11.21复盘
复盘选择+逻辑发现+资料寻找，仅个人复盘整理资料记录，不做任何投资建议。
1、消费电子提估值
中信建投武超则周四晚的会议纪要提到，
1）5G基建投资逻辑从基站走向应用，2022年比2021年更加明朗清晰，尤其是汽车智能化、AR/VR、物联网三方面，新成长路径比较确定。
2）消费电子α是2022年市场平均25PE已经充分反应市场悲观情绪，明年有希望迎来估值修复，β是汽车智能化趋势会拔高消费电子估值
3）元宇宙买什么？硬件：歌尔股份2022年60亿净利润，大部分来自VR头显，今年12亿净利润，明年20亿以上，光facebook的QUEST从今年8亿净利润增长到明年15-16亿，增长确定
2、光伏组件
参考相关媒体报道，近期硅料硅片正酝酿降价，或将促进下游产业链降价，光伏短期供需困境有望迎来曙光。近期通威5万吨多晶硅和保利协鑫2万吨颗粒硅产能已顺利投产。预期行业在未来两个季度将陆续投产15~20万吨硅料产能，硅料产能增加25%~30%，进一步缓解上下游供需困境。
东方日升20cm
3、券商房地产
星期五下午的时候券商房地产都动了
传闻周末降准，星期五午后有资金拉起来，但也有在传“明天周一，是中共央行公布LPR利率的时间点，此前市场传言央行这次会降息”，传言众说纷纭，还有的说华夏银行乌龙指，对标光大银行乌龙指，之前光大银行乌龙指带来牛市。
但券商确实基本面很不错，财富管理之外，又多一个新方向。
4、风电材料
昨晚一篇中化国际的小短文，中化国际涨停后带动环氧树脂
风电叶片的上游，开板的次新股镇洋发展说是也有这个
还有宏昌电子、兴业股份之类 包括还有一个苏博特，蹭上新能源，蹭蹭蹭提估值
5、美国电动自行车
八方股份、久祺股份
6、氢能源
11月17日，中国证券报载文表示，“在‘双碳’目标下，我国氢能产业发展正步入快车道，已有50多个地级市发布氢能产业规划。文章并援引未具名业内专家称，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。”
美锦能源、中泰股份 中泰股份还叠加了一个太阳能制氢的刺激
7、物流
貌似快递涨价后，券商觉得22年盈利提升30%，还带动了一些大宗商品物流的
厦门象屿、韵达、圆通之类的，圆通说是弹性最好
8、元宇宙
天下秀被监管，董秘吃函
硬件端周五强势，国光电器、歌尔股份等
此外周六新华观点公众号发评论文章
9、一些个股逻辑
海天瑞声，这个是炒上声电子的补涨？也是科创板，声学，但这个是做软件的，上声电子做硬件
中飞股份，拟定增募资不超7.31亿元 实控人全额认购，这个很有意思，市值才37亿，前面还做了股权激励，管理层在变动，还要改名字，这个实控人还是去年通过股权转让拿来的股权，另外，背后的资产先导科技集团是全球唯一稀散金属全产业链的国家高新技术企业，业务包括稀散金属、高端材料、器件、模组、系统的研发、生产、销售和回收服务。公司拥有国家稀散金属工程技术研究中心，国家认定企业技术中心，国家博士后科研工作站，设有独立的先进材料研究院。
先导科技集团总部设立在广东广州，拥有40多家子公司，遍布全球16个国家，40多个城市，全球在职员工5000余人，年产值超100亿元。
西陇科学，公司公众号发文说研制出3HP，比黄金贵6倍，还可以用于新冠药物何处，很多人吹，但
发文也是nature的子刊而不是nature
新冠药似乎要成为市场热点，前面三大报提过的抗新冠材料，力合科创不知道会不会被关注，拓新药业也是新冠药的大题材
盛路通信，这个炒无人驾驶还是禾赛科技激光雷达， 最新四维图新、路畅科技确实也走的还行，同时有转债，债股联动
盛洋科技，知名庄股，公告注入二股东的资产，中国海事卫星业务唯一运营商，有人对标中国卫通，董事会席位近半数为中国交通通信信息中心的人。
但这个开板后走的比较强，可能还有一个预期是中国交通通信信息中心已经成为国家网络预约出租汽车监管信息交互平台和95128约车专号的建设者和管理者。中国交通通信信息中心代表交通运输部对网约车信息的实时动态监管，并且保障全国31个省份系统业务正常运营。国家网约车监管信息交换平台现已接入滴滴出行、神州专车、首汽约车、曹操出行等100余家全国性或地方性网约车平台公司的平台数据，已经成为我国网络预约出租汽车管理的数据中心。
之前传闻说滴滴的数据要给卫士通管，涨了一波。
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