风险判断:龙头开始回调,板块亏钱效应增加
光伏HJT龙头:京山轻机为电池清洗制绒,迈为股份为中军,设备生产制造商
汽车龙头:浙江世宝、集泰股份,松芝股份,目前分支集中在汽车热管理板块
机会点:HJT板块指数创新高,最近三天有大量资金加速板块,挖掘补涨分支
分支一:HJT电池材料,包括传统的硅料、硅片生产商,以及HJT异质结电池制备工艺所需的低温银浆、银包铜、靶材、低温焊带等,
分支二:HJT电池设备,包括制绒、PECVD设备、激光转印设备等
分支三:HJT电池、组件制造商
个人比较看好未来有额外增长的低温银浆,苏州固锝和帝科股份,帝科股份总市值不到70亿,有继续上涨潜力
汽车支线可以挖掘麒麟电池板块还未启动的ccs组件的万祥科技弘信电子,水冷板属于高位,风险大于机会
龙头支线:光伏玻璃亚玛顿,分布式光伏深赛格,锂电池正极材料丰元股份,光伏逆变器振邦智能光伏胶膜鹿山新材