2024年电子行业市场会有较大增长，公司在加大对轻量化机器人的开发及市场力度。
〇时代电气(688187)表示，公司宜兴、洲两地产线(IGBT三期)建设正在推进，宜兴产线今年下半年开始试生产，株洲原有产线(IGBT一期、IGBT二期)在提升产品良率，芯片产出率，整个半导体业务依然会保持快速增长的态势。
〇多氟多(s002407)表示，公司LiFSI业务不断进行工艺迭代更新，今年计划建成2000吨产能，预计出货千吨左右。公司已完成钠离子电池研发体系搭建，并建设了钠离子电池中试产线。公司对固态电池保持关注，半固态电池正在进行研发工作;固态电池需要用固态电解质，公司有一些前瞻性研究和储备。
【个股参考】（时报财富）
锐捷网络：计划在2024年完成自有产线的400G和800G LPO光模块量产
锐捷网络(301165)互动表示，公司自建生产线主要生产部分数据中心交换机及相关高端产品。在智算中心网络领域，2023年，公司中标中国移动2023年至2024年新型智算中心（智算一期）网络标包，份额排名第二；凭借领先的技术优势和快捷的交付能力，中标阿里、腾讯、字节下一代交换机产品研发标；规模交付200G/400G数据中心交换机，助力阿里、腾讯、字节、百度、快手等大型互联网公司构建AI训练基础设施。
公司在美国举行的第49届光网络与通信研讨会与博览会（OFC2024）上，现场发布并展示了基于LPO技术的800G和400G高速光模块。公司计划在2024年完成自有产线的400G和800G LPO光模块量产，进行1.6T LPO光模块、3.2T NPO光引擎的可行性测试，持续迭代创新。
春秋电子：小米汽车SU-7中控屏结构件由公司提供
春秋电子(603890)互动平台表示，小米汽车SU-7中控屏结构件由公司提供。公司早于2020年就开始布局新能源汽车和智能汽车领域，主要为镁铝合金的材料应用，公司为包括小米、华为、蔚来、小鹏、比亚迪等主流新能源汽车品牌商的多款车型提供镁铝合金结构件，目前以中控屏结构件为主，后续产品线可延展至中控系统壳、转向系统、扶手支架、后座娱乐系统结构件、电池包壳体等。
【舆情热点】（逻辑挖掘社）
【机构策市】十大券商最新策略观点
【华安机械】日联科技 ：小米汽车产业链预期差最大标的推荐！！
事件：3月28日小米SU7发布会提出，一体压铸件使用X光AI检测，检测准确率可超过99.9%，效率提升20倍+！！请重视X光检测龙头 日联科技！！
1.国内领先的工业X射线智能检测装备供应商，应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域，产品升级叠加下游景气带来公司各领域设备快速增长。
2.公司通过长达十年的研发投入，已完成90kV、130kV封闭式热阴极微焦点射线源的量产，是国内唯一实现闭管式热阴极微焦点X射线源量产的企业。通过产能与自用比例提升，带来收入及毛利率双重增长。
我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为1.70/3.38/7.07亿元，23-25年CAGR为114%，公司当前的PE倍数分别为79/40/19倍，技术壁垒突出，成长逻辑清晰，首次覆盖给予“买入”评级。
欢迎联系华安机械组张帆/徒月婷/王君翔/陶俞佳或对口销售交流，谢谢！
【华创电新】时代新材：仅为13倍的低空标的
👉公司是央企背景新材料产业平台，目前业务可分为：轨交、工业与工程、风电、汽车、新材料五大事业部。
◆风电：23年67e营收，今年预计80e营收，毛利率12%。公司主要生产风电叶片，规模位居国内第二，产能扩充迅速，在手订单超100e。
◆汽车：23年69e营收，今年预计75e营收，毛利率12%。公司通过并购德国博戈布局汽零，23年推进重组工作，今年盈利有望转正。
