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下一个技术革命—机器人时代悄然来临,开启全球百万亿蓝海市场

最近市场的赛道股强到没朋友,汽车整车,汽车零部件,包括新能源汽车电池,光伏,风电等等全面开花,我自己周末最大的感悟就是,人类的每一次重大技术革命都将会伴随着巨大的财富机会,人类从农耕时代,进入到蒸汽时代,带动了经济的大发展,很多资本也凭借于此大赚一笔,然后从蒸汽时代有进入工业时代,从而诞生了当时的美国钢铁大王卡内基,利弗莫尔当年也凭借着钢铁股一度封神,后面从工业时代进入信息时代,web1.0,web2.0,互联网科技诞生了现在的几个大的互联网巨头,阿里、腾讯,百度,苹果,微软等等,全都互联网时代的受益者,而现在从传统的制造行业升级到智能制造,燃油车升级到新能源汽车,全球开始搞碳中和,所以全球大力发展新能源,伴随而来的就是新能源汽车技术的飞速发展,新能源发电领域里面的光伏,风电,储能等领域也是不断突破,然而我们回过头来看,最近市场的焦点:一体化压铸,麒麟电池,4680电池,刀片电池,智能座舱,无人驾驶、激光雷达等等都是新能源汽车的技术突破,光伏领域里面的HJT异质结电池转化率提高,风电的风机叶片大型化等等是新能源发电领域里面的技术革新,然后你再看看是不是最近几年的大牛股基本上全都是在这些技术突破的领域里面诞生出来的,这样说可能很多人都没有什么概念,给大家看张表格,你就知道技术革命所带来的红利有多么可怕了。

中国23个省里面,有6个省的首富均是来自新能源领域,就像前几年房地产非常火爆的时候,王健林也曾位居中国首富,所以你说这是他们自身有多牛么,当然不是,只是时代的技术变革所伴随的巨大红利罢了。

所以结论就是,每一次的重大技术革命,大家都要去仔细研究,然后从中找到机会,参与其中,从而享受时代所给我们带来的红利。新能源的技术突破还远不止于此,后面一定还会有更多的新技术,但是我们今天想讲的是机器人时代可能会是下一个技术革命的风口。

因为信息时代技术的飞速发展,所以很多的技术革命的迭代速度是指数级增长的,也就是原来10年要完成的技术突破,在如今可能继续两三年就可以完成,当年炒天齐锂业,赣锋锂业那个时候,很多人都认为新能源汽车还只是个概念,后来整个新能源汽车领域在这6年的时间爆发式的发展,上游的原材料,中游的电池,结构件,下游的整车全面爆发,那么现在来看,机器人可能会是下一个新能源汽车,甚至有可能会超越新能源汽车。

新能源汽车的颠覆者特斯拉CEO马斯克在2022年一季度财报电话会议中曾经讲到,到2050年左右,大多数家庭将拥有家用机器人。这些机器人将会用来做生活中的一些苦差事,譬如做饭,买菜,做家务等等,而且还明确表示公司的机器人 Optimus 市场规模将会超过现有的汽车业务和 FSD。Optimus的重要性将在未来几年变得明显。那些有洞察力的人会明白Optimus最终将比汽车业务更有价值,比FSD更有价值。

其实我们目前的很多科幻电影里面的场景离我们已经并不遥远了,目前很多的工厂已经大批量的在使用机器人来进行工作生产了,因为效率确实无可比拟,人每天工作8小时,而机器人可以每年工作24小时,而且精准度比人类完成的更好。

根据麦肯锡报告预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代(根据国际劳工组织数据,2021年全球劳动人口总数约34.5亿人,4亿即代表着预测其中约11.6%的劳动者被机器人取代),按Optimus单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。

其实我们现在想想生活里面,家里的扫地机器人,医院的医疗机器人,商场的导购机器人,工厂里面大批量的工业机器人,这些都已不再是陌生的场景,机器人时代已然悄无声息的来临了。

那么为什么会在这个时间点去关注机器人呢,因为马斯克将于9月30日(原定于8 月19日后推迟)的特斯拉人工智能日上公布特斯拉的人形机器人原型,而你想想中国的新能源汽车是怎么发展起来的,当时特斯拉开始进军中国,而当时的理想,小鹏等新势力汽车基本上还没什么销量,也正是特斯拉进入中国,然后倒逼中国的新能源汽车产业链飞速发展,很多的传统车厂转型新能源汽车,从而使中国新能源汽车在最近几年得到快速的发展。而现在的特斯拉机器人的发布,也将会快速的推动服务机器人的飞速发展,从而使整个产业完成迭代升级。所以现在这个时间点就是当时的新能源汽车还没启动的时间点,很多人会说,假如上天再给你次机会,你会在前几年,毫不犹豫的满仓新能源汽车,那么现在的机器人极有可能就是当时的新能源,甚至将来会超越当年的新能源,那我们是不是应该从现在开始就把产业链先梳理起来呢?

