“吃饭行情”能持续多久？消费复苏能成新主线吗？-韭研公社

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“吃饭行情”能持续多久？消费复苏能成新主线吗？

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2022-05-30 21:11:30

受帝都、魔都形势双双向好影响，今天A股高开高走，小幅收涨。酒店餐饮、酿酒、旅游等消费股表现强劲，尤其是各种酒，美滋滋，五粮液、老白干、中葡股份均涨超5%，重庆啤酒、青岛啤酒大涨超6%，红的、白的、啤的，先干为敬，弹冠相庆。
不过，病毒防治、新冠药等概念，则明显走弱，还有煤炭、地产、建筑等稳增长主线也是小幅飘绿，显然，市场今天走了一条新路线——消费复苏，不过持续性有待观察。
从指数来看，多空仍在胶着，524标志性K线之后，市场明显分化，此前强势的创业板，走势转弱，目前尚未收复当日长阴的三分之一，而沪指却几乎将阴线全部收复。这种分化走势，可以理解成市场风格的暂时切换，但考虑到现在大概只是一个反弹行情，所以这种走势也许更像是主板的补涨。
周末有一些机构观点表示，近一个多月的“吃饭行情”接近尾声。对此，个人表示同意，原因很简单，至今还没见过A股大底是由V型反转构建的。大盘就这么从2863点一路涨上去？太玄乎了，至少也该是个双底吧。所以短期还需谨慎，不要在吃饭行情中，吃着吃着，自己却变成了“饭”。

说到饭，近期全球粮食危机倒是进一步加剧了。继小麦和糖之后，印度政府可能又要收紧大米出口。此外5月27日，泰国政府发言人表示，泰国与越南计划联合提高大米价格。要知道，印度、越南、泰国是全球大米出口前三国家，出口总量占全球70%，一旦收紧出口，可能会进一步恶化全球粮食危机。
2020年，全球刚爆发疫情时，曾出现过粮食恐慌，很多国家禁止出口粮食，不过2020年全球粮食收成还算不错，我们与粮食危机擦肩而过。
但是，2022年全球再度出现粮食危机，而且从年初持续至今，这一方面有疫情的因素，另一方面也有俄乌冲突的因素。大米被认为是防止世界粮食危机恶化的主粮，而俄乌冲突爆发以来，全球粮食供应趋紧，小麦和玉米的价格一路飙升，一些政府的储备粮采购和动物饲料纷纷转向大米。
由于生产充足和现有库存丰盈，此前大米价格一直保持低位，但俄乌冲突所造成的肥料价格暴涨，可能挫伤农民积极性，叠加印度、泰国、越南限制出口的预期，后续全球大米供应或将明显受限。
目前我国每年大米进口量较大。海关数据显示，2021年中国稻谷及大米净进口达254万吨。如果后续全球粮食危机愈演愈烈，则粮价可能水涨船高，这其实有利于粮食企业的经营。从市场来看，A股粮食概念并不多，我也找了一些投资标的，感兴趣的朋友，可留意文章中的内容：
北大荒：公司主要从事水稻、大豆、小麦、玉米等粮食作物的生产、销售。
苏垦农发：公司主要从事稻麦种植、种子生产、大米加工及其产品销售。
神农科技：公司主营杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务等。
市场热点
随着年报披露的结束，近期A股迎来一波退市高峰。Wind数据显示，5月份至今，已有超过57家上市公司被实施ST而“披星戴帽”。同时，多家公司进入退市整理期。
据不完全统计，今年预计将有超过45家公司退市，其中深交所24家、上交所21家。而目前两家交易所已就29家企业发布关于终止上市的公告，且该数据在不断刷新中。去年和前年退市公司数量总共才41只，也就是说，今年五个月预计退市的数量已经超过了前两年的总和。
这不，就在周末的两天，又有*ST猛狮、*ST德威、*ST众应、*ST天首4家上市公司宣布退市，继续刷新退市数量。
其中ST猛狮的退市，也让喜欢炒作热点的朋友，头顶一凉。5月29日晚间，*ST猛狮公告，深交所决定公司股票终止上市。值得注意的是，公司具备很多当下的热点，集锂电池、充电桩、储能等热门概念于一身，曾经还是一只大牛股，市值最高时近130亿元，如今已缩水至13亿元。
2021年5月至8月底，公司股价一度从1.88元/股的低位，反弹至7.12元/股，期间涨幅达到278%，不过随后又持续暴跌，最新股价为2.26元/股。公司股票于2022年5月5日开市起停牌至今。
对于投资者来说，尽管今年退市公司数量大幅增加，但还是有部分投资者的头脑没有转过弯来，总想搏一把ST，乌鸡变凤凰，单车变摩托。可是，如今不同往日了，随着全面注册制的临近，现在壳公司的价值已经大不如前，再参与这类垃圾股的博弈，很可能会损失惨重。
这就叫：小猫咪打翻垃圾桶，当场被抓，罚款俩包小鱼干；投资者误入垃圾股，当场剁手，收获一堆跌停板。

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苏垦农发

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