◆轨交与工业工程：23年35e营收，今年预计39e营收，毛利率28%。公司全球轨道交通弹性元件产品领域规模第一，线路减振、桥梁与建筑减隔震等领域均处于行业前列。
◆新材料及其他：23年4e营收，今年预计5e营收，毛利率40%。公司生产航空航天、轨交、新能源汽车等领域新型高分子材料。
👉重视公司材料产品向eVTOL拓展的能力。
第一，减震降噪系统。公司是轨交和汽车减震降噪系统的龙头企业之一，亦稳定供货航空级减震降噪产品，材料体系成熟，应用领域天然适配。
第二，旋翼桨叶。公司在此领域布局多年，已开发出多种型号，为多个jun用型号提供配套产品，目前也在发力eVTOL领域。
🔔预计公司24年营收，业绩7e，当前市值对应估值仅为13倍。公司目前把新材料业务定位为未来增长主要方向，高端减震降噪系统技术形成体系竞争力，目前积极和部分eVTOL主机厂接触中。主业逐步甩掉包袱，焕新成长，公司在低空领域的拓展值得期待。看好估值修复，重点推荐！
【华西军工】普天科技：通感一体赋能低空经济，普天科技深度受益
安全是底线，空域监管是前提，通感一体是重要手段。据民航局数据，到2025年中国低空经济的市场规模预计达到1.5万亿元，2035年有望达到3.5万亿元。而培育发展低空经济需要强化政策法规、空域开放、技术创新、场景应用等关键要素协同。国内无人机数量已达数百万架，为支持无人机行业服务，需要具备通信、感知和计算的网络架构，并将其覆盖范围从当前的地面扩展到低空。
综合考虑可行性、性价比，对传统基站进行网络规划和优化是最优解，看好基站改造环节需求释放。感知方面，需要利用并改造通信基站等来提高感知定位的精度，以解决城市建筑物遮挡、卫星导航信号质量不稳定、传统地面雷达部署成本高并且不具备组网能力等问题。通信方面，需要更高带宽对更广泛的飞行数据提供支持。
面向低空的基站改造存在较高技术壁垒，对服务商提出要求。由于传统蜂窝移动通信网络主要覆盖地面，网络规划和优化也面向地面室外和建筑物室内用户，因此不是简单调整基站天线朝向就可以实现通感探测。网络首次面向低空场景，网规网优思路完全不同。5G-A的通感一体，需要自身AAU（有源天线）能够提供独立的对地、对空波束，既包括通信波束，也包括感知波束。
普天科技专业从事通信信息网络的规划设计、网络优化业务，是国内最大的独立第三方设计院，参与数十万个基站的规划及优化，有望深度受益。据公司官微，公司依托电科七所的技术背景，在移动通信方面具有全制式网络规划设计的深厚技术，首倡网络规划优化相结合，最早引入CW测试和传播模型校正，尤其擅长室内外一体化覆盖设计，规划设计技术手段在国内处于领先水平。至2015年已在国内外完成20余万个基站，70余万个载频的优化。
盈利预测：据2月28日外发报告，预计23-25年营收55.82/67.62/76.17亿元，归母净利0.42/2.50/3.49亿元，EPS 0.06/0.37/0.51元。对应3月8日16.24元/股收盘价，PE 270/44/32倍，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求、研发进度不及预期，公司2020年2月曾因内部控制存在缺陷和应收账款坏账准备计提不充分被广东证监会采取出具警示函措施等。
【开源机械】博众精工：低空经济核心标的，空地一体全域无人感知系统！主业安全垫高
重视此时点的博众精工：
（1）产品布局早：涉及无人机及载荷、自动机场系统、低空通信系统、航线规划与调度指挥平台、多场景AI自动识别平台，以及设计测试、动力系统、飞控系统、导航通信系统、任务载荷的研发与生产能力。
（2）提供服务全：为用户提供结合业务侧需求的全自动无人机巡查、巡查结果的AI识别、设备自动维护管理、气象监测及视频监控、三维GIS地理信息、融合通信等多种能力融合的系统。