首先我们先借用一张国盛研究所的图片来给大家解释一下整个产业链的情况

工业机器人的上游核心零部件主要是减速器、伺服系统和控制器和机器视觉,也是工业机器人核心技术壁垒所在。根据中国机器人产业联盟数据,该三大核心零部件的成本占工业机器人总体成本的60%,其中减速器成本占比最高,达30%,其次是伺服系统(20%)和控制器(10%)。就毛利率来看,上游核心零部件的毛利率更高,其中成本占比最高的减速器的毛利率也最高,达40%,其次是伺服系统(35%)和控制器(25%)。由于发达国家工业化起步早且产品更为成熟,国外厂商占据中国工业机器人上游零部件的主要市场份额。所以在上游零核心零部件里面,受益程度最大的应该就是减速器了,那我们先看看上游零部件这一块。

减速器这一块RV减速器和谐波减速器各占比40%,Spinea减速器占比20%。RV减速器主要适用于20KG以上的工业机器人关节负重等部位,特斯拉机器人57KG,所以适用于RV减速器。

RV减速器这一块自己挖到一个跟特斯拉产业链相关的标的:爱仕达


 

 

爱仕达其中有三家子公司都是做机器人的,RV减速机也是公司的核心产品,目前钱江机器人在国产机器人领域已经处于领先地位,也是国产机器人中产品系列最全的厂家之一,并且已经进入了特斯拉供应链,公司的盘子,价格都比较适合炒作,如果后期炒特斯拉机器人,应该算是逻辑上比较正的标的之一了。

其他的减速器标的:

双环传动:公司全方位加速RV减震器新产品的验证速度。双环已形成工业机器人用全系列RV减速器产品,针对中大负载工业机器人所需,公司提前布局设备与产线以满足多方客户所需,目前已逐步实现6-1000KG工业机器人所需精密减速器的全覆盖,产品谱系得到进一步完善,获得了核心客户的认可并持续批产增量,从而实现减速机产销连续两年创历史新高。

中大力德:公司的RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人、协作机器人上,主要用于工业机器人的关节部位。

秦川机床:公司的机器人关节减速器产品在国内位居前列,2021年RV减速器产销量超过3万台,约占到国产RV品牌市场份额的20%-25%。2022年计划产销不低于5万台。公司是国内唯一提供全系列产品的厂商。握手比亚迪,顺利进入新能源汽车市场。正开发AGV减速器新品。

巨轮智能:公司是国家工业机器人规范企业、广东省机器人骨干企业之一,公司的减速器已经小批量供货。

绿色谐波:精密谐波减速器是机器人三大核心零部件之一,公司经过多年持续研发投入,实现了精密谐波减速器的规模化生产及销售,打破了国际品牌在机器人用谐波减速器领域的垄断,并实现批量出口

国茂股份:公司将依托在通用减速机领域规模化生产经验和营销能力,从人力、资金、销售渠道等多方位给予国茂精密传动支持,助力其快速发展。

伺服系统:

鸣志电器:公司及子公司安浦鸣志,瑞士TMotion,鸣志派博思深度布局移动机器人行业,业务覆盖商业移动机器人,AGV,AMR等。据说鸣志电器做的机器人手指头一个一千块,单机价值量1万块,已经进入了特斯拉产业链。

雷赛智能:是国内智能装备运动控制领域的领军企业之一,产品为伺服系统、步进系统、控制技术三大类。2021年公司高端伺服产品在光伏、锂电、机器人等新兴市场取得突破性进展。

科力尔:中国最大的微特电机企业之一,公司不断加大伺服系统的技术和研发投入,在机器人和人工智能等领域已取得突破,现已拥有编码器、驱动器和控制类产品的核心算法,伺服系统能广泛应用于机器人与工业自动化、锂电池设备和光伏设备等多个领域,产品销售情况良好。公司与华为的合作正在有序推进中。

其他伺服系统:江苏雷利、峰岹科技、微光股份,卧龙电驱、汇川技术、英威腾、维宏股份、信捷电气

控制系统:汇川技术、埃斯顿、禾川科技、信捷电气,柏楚电子、华中数控,英威腾

机器人系统集成:

新时达:工业机器人出货量连续多年位居国产第一,公司致力于成为为客户提供智能制造领域工业机器人核心产品及系统集成方案的供应商。

亚威股份:公司控股子公司亚威徕斯机器人制造(江苏)有限公司从事工业机器人的研发、生产和销售。近期其战略合作伙伴从亚威徕斯采购的工业机器人批量化订单,经客户集成后为特斯拉等客户提供服务。这个也是个特斯拉产业链相关的机器人公司。

奥联电子:南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)与北京洛必德科技有限公司于近日签订《战略合作协议》,本着“平等自愿、诚实守信、优势互补、合作双赢”的原则, 双方共同布局未来三年内联合生产 10 万台商用智能服务机器人和未来五年内联合进军百万台级别家庭服务机器人市场。

