存储行业观点更新：重点关注利基存储价格变化！
op270
2024-05-13 23:07:05
存储行业观点更新：重点关注利基存储价格变化！
NOR Flash：下游需求持续复苏，未来AI手机、AI PC、AI服务器爆发将带动换机需求，亦会拉动中大容量NOR占比进一步提升。目前台厂华邦旺宏NOR价格已有小幅调涨，产线稼动率水平持续上升，预期下半年产能将持续满载，下半年NOR价格涨幅有望进一步扩大。
利基DRAM：全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存，23H2将停止供应DDR3利基型DRAM，其中三星已经通知客户将在Q2底停产DDR3，海力士方在去年底将大陆无锡厂将DDR3制程转进DDR4，不再供货DDR3，美光为扩充DDR5、HBM产能，也大幅减少DDR3供应量。近期DDR3价格持续上涨，最高涨幅达20%，且下半年报价还将继续上涨。
兆易创新：NOR方面，目前份额提升至行业第二名，价格已触底企稳，24H2 NOR有望开启涨价。
DRAM方面，24年向长鑫采购额约8.5亿人民币，营收同比将实现快速增长，24Q1毛利率实现转正，后续毛利率将随行业价格上涨继续提升。
普冉股份：NOR 有望在Q3实现涨价，目前下游库存正常，需求逐步向好，Q3作为消费电子传统旺季，下游需求将进一步提升，而且此前NOR 价格低迷持续时间久，各大供应商有涨价的诉求；另一方面，目前中芯、华力nor的稼动率较高，且NOR产能被CIS挤占，后续代工厂有望涨价，公司nor价格有望跟涨。
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