20210801浙商大制造电新部分
王小明
长线持有
2021-08-01 21:33:12
上周观点：锂电池短期增长加剧，长期维持看好
本周观点：近2-3周板块有调整，短期风险释放较多，维持短期震荡观点；优选配置产能扩张快，低估值标的；长期角度讲关注材料龙头公司。
光伏和硅料的持续跌价：上周主要讲缺芯给逆变器带来的机会，本周看到分时电价出来后，对储能市场会有较大影响，储能逆变器板块固德威最为受益，因为他光伏业务最薄弱，而逆变器板块最大。
此外还建议关注胶膜，关注福斯特。
本周强推电力物联网板块：在整个双碳发展背景下，电力物联网有一波估值修复的行情
风电：关注估值修复的机会，逻辑是今年风机价格从4000元/KW到1000-2000元KW价格，今年招投标不错，因此风电运营商迎来估值修复机会。
有道云笔记
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