永东股份进军锂电上游，下一个黑猫股份
雨棚上
2022-06-22 20:59:47
强烈推荐锂电级导电炭黑另一弹性标的—永东股份（小黑猫，黑猫2023年目标市值200亿（目前120亿），永东目前才30亿，目标市值90亿）边际变化和超预期的点：1）前期公司为了保密性，未向投资者披露研发计划。但根据下游亿纬锂能电池专家反馈，公司也已经送样锂电炭黑进行测试，初步反馈未来可先用在3C、储能领域。公司规划5000吨产能，按当前国产锂电炭黑8万/吨价格测算（2024年前都会紧张，价格仍有上行空间），单吨盈利5万，2.5亿利润，保守给予25x，也有60亿的市值空间。2）主业不管如何，常态化2亿利润中枢，保守给15xPE，30亿市值。不考虑后续扩产计划，合计90亿目标市值。另外在炭黑方面，永东产线较新（上市也最晚），往年在行业不景气的时候，黑猫亏钱，永东还能保持微利。
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