（3）先发优势强：2023年底入选亿欧《2023中国低空经济领军企业TOP20》榜单。
另外，产业初期绑定核心低空经济区域的企业率先受益。苏州目前已经开启3条航线，吴江区将建成10个起降点；吴江区已表示将重点支持博众精工等产业链公司。
主业安全垫高:与A客户深度合作，柔性自动化模块产线设备应用于手机、MR、平板电脑和蓝牙耳机等全系列产品，预计2024年订单增速超30%。A客户订单延续性良好，公司未来3年业绩确定性高，新一代MR产品有望成为新增量。
半导体业务：产品进入放量期。公司已开发出高精度共晶机、AOI 半导体检测设备等产品，AOI 半导体检测设备已出货至联合科技进行测试。布局CPO上游设备，新产品EH9721贴片机实现交付。
预计2023-25年收入分别48.4/62.9/78.6亿元，归母净利分别为3.96/5.7/7.50亿元，对应PE30/23/17。苹果受益于AIPC 和AI手机加持，机型整体升级变化大，将带来新一轮资本开支，因此上调2025年估值预期，看25倍，即主业达到187亿。
假设低空经济中期按照万亿级市场规模，调度系统+换电占比5%，即达到500亿；公司先发优势明显，低空经济切实受益带来估值弹性。
【CT电新】精达股份基本面更新：受益于扁线渗透率提升、英伟达GB200铜导线供应链
🍁#扁电磁线：扁线渗透率提升带动盈利提高
1）量：2024年扁线销量预计达3-4万吨，同比增长约50%，主要客户，动力—特斯拉（独供）、比亚迪、蔚来、小鹏、联合电子、方正、LG等，光伏—可立克、伊戈尔、海光电子、京泉华等。2024年圆线预计销量约13万吨，同比+4%。
2）利：扁线加工费1万+/吨，800V及以上高电压平台部分产品可达3+万/吨。
🍁#子公司恒丰导入英伟达GB200供应链
1）GB200铜导线：镀银铜导线单吨加工费6+万元，主要客户安费诺、泰科、莫仕、新亚电子、乐庭、立讯精密等。英伟达5万个服务器（24-25年），镀银铜导线公司市场份额占比80%+，保守估计下，贡献利润0.3、0.9亿元。
2）其他业务：普通镀银线应用于军工、消费电子等，加工费从单吨几千到几万不等；镀锡线用于新能源等领域，加工费单吨几千元。传统总计业务贡献约5000万利润。对应恒丰业绩弹性24-25年约60%、180%。
🍁#其他业务
铝线销量预计24年9万吨，同比+5%；部分车企客户存在铜转铝需求，相关技术持续突破中，铝扁线未来有望成为一种趋势；特种导体预计6万吨，同比+5%，贡献利润0.5亿元。
24年预计总销量33-34万吨，同比+7-10%。24/25年归母净利达5/7+亿元，PE 19/14X，低估
【银河证券】时代电气：新兴装备保持高成长，轨交装备有望受益行业景气向上
事件：
公司披露2023年年报。2023年公司实现营业收入217.99亿元，同比增长20.88%；实现归母净利润31.06亿元，同比增长21.51%；实现扣非净利润25.95亿元，同比增长29.89%。
轨道交通业务稳健，新兴装备业务高增引领业绩增长。
公司立足轨道交通和新能源双赛道，2023年我国铁路建设稳步复苏，城市轨道交通建设平稳运行，新能源产业保持快速发展，公司业绩创历史新高，营业收入迈上200亿元台阶。轨道交通业务板块，公司市场地位稳固，2023年城轨牵引系统国内市占率保持在50%以上，检修收入大幅增长，通信信号和海外业务持续推进，2023年轨道交通装备业务收入129.09亿元，同比+2.00%，毛利率回升2.10pct至37.88%。新兴装备板块，公司IGBT模块在轨交/电网领域市占率国内第一，在新能源汽车、氢能、光伏等新能源领域不断取得突破，持续开拓下游市场，全年实现营业收入87.32亿元，同比大幅增长69.64%，毛利率达到28.19%，同比+2.48pct。
