一. 消息面汇总

近日，七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。

该方案总体要求包括坚持市场化推进、标准化引领、软硬件一体化更新，积极推进新一代信息技术赋能新型工业化。

方案提出，针对工业母机、农机、工程机械等设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期老旧设备，推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。

二. 工业母机概览

机床用于对金属等材料或工件进行加工，机床是制造机器的机器，因此机床也被称为工业母机。

机床行业受制造业景气度影响，需求存在周期性；2011-2014年是机床产量高峰期，机床迭代周期约为10年。

（1）按加工方式划分，可分为金属切削机床、金属成形机床、木工机床。

（2）按是否使用数控系统，可分为数控机床和非数控机床。

其中高档数控机床指4轴以上的加工中心；五轴联动可以实现对空间复杂型面的加工。

三. 数控机床概览

数控机床是装有控制系统的自动化机床，较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题。

工业母机的核心是数控机床，国内总体呈现低端产能过剩、高端较为薄弱的现状。

突破五轴高端数控机床等技术瓶颈，加码高端产能，是实现国产替代的主攻方向。

机床产业链包括上游零部件、中游本体制造、下游终端领域。

（1）上游部件包括：结构件（铸铁、钢件）、传动系统（导轨、丝杠、主轴）、控制系统（数控系统、伺服电机、编码器）等。

（2）中游为机床本体制造。

（3）下游应用领域包括：汽车、航空航天、电子、军工、工程机械等。

五. 核心环节梳理

5.1 上游：核心部件

（1）数控系统

数控系统是数控机床的控制系统，由驱动器、控制器、电机构成，成本占比约为20%-40%。

国内高档数控系统主要被发那科、三菱、西门子、海德汉等海外企业占据。

国内数控系统厂商包括：华东数控、华中数控、科德数控。

华东数控：数控机床及部件制造商，开发了开放式5轴联动数控系统、纳米级数控钻铣床、磁电式旋转编码器等高新技术产品。

华中数控：主营数控系统、机电一体化，拥有数控装置、伺服驱动、伺服电机等研发生产能力。

（2）传动系统

传动系统是机床部件运动的载体，直接影响加工精度，成本占比约为15%~20%。

主轴是传动系统核心部件，分为机械主轴和电主轴两类，直接影响机床运动品质。

昊志机电：主营主轴、转台、减速器、关节模组、控制器、伺服电机和伺服驱动，电主轴国内市占率约21%。

5.2 中游：本体制造

当前全球机床市场以德、日、美国厂商为主，前三为：山崎马扎克（日）、通快（德）、德马吉森精机（德）。

国内机床厂商产量排名：创世纪、秦川机床、沈阳机床、海天精工、纽威数控、华东重机、日发精机。

创世纪：国内数控机床龙头厂商，产品包括加工中心系列、数控车床等。

秦川机床：国内机床工具龙头厂商，主营数控机床、功能部件、机器人减速器等。

华东重机：主营集装箱装卸设备、智能数控机床。子公司润星科技的消费电子数控机床国内规模居前。