【调研圈增量信息汇总】202400422
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2024-04-22 19:06:30
【调研圈增量信息汇总】202400422
1. 南芯科技股价上涨，受益于消费电子需求复苏，公司业绩回暖。公司芯片产品矩阵完备，尤其在充电芯片领域具有优势，有望在汽车市场贡献长期增长动能。
2. 国防军工板块资金出清，板块内部持仓分析显示国企处于超配提升趋势，原材料、元器件等环节持仓下滑。
3. 中核科技涨停，可能与碳14实现国产化有关。碳14同位素广泛用于多个领域，国产化有望降低成本，公司参股的中核海得威专精于呼气检测技术应用。
4. 电网投资增速亮眼，特高压建设逐步落地，企业开始从订单向业绩演绎，电网投资持续上行周期预计将拉长。
5. 财政部拟印发《政府采购合作创新采购方式管理暂行办法》，旨在激发企业创新活力，推动创新产品从需求到应用推广的一体化管理。
6. 酒店数据显示增速环比改善，旅游旺季临近，需求回暖。中低端恢复度好于高端及奢华，华住RevPAR始终正增长。
7. 原料药板块去库存周期结束，需求恢复，毛利率稳定恢复，板块筹码结构好，估值低。重点关注华海药业、普洛药业等。
8. 半导体设计企业股价调整，关注AI算力中长期需求及传统产品需求指引。半导体制造方面，供应链库存和稼动率回暖，关注个人电脑、智能手机、服务器等出货量。
9. 消费电子进入业绩集中发布期，市场关注年报/一季报超预期公司，及AI手机/PC、P70上线等热点。
10. 兴图新科作为军队视频指挥领域的领军企业，受益于军工信息化高景气度，业绩有望保持高增长。
11. 英伟达下跌导致市场情绪影响，但光模块龙头已经极具性价比，强烈推荐。
12. 日本汽车市场以本土品牌为主导，混动车型占主导地位。日本车企新能源发展出现区域化特征，多元能源类型储备有望承接市场需求。
13. 基金一季报显示，机构增持逻辑围绕出海、高股息、涨价和部分业绩兑现度高的TMT板块，减持地缘政治风险提升的医疗服务和边缘科技股。
14. 利安隆抗老化助剂业务增长，紫外线吸收剂涨价弹性大，润滑油添加剂业务平稳增长。
15. 伊戈尔电力设备二线低估值，新产品、客户、产能加快出海进程。
16. 纳睿雷达交付节奏影响2023年收入确认，2024年静待业务释放。
17. 恒生科技估值修复延续，互联网行情进一步扩散，主推腾讯。
18. 年报中的“含海量”公司包括海康威视、天孚通信等，这些公司海外收入占比高且正增长。
19. 安琪酵母一季度业绩与预期有差距，主要由国内市场销量下滑和价格下降导致。
20. 涌益咨询提供二育猪及西南方雨水影响的跟踪汇总。
21. KY机械推荐了包括川仪股份、中金环境在内的一系列公司，并强调了设备更新、顺周期、出口、人形机器人、飞行汽车、半导体设备和核工业等投资方向。
22. TF金属提供了铜、铝、金等大宗金属板块的观点更新，讨论了商品市场的现状和未来趋势。
23. 机场思考指出当前商品周期阶段，强调供给周期的重要性和如何进场投资。
24. A股策略观点讨论了A股相对于外围市场的优势，电信ETF基金和恒生央企的投资机会。
25. 服务器市场专家交流纪要涉及华Q代工业务的概况、市场需求与供货能力。
26. 叉车市场专家交流纪要讨论了合力叉车的销售表现、海外市场、利润水平等。
27. 创新药市场专家交流纪要关注艾迪药业的团队变化、新患增长、医疗反腐影响以及竞争策略。
28. 手机出海专家交流纪要涉及传音手机的出货情况、毛利率、供应链涨价影响等。
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