派斯林:公司主要从事焊装工业机器人系统集成业务;公司于 2021 年 9 月完成购买浙江万丰科技开发股份有限公司持有的 America Wanfeng Corporation100%“Paslin” )及其子公司全部生产经营主体 100%股权。Paslin 在焊装工业机器人系统集成领域有 80 多年的经验积累和技术沉淀,在汽车整车及零部件等智能化连接技术解决方案上积累了丰富的焊接工艺。

机器人:公司为特斯拉上海工厂提供移动机器人产品与服务。

埃夫特:公司海外子公司Webb通过合作伙伴向美国特斯拉超级工厂和德国特斯拉超级工厂提供压铸岛机器人解决方案。该等业务占公司营收贡献比例较小。

科大智能:全国领先的工业智能化解决方案供应商之一;主营智能生产线整体解决方案、巡检机器人自动化监测平台、智能仓储等多款机器人和智能化产品,并广泛应用于工业制造、电力新能源、物流等诸多领域;与复旦大学联合研发健康顾问机器人

埃斯顿:首批通过“中国机器人”认证的国产工业机器人企业,为工信部力推的“中国机器人ToP10”标杆企业之一;业务覆盖了从智能装备核心部件、工业机器人到机器人集成应用的全产业链;工业机器人产品包括括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、 SCARA机器人、DELTA机器人、冲压直线机器人以及智能制造系统。

爱仕达:公司旗下三家机器人公司,其中钱江机器人是浙江最大的机器人本体企业。

其他:拓斯达、克来机电、蓝英装备、凯尔达,江苏北人、振邦智能

机器视觉:神思电子、佰奥智能、哈工智能,奥普特、矩子科技

特斯拉产业链:目前三花智控和拓普集团说是明确的进了特斯拉产业链的了。

爱仕达:子公司索鲁馨已为特斯拉提供多项自动化应用, 多台协作式机器人去毛刺系统用于特斯拉变速箱及离合器壳体拓, 注塑自动化应用系统用于特斯拉内饰件注塑。

亚威股份:公司控股子公司亚威徕斯机器人制造(江苏)有限公司从事工业机器人的研发、生产和销售。近期其战略合作伙伴从亚威徕斯采购的工业机器人批量化订单,经客户集成后为特斯拉等客户提供服务。

鸣志电器:据说已经参与特斯拉机器人研发,给特斯拉机器人做手指,单机价值量1万元

安洁科技:配套特斯拉皮卡和机器人

其他:联创电子、世运电路、水晶光电、韦尔股份

以上是老黑自己梳理的一些机器人产业链的相关上市公司,因为时间比较紧,所以很多个股也没有来的及整理比较细致的逻辑解说,这个大家可以自行留言补充,或者产业链梳理里面没有整理到的,大家也可以留言补充。这篇文章应该是我花费心力最多的文章了,梳理逻辑,找资料,整整写了一个下午,不需要打赏,只求各位看官点个赞,转发支持一下。谢谢。

认知自己的交易,交易自己的认知,我是黑桃A117,一个有逻辑的老A,欢迎大家留言转发!

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭菜公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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新时达
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  • 证通社
    高抛低吸的游资
    只看TA
    06-26 18:16
    光是卖仿真皮肤,都发财了吧,再加个加温震动啥的,就可以营业了
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    于2022-06-28 10:21:19更新
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  • 黑桃A117
    超短低吸
    只看TA
    06-26 18:15
    以上是老黑自己梳理的一些机器人产业链的相关上市公司,因为时间比较紧,所以很多个股也没有来的及整理比较细致的逻辑解说,这个大家可以自行留言补充,或者产业链梳理里面没有整理到的,大家也可以留言补充。希望大家多多留言转发,谢谢
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    于2022-06-27 20:16:39更新
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  • 季节韭
    春风吹又生的老韭菜
    只看TA
    06-27 14:24
    16年就已经布局机器人,高高站岗到现在,某某草已经三米高了
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    于2022-07-27 08:24:02更新
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  • 会痛的韭菜
    全梭哈的小韭菜
    只看TA
    06-26 18:34
    这个真的是良心作品 估计费了不少时间
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  • 只看TA
    06-26 18:24
    黑桃A老师辛苦了,整理了这么多内容,产业链梳理的这么清楚,真是大爱啊
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  • 只看TA
    06-26 18:13
    跟住黑桃♠️a大佬
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    于2022-07-27 08:25:09更新
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  • 只看TA
    06-26 19:23
    如果想说机器人,派斯林,是怎么也绕不开的标的!
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  • zzzh
    明天一定赚的散户
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    07-03 15:26
    mk
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  • 只看TA
    06-29 01:37
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  • 只看TA
    08-03 02:20
    机器人
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