公司深耕轨道交通牵引变流系统领域，新兴装备领域不断突破，技术实力领先，全年投入研发费用20.21亿元，占营业收入的9.27%。2023年公司完成CR450项目高速性能试验，基于PCU的换装变流器助力整车创下3项新速度记录；机车自动驾驶系统获国内首张SIL2级认证证书，并获朔黄铁路批量订单；光伏产品获得行业首张大功率鉴衡L4直流拉弧检测认证；三合一电驱两款平台产品完成首次装车，并实现批量交付；制氢电源助力全国首个万吨级新能源制氢项目成功产氢；深海挖沟敷设装备成功下线，填补了国内在深水海缆处理领域的技术空白。
轨交装备受益行业复苏，新兴装备高速成长。
铁路客流复苏超预期，中央财经委提出大规模设备更新和降低全社会物流成本，有望推动高铁动车组新造及维修需求共振向上，加速老旧内燃机车改造，拉动机车货车需求。公司是国内轨交牵引系统龙头，产品覆盖机车、动车、城轨等多种车型，实现了列车核心系统国产替代，轨交行业景气向上，将推动公司轨交装备业务稳健增长。在新产业业务方面，公司IGBT模块市占率领先；半导体三期项目迅速推进，宜兴产线已完成主体工程封顶；新能源乘用车电驱系统销量持续快速提升；新获北汽、上汽等多家优质客户订单，并配套整车厂出海；传感器产能持续提升，支撑交付量大幅增长。新兴装备业务作为公司第二增长极，将持续为公司贡献业绩增量。
盈利预测与投资建议：预计公司2024-2026年将分别实现归母净利润38.29亿元、44.13亿元、49.03亿元，对应EPS为2.70、3.12、3.46元，对应PE为18倍、15倍、14倍，维持推荐评级。
风险提示：固定资产投资不及预期的风险，新产品拓展不及预期的风险，市场竞争加剧的风险等，海外市场拓展不及预期的风险。
【天风计算机】信安世纪：低空经济数据安全底座核心标的
1、无人机需要收集和传输大量数据，其中包含许多敏感信息，确保这些数据的安全，防止数据泄露，已成为亟待解决的问题
2、无人机空管系统和无人机用户系统的数据处理、存储和交换过程的安全性也常被忽视，存在重要数据被窃取或篡改的风险
3、无人机轻量化，忽略了安全性。这种设计使得无人机在复杂的户外环境中容易遭受针对信息安全的恶意攻击，如信号干扰、身份假冒和数据篡改等
公司业务主要聚焦于信息安全核心密码技术领域，为科学技术部认定的国家级高新技术企业和软件企业，先后牵头和参与制定了多项相关国家标准及行业标准，产品广泛应用于金融、政府与大型企业核心业务系统。从产品结构上看，通信安全、数据安全类产品为公司营收主要构成，其零信任整体解决方案、应用安全网关、签名验签服务器等产品与服务在业内具有较高的市场竞争力。目前，公司产品已从密码安全领域逐步拓展至网络安全领域，并在积极布局车联网、物联网、数字货币等新兴业务，公司产品应用范围正日益扩大。
拟收购普世科技事项获批，打开军工领域业务成长空间
普世科技多年来深耕军队、军工领域，拥有广泛的客户基础，其业务也已具备一定规模，2021年营收达7,352万元。此次收购完成后，依托于普世科技丰富客户资源与专业领域互补产品技术与经验，有望进一步提升公司现有产品在军队、军工领域的市场竞争力，实现公司业务在专业领域的快速拓展；同时，普世科技并表后，有望进一步提高公司业绩，增强公司整体业务的成长性。
公司盈利预测与估值
预计公司2023-2025年营收分别为8.42/10.67/13.53亿元；EPS分别为1.61/2.10/2.71元。给予公司“推荐”投资评级。
投资风险提示
行业竞争加剧风险，收购整合不及预期，销售回款情况不及预期风险
【华金通信】：小米SU7发布，算力与智能化融合成智能汽车趋势
事件：3月28日，小米集团在北京亦创国际会展中心举行主题为“向前”的小米汽车上市发布会，正式发布小米SU7。
事件分析：
