1、第二批风光大基地点评--储能的需求来了
近日，国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，从政策层面再次加速行业发展。

（1）21年12月15日前完成报送：以省为主体进行项目报送，并负责后续开发建设。--项目进展要求很快
（2）总规模100GW，23年并网：要求单体项目规模不小于1GW，预计总规模将达100GW，原则上22年开工，23年内并网。---明年就能形成收入
（5）储能：鼓励建设集中式、共享式储能，最大化发挥储能效益。----带来很大的储能项目需求
（6）产品：鼓励采用高效组件，沙漠戈壁荒漠地区光伏支架不低于1.5米，有条件的地方采用双面组件。----HJT或是Topcon的项目需求，我估计HJT的份额会更大

首先，从光伏角度看，截至目前第一期大基地项目合计55GW，第二期则达到100GW以上，原则上155GW均要在23年前并网，超预期；同时，鼓励高效组件与之前的领跑者项目有类似之处，或将加速行业技术变革。

最后，从储能角度看，大量新能源项目的并网会给电网带来较大压力，因此集中式、共享式储能的配置比例将逐步提高，在电源附近配置储能也可使其收益最大化。

2、最新储能市场规模分析
2021年上半年，国内新增新型储能（含规划、在建和运行）项目个数257个，储能规 模11.8GW，分别是去年同期的1.6倍和9倍，其中新能源发电侧装机超过50%；2021年上 半年，国内新增投运项目规模达300MW/600MWh，百兆瓦以上规模的项目个数是去年同 期的8.5倍，吉瓦级项目也被列入开发日程

解读：储能市场大幅增长，当然还包括抽蓄等其他储能。大项目多，大功率储能，这个是HS擅长的。主要还是在发电侧。

3、风光电需要调峰调频，电化学储能是主要的方式之一
（1）电网需要为这个风光发电系统建设相应的调峰调频。风光发电系统不具备调峰调 频无功补偿的能力，对电网形成较大的冲击，电网需要为这个风光发电系统建设相应的调峰 调频，需要相应增加常规火电电源提供补充调节能力。（2）新能源对电网电压频率波动的适应能力比较弱，容易脱网。风光新能源自身对电 网的电压和频率波动适应能力比较差，容易脱网。发生极端天气的时候，风光这个新能源基 本上无法发电，单靠现有的储能技术很难保证电网安全社会用电。集团目前储能项目有40多个，在江西已经投产了100MW的电储能项目，在湖南规划建设 100MW/200MWh的电储能项目，预计明年开始。调频项目用的是磷酸铁锂电池， 18MW/9MWh，系统调频按这个18兆瓦持续0.5小时，配置储能以后，综合性能直接提高 了2.5倍左右。投运以后，电网每个月会公布系统考核。从考核上来看，每次在考核上面都 是第一，是华中电网最优质的调频电源之

Q：储能电站的投资回报率？收益来自于哪里？收益水平？
A：内部收益率大概是17%左右，项目可研时，收益预测的是23%。因为收益细则进行了修 边，达不到预测收益率。
解读：储能电站已经有经济性了，能促进储能自我造血发展。Q:现在工商业储能项目投资回报率？
A:以江苏、上海、浙江的高耗能企业电价价差来看，内部收益率测算能够达到15%以上。

Q:工商业侧开始上量，是不是跟限电有关系？
A:有一定关系，企业能提升自身用电的灵活性。未来相当长一段时间，我们整个的电力供求 还是偏紧
解读：22年工商业的储能会发展的更快，然后还有共享式储能也会超高速发展。

Q：明年储能行业的体量有多大？
A：明年预计超40GWh，同比增长70%以上。
今年24GWh里家储4.5GWh，美国1.8G，其他地方2.7G左右；明年6.5-7GWh，增量 主要来自北美、日本和欧洲。
今年工商业+电力19.5GWh，明年33-36GWh，主要来自欧洲光伏配储能。中国明年 10-11GWh，主要来自于工商业储能。工厂上光伏和储能只要5年左右就可以回本，剩下时间都可以产生收益，可以灵活配置。这里面有一个大的环境，欧盟和美国将来会要求中国出 口到欧美的企业必须要有20%的绿电，出口企业的工厂如果没有光伏+储能，出口会受限。国内现在把工商业储能这块电价放开，主要模仿欧美的做法，让企业去买碳指标。