三驾马车:投资、消费、出口。当前市场主流商超和市场大统一本质上都属消费。
1. 商超->互联网电商
这轮商超发酵的一个主要原因是消费券的发放。在近日的消息中,北京的消费券采用线上(电商)发放,重庆采用线上线下联动。可见消费券的发放主要以线上为主,题材历来越炒到后期越往正宗方向靠拢,因此从商超往互联网电商发酵也理所当然了。
另外,申万行业划分,互联网电商和百货零售同属于商贸零售。
2. 统一大市场->互联网电商
统一大市场是为了完善市场制度建设下的内循环,打破垄断、打破地方保护,实现各地在科技、物流、商品等方面的互联互通,统一市场标准规范等等。
互联网电商从根本上打破地方保护,实现各地在科技、物流、商品等方面的互联互通,统一市场标准规范,不正好完美契合了统一大市场?
早上互联网电商板块也有所异动,说明已经有部分资金认可了该逻辑:
接下来可以关注市场是否会认可该逻辑,往这方面发酵。
逻辑上,建议可以多关注主营国内电商的互联网电商,而非跨境电商。
例如:
凯淳股份(301001):互联网电商(主营国内)+ 仓储物流
以下内容来自凯淳股份招股说明书:
公司为商品流转至消费者的每个关键节点提供服务,包括潜客管理、品牌营销、视觉设计、店铺运营、物流配送、系统开发、会员管理、客服中心等全链路服务
对于品牌线上销售业务涉及的仓储与物流,公司采取自有仓库与第三方仓储物流服务并行的管理模式。