汽车×电动×智能，小米SU7震撼发布。3月28日，小米集团在北京亦创国际会展中心举行主题为“向前”的小米汽车上市发布会，正式发布小米SU7。雷军表示，智能电动汽车本质上就是“汽车×电动×智能”。据了解，小米SU7提供九种颜色可供选择，售价21.59万起。其中，标准版售价21.59万，Pro版售价24.59万，Max版售价29.99万。从智能配置上来看：小米SU7配备了小米澎湃OS操作系统，底层打通了座舱互联体验，承载构建了「人车家全生态」；实现了小米自研端侧大模型首次上车，能够实现语音交互控车，可融合车的位置、方向、视觉等信息，配备56寸超大尺寸HUD抬头显示，Pro和Max版配备了激光雷达、508TOPS算力、城市领航。
相关看点：
1、智能驾驶：聚焦算法架构、计算平台和传感器。
2、智能座舱：代际加速演变，智能化渗透快速提升。
3、车载通信：车载以太网是车载通信/智能座舱的核心。
投资建议
建议关注：菲菱科思、美格智能、光庭信息、永鼎股份、电连技术、炬光科技
风险提示：受客观因素影响建设进度不及预期；各地政策落实缓慢；行业转型进度不及预期。
【东吴计算机】基础设施建设：为低空经济打造坚实底座
事件：中国民航局3月29日举行新闻发布会，介绍推进低空经济发展所做工作及下一步考虑。其中强调：持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等基础设施体系建设。
观点重申：今年中央和26个省份把低空经济写入政府工作报告，目前从各级政府的方案来看，低空经济建设的主体思路是基础设施建设（通导监）先行。因此，基础设施环节有望成为率先落地的方向。
基础建设环节，关注：
1空管环节：莱斯信息、深城交、新晨科技、恒拓开源；
2通信环节：盛路通信、通宇通讯、硕贝德、灿勤科技、大富科技
3雷达环节：纳睿雷达、四创电子、国睿科技；
4导航环节：司南导航、北斗星通、中科星图、航天宏图、超图软件。
【国海传媒】2024年版号常态化延续，3月共107款！
●国家新闻出版署3月29日布2024年3月版号。本批次共107款，延续23年12月以来每月版号过百的趋势。
●2024Q1累计发放国产版号333款，同比增加73款，环比增加46款；累计发放进口版号32款，同比增加5款，环比减少8款。
●重点上市公司产品：三七互娱《时光大爆炸》、巨人网络《无主王座》、吉比特/雷霆游戏《异界原点传说：史莱姆不哭》、汤姆猫《汤姆猫跑酷2》、西山居（金山软件）《解限机》、快手《诡秘之主》、禅游科技《甜心泡泡龙》等。腾讯、吉比特投资公司成都凡帕斯《飞跃虹镜》、成都阿哇龙《魔尔街之王》。
●重点产业公司产品：豪腾嘉科《骑士梦想家》、波克科技《缤纷大冒险》、在线途游《黎明方舟》、简游科技《流浪宠之家》、一群安尼姆《安尼姆的无尽旅途》、竞技世界《军棋大作战》、星邦互娱《魔界幻想》、巴别时代《元年:法源与机甲》等。
🔥重点推荐：【神州泰岳】、【恺英网络】、【三七互娱】；
🔥建议关注：【巨人网络】【吉比特】、【完美世界】、【游族网络】、【世纪华通】、【掌趣科技】、【盛天网络】、【心动公司】、【浙数文化】、【姚记科技】等。
来源：国家新闻出版署
风险提示：产品上线进度及表现不及预期、政策监管、市场风格切换等
【民生能源】原油大涨点评：油价底有支撑，向上有动力、有弹性，持续看好有油气资源的标的
🔥事件：今日石油石化板块表现亮眼、涨幅3.82%。个股上，中曼石油涨幅7.68%，中国石油涨幅6.81%，中国海油涨幅3.84%，中国石化涨幅2.73%。主要是受油价上涨驱动。
🌹油价淡季稳步上涨，表明基本面强支撑。在OPEC+减产的支撑下，原油供需处于紧平衡状态，且EIA/OPEC/IEA三大石油机构均预期2024年原油供需存在缺口，进一步强化了基本面偏多预期。
