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关注点1:美股上个交易日大涨
不光咱们大A周五飘红,周五隔夜全球都在涨,利好!
关注点2:复商复市
在今天上海市疫情防控新闻发布会上,上海市副市长陈通公布了上海市分阶段复商复市的计划,最新新增和无症状数据也基本稳定在低位,动态清零目标快了。
利好啥,不用多说,周五的汽车板块已经给出了答案,逻辑也是在之前文章中反复跟大家提示过,制造业是这波复产复工最核心方向之一。
关注点3:千金藤素,目前市场分歧很大,相关信息整理如下:
周末,千金藤素的热度非常高,从微信搜索上就能看出来。
关于千金藤,是最近的一则发明专利授权引发而至。具体为下图:
优点:抑制病毒效果好、成本低廉。
缺点:仍在药物发现阶段,目前只有体外数据,离药物上市还很远。
问题点:有分析称,10uM这个量,如果按成年人70kg体重计算,10uM的浓度424.7mg的总量,但这个要本身是用于促进白细胞增生的,所以很有可能会出现“还没治疗新冠呢,就先得白血病”了。(有待进一步验证,仅参考)
但周五“撞名”最深的千金药业,已经在互动易上明确说自己没有相关产品了,其他相关的如下,具体PPT已经发智库了,大家有兴趣可以看看。我个人是没有且不准备参与,大家注意风险。
关注点4:房地产,也有好消息-“结构性降息”
央行和银保监会下发关于调整差别化住房信贷政策的通知
实际下降幅度有限,但信号意义强烈。
1)实际有限:降20个基点,每百万贷款省月供120元钱。只能说蚂蚱腿也是肉。。。
2)信号强烈:这是央行2019年8月以来第一次下调下限标准,其实相当于“结构性降息”。
这就能解释为啥房地产周五爆发,但周一会不会高开低走,也很难说,偏谨慎吧。
关注5:4月金融数据出炉,数据冰点,其实是好事!
一是市场对4月金融数据本身就有预期,从数据出炉后长端利率表现就能看出来,先降1bp后迅速反弹,并且这段时间银行板块也跌得差不多了。最重要的是,大家眼看着疫情的演化……
二是如果合计1-4月份,其实并没有那么差,社融1-4月加起来12.97万亿,去年同期是12.15万亿。
三是信贷也大概率是冰点了,疫情扰动最高峰肯定是过去了,后续政府债对信贷增长肯定有拉动作用,当前时点大概率就是冰点了。
总结而言,本周末信号偏暖,我个人的关注点依旧不变,我个人主抓两个方向,一是制造业,辐射出去有不少机构赛道板块,二是地产基建,配一些稳增长。