易中天q1总结
夜长梦山
2024-04-24 10:24:39
易中天q1总结：上游器件紧张，下游客户需求大，产能交付持续扩张中，400g需求超预期的好，800g持续放量中，1.6t节奏很快预计下半年会有订单，整个产业处在高景气向上阶段。
旭创收入增速最快，大家关心的利润水平，有望伴随800g放量以及技术优化持续环比改善，我认为股价调整已经一步到位，后续将伴随行业的趋势继续上行。
新易盛整体表现比较突出，收入端800g的持续放量以及400g持续的高景气有望持续环比向好，同时高成本控制能力，利润率也有望保持高水平，新易盛我认为有望阶段性领涨板块。
天孚通信一季度受制产能因素略有调整，但上游器件缺货涨价、利润率变相提高，800g及1.6t进展一直领先，短期调整将是极好的布局机会。
结合海外领先信息来看，整个算力产业链并无任何边际向下情况，我们依旧看好易中天，强烈推荐
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