🌹中东挺价意愿强，油价有底。3月中旬，伊拉克发布声明，将在未来几个月将原油出口减少到330万桶/日，以吸收1月和2月份的增加，我们预期出口下降空间约16万桶/日；下旬，俄罗斯进一步声明已接近完成3月原油产量减少50万桶/日的计划。此外，尼日利亚将4月销售油价上调4.0美元/桶，阿曼将5月销售油价上调3.3美元/桶。OPEC+组织对油价的挺价意愿较强。
🌹俄乌冲突反复，存在弹性。近期俄乌冲突进一步发酵，双方攻击对方的能源设施，油价存在向上动力，在旺季到来前上涨动力更加充足。下半年随着美国降息落地叠加石油消费旺季到来，油价有望突破去年高点。
🌟建议关注受益于油价的标的：
1）稳增长+高股息：中国海油、中国石油、中国石化；
2）高成长+高弹性：中曼石油
⚠风险提示：俄乌和谈，全球经济不及预期，OPEC超预期生产
【东吴电子】4月如何看存储板块？重点关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线
存储板块行情复盘梳理，“涨价弹性”及“国产化”双主线明确：1）23Q1美光受审查事件以来，“存储国产化”逻辑点燃，市场开始重视具备国产替代逻辑的模组环节；2）23Q3存储行业周期触底拐点明确，主流产品价格上行，24Q1 Nand Flash合约价涨幅23%-28%，模组厂23Q4已开启验证“涨价带来的业绩弹性”，存储涨价传导业绩弹性Q1仍有望持续。24Q1模组厂营收及盈利能力环比有望进一步提升。
“涨价主线”——4月进入业绩兑现期，重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差：德明利发布23年报，Q4营收8亿元，环比翻倍，毛利率33%，净利润1.4亿元，净利率创历史新高，超17%，盈利能力大幅改善；江波龙23年营收破百亿元，23Q4公司预计实现营收35亿元至40亿元，同比增长超100%，归母净利润预计0.23亿元-0.83亿元，当季度实现扭亏为盈；佰维存储业绩快报2023 Q4预计实现收入15亿元，同比增长超过87%，环比增长超过50%，毛利率环比回升超过13pcts，公司在手订单充足，大客户持续开拓，预计24Q1营收及毛利率环比进一步增长，经营情况持续向好，其2024年股权激励考核目标营收不低于50亿元，且总市值在2024年度任意连续20个交易日达到或超过200亿元，充分彰显公司信心；库存角度，佰维存储23Q3库存35亿元，德明利16亿元，江波龙49亿元，模组厂战略低点备货有望为其业绩带来较大弹性。
“国产化主线”——AI服务器需求爆发，重视“算力+存力”：1）企业级SSD国产化需求旺盛，国内核心模组厂23年配套下游客户做验证，24年进入订单收获期，具备弯道超车机遇，建议关注具备企业级SSD产品及研发能力标的；2）HBM对提升AI芯片性能起到关键作用，英伟达、AMD推出全新系列H200及MI300均配置HBM3，三星、海力士等海外大厂HBM产能持续扩大，当前HBM产能被海外大厂垄断，海力士、美光24年HBM产能已宣布售罄，国产化势在必行，建议关注具备HBM分销能力及布局国产HBM的核心标的。
关注后续利基产品涨价行情：利基存储DDR3、NOR、SLCNAND等有望温和上涨，建议关注兆易创新、恒烁股份、东芯股份、普冉股份、聚辰股份等以及受益于DDR5升级，渗透率提升，接口芯片核心标的澜起科技等。
投资建议：建议关注存储产业涨价业绩反弹、HBM布局及国产化相关标的：1）战略低点备货具备较大利润弹性模组厂：德明利、佰维存储、江波龙等；2）AIHBM布局标的：香农芯创、佰维存储等
3）具备企业级SSD能力标的、国产化存储标的：德明利、同有科技、朗科科技、万润科技等。
风险提示：存储产品涨价不及预期，需求复苏不及预期等
【国信计算机】4月投资策略：Kimi引领国产大模型群雄并起，国内AI应用迎发展良机
