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核心标的:国盾量子(通信联合覆盖)、神州信息、密码产业链(信安世纪、格尔、吉大等)
核心逻辑:
1、明确量子新算力地位,
4月25日,北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》,明确量子计算作为新型算力。4月20日,工信部副部长张云明强调量子的【#成果转化】,意味着量子进入加速落地和商业化阶段,自23年12月起,已有11个地级市启动/即将期待城域网建设。
2、量子关系安全,美日英4月以来动作频繁
4月20日,NVIDIA与日本政府将共同打造量子计算系统,预计最早25年4月提供服务;4月17日,英国严查对中的量子技术出口;4月10日~12日,美国提出《国防量子加速法案》,NIST明确#2030年# 前完成抗量子密码替换。
3、全球共振外,预计Q2开始国内产业变化积极
量子通信:量子网络基建。关注从骨干网到城域网建设进展
量子计算:合肥、上海、郑州三地超算中心布局#超量融合”,北京算力新政明确了#超量融合 向其他超算中心推广的可能性;
资金支持:2023H2以来,已有2地推出#百亿规模# 的量子产业基金。