1、 行情肯定没有结束,建议尽早上车。考虑到疫情的影响,我们判断上半年各地方主要以抗疫为主,今
年稳增长的压力会更大。地产和基建作为稳增长的主要抓手,今年的政策力度会很大。考虑到现在地产政
策的大幅放松,我们认为后续基建这块的政策也会持续落地,边际上基建的放松力度会很大,目前这块是
完全没有预期到的,所以我们认为当前的行情肯定还没结束。
2、 推荐的主线一:具有订单和业绩弹性的大型建筑央企和国企。我们重点推荐中国中铁、中国铁建、山
东路桥,其他的可以关注:中国建筑、中国交建。
3、 推荐的主线二:具有短期稳增长属性,同时兼具中长期成长性的稳增长+BIPV标的。我们重点推荐森
特股份、宏润建设、龙元建设、东南网架。