Kimi以长文本实现破圈，B、C两端应用均有突破。公司认为AI-Native产品核心价值在于个性化交互，Long Context可以解决90%的模型定制问题，因为足够长的上下文即可让模型定制，大幅减少fine-tune的成本。从全球各大模型迭代方向来看，提升长文本能力是全球大模型技术趋势；“大海捞针”测试验证了Kimi长文本能力，Kimi在中文领域对GPT-4 Turbo、Claude2.1优势明显。24年3月下旬，Kimi进一步将上下文能力提升至200万汉字，同时Kimi应用火爆出圈，用户流量激增导致连续5次扩容。C端应用是公司主要发力点，目标打造超级应用，致力于成为AI原生交互入口。B端公司打造Moonshot AI开放平台，API与OpenAI兼容；内测期间已有法律、游戏、阅读等相关应用进行测试，并反馈较好。随着Kimi应用访问量持续提升，也将再次拉动算力需求的快速增长。
阶跃星辰多模态能力领先，积极布局算力和应用生态。公司在24年3月发布了3款Step系列通用大模型，包括Step-1千亿参数语言大模型、Step-1V千亿参数多模态大模型和Step-2万亿参数MoE语言大模型（预览版）；同时推出C端产品“跃问”、“冒泡鸭”。公司多模态能力领先，在OpenCompass的测试中，Step-1V多模态大模型性能已赶超ChatGPT-4、Qwen-VL等，位居榜首。应用端，公司参股财跃星辰，与中国知网、中文在线等开展合作；算力端，公司在“租用算力+自建厂房”外，还参股了上海智能算力科技公司。
Pixverse引领全球AI视频，目标3-6个月赶超Sora。Pixverse已经成为全球用户量最大的国产AI视频生成产品，24年2月用户访问量已突破124万次，环比增长120%。同样基于DiT的技术路线，PixVerse花了3个月的时间就做到了全球第一梯队的水平，迅速把视频内容做到了4K的分辨率，资源和资金的消耗比Runway、Pika至少小了一个数量级。公司采取To创作者和To消费者的双重策略，目标在24年底实现大规模C端应用。未来3-6个月，公司最重要的目标是技术上能够追平甚至赶超Sora。
投资建议：看好国产大模型持续突破，国内模型、应用、算力均迎来发展机会。2024年国内大模型新势力异军突起，产品力和应用体验快速追赶全球头部模型水平，部分领域已经接近，甚至达到了全球第一梯队。以Kimi为代表的长文本能力、阶跃星辰的多模态模型、Pixverse的AI视频生成，均验证了国内团队在一年多时间里取得的跨越式进步。随着模型能力持续迭代，国内在应用方面的创新性，算力国产化的进一步升级将带动AI生态进入正循环。重点关注金山办公、同花顺、海光信息。
风险提示：宏观经济低迷影响IT支出；国内大模型技术突破不及预期；AI相关商业化拓展不及预期；行业竞争加剧；相关政策进度不及预期。
【东吴电子】卫星通信高速发展，Starlink产业链保持领先
1、低轨卫星市场格局“一超多强”：从全球市场来看，低轨卫星竞争呈美国领先、大国追赶的“一超多强”格局。从轨道卫星布局来看，Starlink计划在卫星数目、投资规模等参数上均远远优于其他国家的星座计划。
2、国内产业链以“国家队主导”，起步晚，发展强劲，随着低轨大规模卫星星座在天基全球通信、遥感等一系列应用领域的巨大价值不断被发掘，大规模低轨星座发射计划层出不穷，呈爆炸式发展态势。
3、Starlink先发优势明显：Starlink商业化路程清晰，通过“一箭多星”发射方式和火箭回收技术将单次发射成本降低至120万美元。截止2022年Starlink已为36个国家/地区提供服务，已是目前最有机会率先量产的卫星领域供应链。
