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兆易创新】核心股东提前终止减持计划，承诺未来1年不再减持

五一路牛仔

航行五百年的公社达人

2022-03-03 23:52:27

华鑫毛正团队|兆易创新】核心股东提前终止减持计划，承诺未来1年不再减持[太阳][太阳]

[红包]截止2022-3-3，董事长朱一明先生通过大宗交易方式共减持1065.46万股，约占总股本1.6%（低于原计划2%），本次减持后持股6.86%，朱一明先生承诺2022-3-3日起12个月内不再减持。

🚀🚀公司是本土存储+MCU双龙头，汽车智能化和数字经济深度受益标的，将继续长期稳步增长。

[红包]MCU：需求旺盛，22年原厂出价预计稳中有升，车载带来新成长极
（1）22Q1 ST等国际大厂MCU交期继续向上，交期40周+。
（2）22年预计量升价稳，公司技术和收入规模遥遥领先本土其他厂商，绝对的行业第一，龙头将持续受益于本土市场爆发。
（3）MCU出货结构优化，工控占比正稳步上升，22年占比有望达到30%。车规级MCU预计22年正式量产出货，替代空间广阔。

[红包]利基型DRAM国内领先，空间广阔
（1）公司19nm DDR4已量产，17nm DDR3 22年量产，利基型长尾市场需求丰富。
（2）产能端深度绑定合肥长鑫，在产能支撑下DRAM将快速上量，22年自研DRAM收入8亿+。

[红包]Nor flash受益于可穿戴电子产品的普及和车载市场爆发，长期增长无忧
（1）Nor技术能力本土领先，品类齐全，行业高景气，供应全球顶尖客户增长稳定，大容量Nor出货占比提升驱动Nor业务继续增长。
（2）GD25系列已批量进入车企，GD55大容量已通过车轨认证

[太阳]预计我们预测公司2021-2023年EPS分别为3.58/4.89/6.06元，对应PE仅为39/28/23倍！🔥

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