熵基科技
夜长梦山
2024-04-18 20:45:35
【中邮计算机】底部提示出海业务重大机会，寻找下一个同为股份
#熵基科技（301330）：海外业务高增，估值仅24X，分红比有望提升
1、BioCV领头羊：#计算机视觉与生物识别多模态BioCV领头羊，产品包含智慧身份核验/出入口管理/智慧办公等产品，成功自研视觉算法和大模型，推出泛出入口物联感知应用平台（万傲瑞达）+云平台及云服务系统（女神平台）等产品线。
2、24Q1海外需求旺盛：#强大的渠道能力+丰富的产品线，以美元结算为主。海外产品畅销北美/拉美/东南亚，21-22海外占比由50%提升至63%，23年有望继续提升，海外业务毛利率增至75%左右，23年前三季度佐证明显。#从产业链验证，24Q1海外需求旺盛，同比增速有望提升。
3、动态估值仅24X：22年净利润近2亿，估值仅23倍，考虑海外业务带来的营收和毛利率双提升，24年高增长可期，下周年报和Q1值得期待。#23年分红比例有望提升。22年上市，当年股利支付率为27%，近三年累计分红占比28%，23年净利预期较好的情况下有望提升分红比例。
1、BioCV领头羊：#计算机视觉与生物识别多模态BioCV领头羊，产品包含智慧身份核验/出入口管理/智慧办公等产品，成功自研视觉算法和大模型，推出泛出入口物联感知应用平台（万傲瑞达）+云平台及云服务系统（女神平台）等产品线。
2、24Q1海外需求旺盛：#强大的渠道能力+丰富的产品线，以美元结算为主。海外产品畅销北美/拉美/东南亚，21-22海外占比由50%提升至63%，23年有望继续提升，海外业务毛利率增至75%左右，23年前三季度佐证明显。#从产业链验证，24Q1海外需求旺盛，同比增速有望提升。
3、动态估值仅24X：22年净利润近2亿，估值仅23倍，考虑海外业务带来的营收和毛利率双提升，24年高增长可期，下周年报和Q1值得期待。#23年分红比例有望提升。22年上市，当年股利支付率为27%，近三年累计分红占比28%，23年净利预期较好的情况下有望提升分红比例。
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