8月17日星期二热点参考，氢能源崛起-韭研公社

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8月17日星期二热点参考，氢能源崛起

伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-17 07:48:55

●“光疫苗”保障中国奥运代表团新冠零感染，有“光疫苗”之誉的纳米波紫外线（UVC）消毒设备，3秒钟内可消灭99.9%的Delta病毒等变异毒株。UVC半导体消杀技术前景广阔，多家公司已推出UVC半导体杀菌产品：瑞丰光电（300241）、三安光电（600703）等。

●基加利修正案生效倒计时，这意味着中国作为全球最大的HFCs（氢氟碳化物）生产国、出口国，将对相关化学品进行管控，包括2024年冻结HFCs生产和消费。绿色制冷产业链迎机遇，绿色制冷产业个股：鼎汉技术（300011）、长虹华意（000404）等。

●手机大厂抱团布局电源管理芯片，8月16日，南芯半导体宣布完成近3亿元D轮融资。南芯半导体专注于锂电池相关的充电管理等领域，旗下产品已从消费电子设备周边市场拓展至智能设备终端市场，行业景气持续向上，电源管理芯片概念股：北清环能（000803）、中颖电子（300327）、芯朋微（688508）等。

●北京市大力推进氢能产业发展，氢能产业发展实施方案（2021-2025年）印发，有利于减少碳排放，氢能概念股：金能科技（603113）、东华能源（002221）等。

●抽水蓄能迎来政策持续支持，中长期规划有望出台，“十四五”抽水蓄能迎发展窗口期。抽水蓄能概念股：九洲集团（300040）、浙富控股（002266）等。
●受益于芯片行业持续扩产，洁净室供应商订单大增。洁净室工程是半导体、显示面板、医疗医药等高端制造领域上游不可或缺的重要基础设施，将迎来发展红利阶段，洁净室概念股：亚翔集成（603929）、再升科技（603601）、正帆科技（688596）等。

●《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》正式印发，两部委联合发文，优先推进建设重大农业节水供水工程，节水概念股：大禹节水（300021）、新疆天业（600075）、京蓝科技(000711)、国统股份(002205)等。

●韩国科学家近日公布了一项将液氨直接高效转化为氢气的新技术。利用液氨成功地生产出大量纯度接近100%的绿色氢气，而且这种方法消耗的能量仅为电解水制氢的三分之一，成本大降易于储运，液胺制氢概念股：兴化股份（002109）、创元科技（000551）、南玻Ａ（000012）等。

●实景三维技术大纲印发，为数字中国建设提供基底，构建“分布存储、逻辑集中、时序更新、共享应用”的实景三维中国，数字中国概念股：中海达（300177）、数字政通（300075）、数字认证（300579）、顶点软件（603383）等。

我国氢燃料电池汽车产业链

从氢能实际应用来看，氢燃料电池汽车是氢能高效利用的最有效途径，当前我国已布局了较为完整的氢能产业链。

目前在燃料电池系统、电堆环节，国产企业已经实现产品批量供应，随着膜电极国产化的逐步深入，燃料电池产业链已经基本实现国产化。但产业链中质子交换膜、碳纸等材料环节仍处于研发或小批量试制阶段，持续引导国产化推进，实现技术独立可控对成本下降意义重大。

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氢燃料电池汽车核心八大零部件：质子交换膜、催化剂、膜电极、双极板、碳纸、电堆、空压机、氢气循环系统

从成本端来看，系统中最核心的部分是燃料电池电堆和空压机，根据DOE对80KW系统的成本测算，在年产50万套的规模化条件下，电堆已占据燃料电池系统约一半成本，可以说是燃料电池心脏，而空压机占比超过四分之一，这两部分也是降低燃料电池系统综合成本的关键。