【安达维尔】航空抗坠毁座椅龙头，低空飞行安全重要保障
op270
2024-04-18 12:37:00
【安达维尔】航空抗坠毁座椅龙头，低空飞行安全重要保障
推荐逻辑：
1. 公司深耕航空抗坠毁座椅领域，配套国内主流直升机及通航旋翼机型，业绩稳健
2. eVTOL是全新的飞行器类别，根据EASA及FAA的适航安全性要求，或使用抗坠撞结构和整机降落伞两种方案达到安全性目标。我国适航审定规范CCAR-27部中同样对飞行器缓震设计提出要求，在不断扩大的应用范围的背景下，抗坠毁座椅或称为eVTOL标配，打开公司成长空间
一季报亮眼，全年业绩稳健
公司4.17号发布一季度业绩预告，一季度盈利500-600万元，同比+681%到837%
公司年报中提及24年业绩目标实现9-10亿元营收，业绩持续稳健增长
低空市场空间测算：
按照未来年产2万架eVTOL测算，假设50%采用了抗坠毁座椅方案（直升机100%都有抗坠毁，安达维尔市占率超90%），单架机2-6个座椅，单个座椅10万元左右测算，单价机平均价值量30万，年化市场空间或超30亿元，考虑公司较高市占率，15%左右净利率，年化利润增量4e，市值增加近80e，股价上涨空间较大，建议重点关注。
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安达维尔
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