盘面没什么值得多说的。冲前面的概念主要是光伏和锂电，跟涨美股+国内吹得多。注意国内吹光伏的理由其中之一是“十四五很可能调高预期”，关键是十四五还没落地。光伏走量，所以组件降价压力一直很大，光伏玻璃、EV胶膜涨价应该只是个暂时现象。
早盘其它冲前面的，基本都是超跌连阴的票。
游资这边，今天还是比较热闹的。开盘先是想打百亚股份的转折板，结果失败了。后来逐渐回补卡倍亿、康泰医学，带起来了稳健医疗和豪悦护理。逻辑强一点的次新票，基本都有人扫。
免税和旅游跌的多，一是节日利好节前已经涨过了，今天补跌，二是中免客单价少了100，显示出疫情对旅游消费还是有冲击的，虽然人数恢复的快。
今天市场资金整体回补力一般，沪指2600亿，深市4400亿，早盘资金回补后，下午抛压也不是很大。如果周一早盘，今天进去的筹码能稳住，市场不出现巨幅放量震荡，那么此处换手格局应该大概能稳住，应该还能涨一两天。
后续整体观察的方向暂时不变，我这边还是次新+海外疫情预期差为主，顺带配港股科技龙头抱团。锂电先出掉了，等轮动再低吸。如果美股哔跌，我就重点补港股科技龙头。
光伏涨得好，提一个逻辑，观察下储能。
因为光伏装机大增，储能肯定是要跟上的，否则光伏和风电都是间歇性发电，无法解决配电并网的问题。
市场对储能关注度不高，但实际上储能行业快速增长，而且储能主要利用淘汰的动力电池，还有利于动力电池回收。
技术也成熟了，宁德已经实现了20年寿命储能电池的装机。而且宁德上半年业绩高增，最有亮点的也是储能业务。
宁德时代目前占有80%左右的储能市场份额，优势比动力电池要大，21C实验室，三大主攻方向全部是储能，宁德对储能的重视度也越来越高。消费锂电池是按克卖的，动力电池是按公斤卖的，储能电池是按吨卖的。
储能作为风光的配套，后续逻辑能不能起来，注意观察两点。
第一，光伏本来就是美股带的，看看美股光伏运营+储能股能否大涨。我会跟踪下公用事业NextEra Energy(NEE.US)，它是部署能量存储系统的龙头公司之一。
NextEra预计今年将建设约50亿瓦的可再生能源发电能力，并在第一季度新增1.6亿瓦的风能、太阳能和蓄电能力，其2020年的项目预计都不会被推迟。
第二，储能各地给地补比较多，看看十四五和年底政策能不能给出一些更好的表态+国补方案。
如果储能逻辑强化，市场可能会出现类似于之前“N造亿纬”的逻辑，年底开始再造一个宁德。
另外，周末要继续跟一下三季报的逻辑了。