4、接收器当前渗透率为2%。根据星链官方披露的全球可用地区分布地图初步估算，北美地区为全球最大的星链的市场空间，终端需求量共1.27亿，占总市场空间的35%，欧洲其次。按照设备3-4年的折旧期与更新换代计算，当前Spacex用户数渗透率仅为2%。
5、相关标的：海外(信维通信)/国内(华力创通/显盈科技)
风险提示：发射成本降低不及预期、用户数量增长不及预期。
报告链接：欢迎联系东吴电子团队 马天翼
【天风计算机 缪欣君团队】亦庄发放算力券＋模型券，AI信创建设或再提速
1、亦庄人工智能补贴新政，每年1亿算力券＋1亿模型券
继贵州发放算力券后，亦庄发布《北京经济技术开发区关于加快打造AI原生产业创新高地的若干政策》，将努力推动算力赋能产业发展。加快推进算力基础设施建设，每年发放1亿元算力券。针对大人工智能应用，对于购买自主可控基座大模型的企业每年发放1亿元模型券。
北京经济技术开发区关于加快打造AI原生产业创新高地的若干政策
2、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快
此前国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI＋专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。
3、运营商和央企引领下AI信创建设或再提速，重申华为链＋四小龙份额提升：
【华为】：
1）硬件：神州数码、高新发展、烽火通信、软通动力、拓维信息、广电运通
2）软件：麒麟信安、智微智能、星环科技、东方中科、赛意信息、汉得信息、中软国际、芯海科技、智度股份
【四小龙】：海光信息（中科曙光）、寒武纪、
云天励飞、景嘉微
欢迎交流：缪欣君／王祺深
【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络
1、科林电气：国资“硬刚”海信，股权争夺大战开幕
2、宁夏建材：微软、OpenAl又搞大动作:斥资1000亿美元开发AI超算“星际之门”
3、世嘉科技：5.5g辨识度
4、光弘科技：HW王者归来，净利润增长144%
5、硕贝德：5.5G是解决低空经济卫星通信最好的方式，5.5G最大变量是天线
6、福日电子：HUAWEIP70 系列华为春季全场景新品发布会2024年4月2日 14:30
7、中信海直：HW申请飞行机器人专利
8、光启技术：唯一的A股飞行包公司。超材料4.0技术已全面投入生产和应用，进展迅速且顺利
9、科大讯飞：卫士通：国资委确定首批领航企业，表格都是些大市值票
10、盛路通信：汽车天线、终端天线、北斗卫星天线、小米还在研发车载卫星通信技术，小米汽车卫星通信专利公布：直连卫星
11、中海达，给大疆做5.5G基站，给小鹏飞天供应核心零部件，本身是四大工业无人机之一
12、申通地铁：eda，路T社说不让用了
13、盛泰集团： 纺织家纺人民币贬值受益外销，与华生启动前一样只有5亿流通
14、天成自控：小鹏汇天座椅供应商
15、盛帮股份：核废水防治+低空经济+四川成都天空之城
16、康普顿： 在数据中心冷液方面已有相应的技术储备，可根据客户需求定向
17、星星科技：P70昆仑玻璃实锤
18、飞沃科技，流通仅5亿，下属3家航空部件公司，参与C919项目中紧固件、起落架的研发
19、中海达，给大疆做5.5G基站，给小鹏飞天供应核心零部件
20、威奥股份：公司具备生产飞行汽车碳纤维复合材料的能力
21、振芯科技，制定卫星授时国家标准
22、完美世界：真人互动游戏力作上线2天已升到steam第八位，同时在线人数达1.1万人
23、海泰科：小米汽车开启第二轮认购，小米汽车APP登顶苹果App Store免费榜第一
24、华大九天：美升级对华芯片出口限制，AI+信创大势所趋
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