指数依旧放量明显,市场涨跌互现但盘面割裂,结构性明显,光伏储能氢能源等大跌,以稀土、锂矿、磷资源、光伏为代表的上游资源大涨,中信证券午后强势拉升,市场在交投活跃的情况下,个股走势波动也相应加大。
上游资源:在宏观经济大背景下,因部分企业中报业绩超预期和商品价格持续上涨,近期有色金属和基础工化板块实现明显上涨,其中锂矿,稀土等最明显。
1)锂矿:新能源车渗透率不断加大,锂资源价格持续上涨,8月31日价格达到12.8万附近,西藏矿业、江特电机等;
2)稀土:稀土整合预期加大,价格起涨在即,北方稀土、包钢股份等;
3)煤炭:下电厂游补库积极,陕西、内蒙等地供应仍然受限,煤炭价格保持在高位,相关公司Q2业绩创历史最高水平,陕西煤业、晋控煤业等;
4)钢铁:今年上半年钢企普遍赚得盆满钵满,44家钢企合计归母净利润达到了769.43亿元,同比大增225.81%,今年上半年钢铁产量已经超过2020年同期水平,如果要落实低于2020年粗钢产量的限产目标,下半年钢铁供给端会较为紧张,钢铁企业仍然存在产品涨价预期,新钢股份、本钢板材等;
5)化工:以磷化工最为强势,新能源车带动了磷酸铁锂的需求,作为磷酸铁锂上游,磷化工企业被市场追捧;以及有机硅、光伏硅料等各种产品的需求也随着下游的扩产而加大,川金诺、湖北宜化等;
6)水泥:水泥产量、企业出货率、基建投资增速、房地产新开工面积增速等4个指标均显示,7月份水泥需求已处于历史底部区域,8月初以来水泥价格在需求尚未启动下底部回升,各区域先后全部提价(长三角目前开启第三轮涨价、西南地区底部大幅涨价),华新水泥、海螺水泥等。
Msci指数调仓:11只个股新纳入MSCI中国指数,分别为:中微公司、金山办公、石头科技、万泰生物、中国宝安、中国联通、中国中车、爱美客、沪硅产业-U、斯达半导、中泰证券,上述调整于8月31日收盘后生效。
光伏:第三代光伏路线分HJT和TOPCon,近期HJT相关公司大涨,TOPCon公司滞涨明显,第七届TOPCon技术与PERC+论坛将于2021年9月16-17日在常州召开,会议将探讨全球与中国光伏市场展望,PERC、TOPCon和HJT电池产能预测,或为市场带来光伏TOPCon路线的新预期,中来股份、北京科锐等。
环保:昨日晚间新闻,中央全面深化改革委员会第二十一次会议30日召开,审议通过《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》等。会议强调,要强化多污染物协同控制和区域协同治理,统筹水资源、水环境、水生态治理,推进土壤污染防治,加强固体废物和新污染物治理,全面禁止进口“洋垃圾”,推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破,永清环保、华骐环保等。
创投:盘中市场传闻数月前流传的关于新交易所的信息,合肥城建、创业黑马等。
此外特高压、中船系、低估值的中字头等表现活跃,工业母机题材炒作流畅,氢能源、储能被短线资金抛弃,日内出现较大跌幅。