合盛硅业确定性高增机会
上
一路向北的龙头选手
2021-04-27 11:43:09
合盛硅业是工业硅与有机硅的双龙头，工业硅是利用焦炭和电把石英岩SIO2转化为硅，由于工业硅不纯，下游厂商再用西门子法提纯，才得到光伏和半导体级别的硅料，工业硅是硅料的上游，随着下半年至明年硅料企业陆续释放扩产产能，将对上游的工业硅起到需求提升的作用。碳中和背景下工业硅的供需两端同时受益。供给端有政策配额叠加碳中和卡死新增产能空间，环保有望加速中小落后产能出清，行业未来确定性新增产能仅有公司的云南项目。需求端有下游多晶硅和有机硅扩产足以消耗公司新增产能，带动供需边际改善。库存端行业历经2019-2020年两年持续去库存，支撑价格中枢上行。此外，随着公司鄯善基地配套电厂和产能负荷提升以及云南新项目逐步落地，规模和成本优势将进一步放大，公司成长性有望持续超预期，2021年业绩高增确定。
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合盛硅业
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