【医药大涨速评】-韭研公社

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【医药大涨速评】

五一路牛仔

航行五百年的公社达人

2022-03-23 22:44:28

【医药大涨速评】

近期事件：
今天基于其他行业变化，市场对于国际政策的担忧边际缓和

对于医药板块，重申我们此前观点：
1、医药边际乐观，关注医药
2、此前限制医药的两个因素预期逐步消化。国际化政策短期落地预期好转；国内政策不会更差，寻找政策避风港
3、短期布局医药一季报高增长公司（CXO、生命科学上游、疫苗、眼科、部分器械上游、部分品牌中药和部分原料药），中长期要寻找能穿越政策新周期的公司（会更多出现在上游供应链、科技创新、国际化）

在主题上，围绕着疫情放开这个事件，随着大家预期新冠疫情产业链需求增加，新冠药物、新冠检测、医疗新基建、新冠疫苗（主要mRNA疫苗）板块会持续得到市场关注

（推荐关注板块：仅列出部分，详细标的请私信）

（推荐关注板块：仅列出部分，详细标的请查看兴证医药近期策略周报）
CXO：关注CDMO龙头
医疗器械和器械上游：医疗设备龙头
疫苗：关注一季度业绩高增长的龙头
生命科学上游：关注一季报高增长的有壁垒的公司
原料药：政策影响相对小的细分赛道龙头
品牌消费、中药、OTC：
医疗服务：短期因事件因素出现波动，当下以长期视角寻找规范化品牌化的优质龙头
创新药：差异化国际化龙头

风险提示：政策降价风险、估值波动风险、国际环境变化风险

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

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