云南能耗双控下的机会。
符合买点出手
2021-09-13 20:18:44
【国君基化】因上半年能耗预警，云南能耗双控政策下半年有望收紧，或限制地区供给。
工业硅：云南工业硅供给占国内比重约24%，单吨耗电12000度电，同时枯水期到来，供给环比下降。且Q4起多晶硅、有机硅等下游需求边际提升，价格上涨有望超预期，重点推荐工业硅龙头合盛硅业（新疆基地实际年产量80万吨）。
黄磷：云南黄磷供给占国内比重约1/2，是黄磷的主要生产地，其吨耗电13,000kWh，属于高耗电产品，建议关注相关企业：ST澄星（18万吨）、兴发集团（16.25万吨）、云图控股（6万吨）、天原股份（2.5万吨）
青海，宁夏，广西，广东，福建，新疆，云南，陕西，江苏，这些省上半年能耗不降反升，从目前看这些省不断的出来限电，云南，江苏都有限电了，如果新疆也限电，那相关化工品要疯了，新疆产能多，又是在省外的，有机硅，pvc，对应的公司东岳硅材，鸿达兴业，
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兴发集团
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