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【新基建】第二批风光大基地拉开帷幕

练心一剑

中线波段的老股民

2021-12-05 20:07:33

转自研讯社

事件：近日国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，要求各省在12月15日前上报第二批新能源大基地的名单。标志着第二批风光大基地项目建设正式拉开帷幕。

此次第二批风光大基地项目有以下要点：

1）时间节奏：12月15日前上报名单；针对已核准且能在2022年开工建设的部分，原则上在2023年内建成并网，部分受外部条件制约的项目应能在2024年建成并网。

2）风光大基地规模：第二批风光大基地与10月份公布的第一批大基地总量接近，均为100GW，此次项目要求单体在1GW及以上。也就意味着十四五期间风光大基地项目总量至少在200GW以上。

3）覆盖地区：与第一批大基地一样，主要考虑沙漠，戈壁、荒漠地区，因为大西北这些地区风光资源丰富，发电效率较一般地区更高。但考虑到这些地区对电力消纳能力有限，将部分消纳后，通过特高压输电通道进行外送，各省也会结合实际利用率承诺保障消纳。

4）配套情况：一方面发电侧鼓励采用高效组件，有条件的地方采用双面组件，针对沙漠戈壁荒漠地区光伏支架不低于1.5米；另一方面考虑到风光的不稳定性，鼓励建设集中式、共享式储能，最大化发挥储能效益。

此前已于10月12日《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上第一次提出第一批100GW的风光大基地项目，风电光伏市场预期各一半。第一批风光大基地项目已开工，预计于2023年前并网。本次为第二批风光大基地项目，总量也是100GW。

整体来看，十四五期间风光大基地项目总规模至少是200GW，其中光伏在100-120GW左右，对应2022-2024年均30-40GW规模，从而国内光伏与风电中期需求确定性很高，其相关配套如储能、特高压等均将受益。从大基地总量来看，十四五期间目前至少200GW，若后续仍有其他大基地项目出台，那么大基地项目总量也将超预期。从大基地节奏来看，此前市场更多预期第一批大基地于2023年并网，若第二批大基地项目能在2023年并网，那么节奏上偏快，对风电、光伏与储能等均是利好。

第二批风光大基地利好核心分支

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风光大基地的第二批申报整体利好风电、光伏和储能等产业链，从最新的申报要求来看，此次项目要求单体在1GW及以上，规模较大，更利好集中式的光伏和风电项目。而在配套情况上，鼓励采用高效组件和鼓励建设集中式、共享式储能，因此，储能和高效组件是最利好的两个分支。

利好方向一：储能第二批风光大基地项目申报要求中明确“鼓励建设集中式、共享式储能，最大化发挥储能效益”，十四五期间风光新增装机量的再次提升，后续大量新能源项目的并网会给电网带来较大压力，叠加风电和光伏具有发电上的周期性，因此集中式、共享式储能的配置比例预期逐步提高，在电源附近配置储能也可使其收益最大化。

电化学储能，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能技术装机规模将达30GW以上，五年十倍增长空间，年复合增速在58%。

抽水储能，国家规划正式发布2030投产规模要求达到120gw，当前全国仅30gw，十年4倍空间。

利好方向二：高效组件第二批风光大基地项目要求发电侧鼓励采用设备技术先进、发电效率高的风电机组和光伏组件，有条件的地方采用双面组件，针对沙漠戈壁荒漠地区光伏支架不低于1.5米。

高效组件从以下几个方面提高光伏发电效率：

1）硅片/组件大尺寸化：182/210大尺寸组件尺寸更大，通光量更大，发电效率与成本更低，将取代166等尺寸的硅片与组件，市占率逐步提升；

2）N型电池或迎来发展：目前P 型电池中 PERC 叠加 SE 技术的电池量产效率约23%(理论效率24.5%)，N型电池中，TOPCon量产效率达到24.5%（理论效率28.7%），HJT量产效率约24%+（理论效率27.5%）。采用N型电池的组件发电效率更高，后续或迎来发展。

3）其他配套：采用高透镀膜玻璃、白色EVA、高反背板等能够提高光利用率；采用半片、加厚焊带等技术的组件可减少电损耗；在光照资源好的地方，采用跟踪支架能够增加更高发电效率等等。以上配套可以增加组件效率，从而其需求有望增加。

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